Торги в среду стали логичным продолжением торгов, которые мы наблюдали днем ранее. Погода на американском рынке труда явно начала портиться. Рынок стал на глазах слабеть, и это привело к снижению доходности облигаций и усилило спекуляции о том, что ФРС приближается к завершению цикла повышения процентных ставок.
Вчера таких признаком слабости стали данные от агентства ADP о новых рабочих местах в несельскохозяйственных секторах за август месяц, которые оказались хуже ожиданий аналитиков — 177 тысяч вместо 195 тысяч — и намного хуже аналогичных данных за июль месяц, когда была создана 371 тысяча новых рабочих мест.
В итоге слабость рынка труда обрадовала инвесторов, и они продолжили покупки бумаг, проталкивая индексы все выше и выше. Именно «проталкивая», поскольку, если честно, особого энтузиазма не наблюдалось, и покупки шли как бы нехотя, обороты на торгах были средненькие.
Однако индексы сделали еще один шажочек наверх, и это стало уже четвертым днем роста. Так что ралли, а скорее все же мини-ралли, продолжается. Это внушает оптимизм и веру в светлое ближайшее будущее.
На отраслевом уровне также все без особых изменений. Лучшими были акции технологических компаний и компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг. Правда если накануне они выросли в среднем более чем на 1%, то в среду рост был более скромным и ограничился соответственно 0,79% и 0,62%.
Появились в среду и лузеры, которые не смогли выйти в плюс. Но и здесь в принципе все вполне логично – этим лузерами стали компании коммунального сектора, потерявшие в среднем за день 0,41%, а также в какой-то степени медицинские компании, где также понесли потери, хотя и чисто символические – всего -0,04%.
Все же в целом пока на рынке сохраняется умеренный оптимизм, который скрашивает столь непростой для фондового рынка август месяц.
Одними из лучших на торгах иностранными ценными бумагами в среду на СПБ Бирже стали акции небольшой исследовательской биотехнологической компании Bionano Genomics, Inc. (NASDAQ:BNGO,+11,59%), которая анонсировала в среду публикацию в научном медицинском журнале Nature Communications, демонстрирующую полезность оптического картирования генома (OGM) в качестве альтернативы кариотипированию (KT) и хромосомному микрочипу (CMA) для оценки линий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (iPSC), отредактированных CRISPR-Cas9, с целью выявления возможных патогенных структурных изменений. изменения, которые могут ограничить их полезность для терапии стволовыми клетками.
Авторы исследования обнаружили, что примерно 15% геномов, отредактированных CRISPR-Cas9 (2 из 13), имели потенциально патогенные крупные хромосомные делеции в неожиданных нецелевых участках. В дополнение к этим двум удалениям не по назначению авторы сообщили о большом неожиданном удалении на целевом сайте.
“Это исследование является примером того, как OGM может быть использован в рамках разработки клеточной и генной терапии, включая терапию стволовыми клетками. Расширение клеточной терапии, опосредованной iPSC, сопряжено с рисками из-за нецелевых структурных изменений, которые могут быть внесены во время редактирования генома CRISPR-Cas9. Поскольку аберрации генома, вызванные редактированием CRISPR-Cas9, могут привести к непредвиденным побочным эффектам, мы считаем, что тщательный и всесторонний анализ отредактированных геномов важен при разработке этих методов лечения и их производстве", — прокомментировал Эрик Холмлин, доктор философии, президент и главный исполнительный директор Bionano.
Компания Bionano является поставщиком решений для анализа генома, которые позволяют исследователям и клиницистам находить ответы на сложные вопросы в биологии и медицине. Миссия компании состоит в том, чтобы изменить представление мира о геноме с помощью решений OGM, диагностических услуг и программного обеспечения.
Компания предлагает решения OGM для применения в фундаментальных, трансляционных и клинических исследованиях. Через свою компанию Lineagen, Inc. являясь подразделением Bionano Laboratories, компания также проводит диагностическое тестирование пациентов с клиническими проявлениями, соответствующими расстройствам аутистического спектра и другим отклонениям в развитии нервной системы.
Компания также предлагает ведущее в отрасли программное решение, не зависящее от платформы, которое объединяет секвенирование следующего поколения и данные микрочипов, предназначенные для обеспечения анализа, визуализации, интерпретации и отчетности вариантов количества копий, однонуклеотидных вариантов и отсутствия гетерозиготности по всему геному в одном консолидированном представлении.
Компания дополнительно предлагает решения для экстракции и очистки нуклеиновых кислот с использованием запатентованной технологии изотахофореза.
Ожидания рынка 31 августа
Вот и лето прошло словно и не бывало… Да, действительно, сегодня последний день августа, и на рынках начали активно подводить итоги этому трудному месяцу. Август оправдал свое реноме месяца тяжелого и непредсказуемого, и единственное, чему стоит радоваться — это что могло быть и хуже.
Большинство азиатских фондовых индексов сегодня окрашены в красный цвет и незначительно снижаются, теряя по несколько десятых долей процента. Одной из причин появления умеренного негатива стали смешанные данные по деловой активности из Китая, которые компенсировали растущий оптимизм по поводу возможного завершения цикла повышения ставок ФРС США.
Опасения по поводу рынка недвижимости Китая также усилились, поскольку Country Garden Holdings (HK:2007), крупнейший застройщик недвижимости в Китае, зафиксировал огромный убыток, почти в 7 миллиардов долларов и предупредил о своем потенциальном дефолте.
Таким образом, последний торговый день месяца подтвердил то, что и так было ясно. Большинство азиатских индексов понесли значительные потери в августе, учитывая, что ставки в США, вероятно, останутся более высокими в течение более длительного времени. Опасения по поводу замедления экономического роста в Китае также ослабили настроения инвесторов по отношению ко всему региону в целом.
Все же потери по странам азиатского региона разные. Так, в Японии индекс Nikkei 225 снизился за август почти на 2%, а южнокорейский KOSPI на 3,2%. Гораздо большие потери понесли китайские индексы, которые потеряли за август месяц от 5 до 8 процентов. А вот гонконгский индекс Hang Seng понес даже еще большие потери - более 8%.
Не добавил оптимизма и последний день месяца. Сегодня ночью вышли данные по производственной активности в Китае за август месяц, которые оказались весьма противоречивыми и тревожными. Промышленный PMI оказался чуть лучше ожиданий 49,7 вместо 49,4, но по-прежнему он находится ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о негативном взгляде на текущую экономическую ситуацию. А вот Non-Manufacturing PMI, хоть и оказался в итоге выше этих самых 50 пунктов, но вышел ниже прогнозов аналитиков – 51,0 вместо 51,1.
На фоне столь противоречивых данных и негатива, идущего со стороны Country Garden, китайские индексы ушли сегодня в небольшой минус и теряют порядка 0,5%. Потери гонконгского Hang Seng чуть меньше и ограничиваются пока 0,2%.
Единственный азиатский индекс, который сегодня плюсует, это японский Nikkei 225, прибавляющий 0,7% за счет более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам за июль,
Что же касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то здесь пока царит спокойная и даже в какой-то степени благостная атмосфера. Котировки фьючерсов стоят в зеленой зоне и прибавляют по несколько десятых долей процента к вчерашнему закрытию.
Однако все самое главное сегодня еще впереди. Еще до начала торгов будут опубликованы данные по индексу потребительских затрат PCE, который является главным ориентиром для ФРС при мониторинге потребительской инфляции. И это может оказаться очень мощным раздражителем для участников рынка.
Все надеются на то, что инфляция продолжит снижаться. Но прогнозы аналитиков говорят о другом. Потребительская инфляция за июль месяц, по их прогнозам, должна ускориться с 4,1% до 4,2% в годовом выражении. Теперь главное – это какие цифры мы увидим в конечном счете по факту.
Так что расслабляться и почивать на лаврах после 4-х дней роста точно не стоит. Последний день августа может нам преподнести неприятные сюрпризы. Но все же будем надеяться, что этого не произойдет, и лето завершится на мажорной ноте.