Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в символический минус, оказавшись под давлением фиксации прибыли по многим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск упал на 0,56%, до 3146,5 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,64%, до 1050,75 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,40 руб., 102 руб. и 12,90 руб. соответственно. Российская валюта отступила от минимумов дня и пыталась вернуться к краткосрочному повышению.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+6,45%), бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+3,15%), акции НЛМК (MCX:NLMK) (+0,77%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (+0,70%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+0,65%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,21%).
Расписки HeadHunter резко повышались уже не первую сессию подряд в отсутствие значимых фундаментальных сигналов. Компания еще в середине августа опубликовала сильные финансовые результаты за 1-е полугодие текущего года по МСФО.
Селигдар в среду продолжал чувствовать себя лучше рынка и обновил очередной исторический максимум 85,69 руб. в том числе в ожидании публикации финансовых результатов за 1-е полугодие текущего года по РСБУ и МСФО до 29 августа. Сильные операционные результаты компании за первую половину текущего года позволяют рассчитывать на неплохую финансовую отчетность и дают надежды в том числе на объявление о дивидендах.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Озона (MCX:OZONDR) (-3,31%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-2,34%), акции Мосбиржи (MCX:MOEX) (-1,99%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (-1,79%), расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,72%).
Озон в среду представил финансовые результаты за 2-й квартал по МСФО, которые оказались заметно лучше консенсуса по обороту (+118% г/г) и выручке (+61% г/г) и заметно хуже по EBITDA (0,1 млрд руб) и чистому убытку (рост в 1,8 раза до 13,1 млрд руб в основном из-за неблагоприятного эффекта курсов разниц и увеличения финансовых расходов), что спровоцировало коррекцию котировок с многолетних максимумов. Озон при этом в очередной раз повысил прогноз по росту оборота в этом году +80-90% и ожидает положительной скорректированной EBITDA за текущий год.
Мосбиржа также опубликовала финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1% г/г до 12,01 млрд руб, комиссионные доходы подскочили на 48,1% г/г, до 11,93 млрд руб, а чистый процентный доход снизился на 23,8% г/г.
С технической точки зрения акции Мосбиржи также скорректировались от максимума с января 2021 года (158,02 руб) и снимают образовавшуюся краткосрочную и среднесрочную перекупленность у важного долгосрочного сопротивления.
Показания дневного и недельного графиков при этом все еще умеренно позитивны и указывают на готовность бумаг вскоре вернуться к повышению при способности устоять выше поддержек 149 руб и 140 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), к которым котировки могут направиться в рамках коррекции.
Среднесрочный восходящий тренд не теряет актуальности выше района 125,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Открывать новые «длинные» позиции имеет смысл не раньше закрепления выше сопротивления 160 руб из-за рисков развития нисходящей коррекции.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов вышел в сдержанный минус и терял около 0,2%. В среду в регионе был опубликован очередной блок слабых макроэкономических данных, который указал на замедление активности в секторах услуг и производства крупнейших стран в августе. Инвесторы, в то же время, начинают сомневаться в способности ЕЦБ сохранить жесткий тон в денежно-кредитной политике до конца текущего года.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили снижение и теряли около 1,5%, стремясь к поддержкам 82,50 долл. и 78,80 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Негативным для покупателей фактором стали слабые данные по деловой активности в Европе, которые наряду с признаками замедления роста в Китае и США угрожают среднесрочному восходящему тренду на рынке.
Биржи США: умеренно оптимистичный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%, отступив от пиков дня. В США в среду также будут опубликованы предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства за август.
Экономика США на данный момент чувствует себя увереннее европейской, а статистика, вероятно, покажет расширение активности в секторе услуг и её сокращение в производстве. Тем не менее на рынке преобладает уход от риска ввиду опасности новых повышений процентной ставки ФРС в этом году.
События дня:
- саммит БРИКС
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США за август (16.45 мск)
- продажи домов на первичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- промышленное производство России в июле (19.00 мск)
- квартальные результаты Nvidia (NASDAQ:NVDA)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы нервничали на фоне публикации значимых экономических данных и ожиданий комментариев представителей центральных банков позже на неделе. Не исключено, что американский рынок вскоре вернется к краткосрочному нисходящему движению.
Индексы Мосбиржи и РТС находились под давлением и отступили от района сопротивлений 3160 пунктов и 1060 пунктов из-за фиксации прибыли по многим эмитентам. Тем не менее среднесрочный тренд в РФ все еще определяют покупатели.