Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе ввиду фиксации прибыли по многим эмитентам и некоторого ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 0,83%, до 3237,43 пункта, корректируясь с достигнутого накануне максимума с февраля 2022 года. Долларовый РТС упал на 0,94%, до 1041,14 пункта, по-прежнему не получая поддержки со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже отступил от внутридневных минимумов, но оставался в минусе и терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,95 руб., 105,20 руб. и 13,39 руб. соответственно.
Заявления ЦБ РФ о намерении ускорить проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ и с 14 по 22 сентября равномерно продать валюту в общем объеме 150 млрд руб. оказали ограниченную поддержку рублю.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Акрона (MCX:AKRN) (+6,43%), бумаги РуссНефти (MCX:RNFT) (+3,55%), котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,87%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+2,63%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,34%), котировки ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,87%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (+0,45%).
Акции Акрона в среду подскочили до максимума с февраля 2023 года без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что интерес к бумагам производителя удобрений наряду с акциями ФосАгро был обеспечен данными СМИ об увеличении закупок российских удобрений Германией в 1-м полугодии текущего года в 3,3 раза по сравнению со средним значением предыдущих 5 лет.
В СМИ также сообщается, что темпы падения экспорта удобрений из России в Евросоюз более низкие, нежели других ресурсов (нефти, газа, угля и металлов).
Акции банка «Санкт-Петербург» продолжали повышение и обновили очередной исторический максимум 317,42 руб. перед закрытием в октябре дивидендного реестра с выплатами 19,08 руб. на обыкновенную бумагу.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-3,59%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-3,36%), расписки Циана (MCX:CIANDR) (-3,24%), акции НЛМК (MCX:NLMK) (-3,02%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-2,7%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (-2,64%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,7%, продолжая движение в район минимумов конца августа с рисками пробоя отметки 4200 пунктов. Среда отметилась для региона публикацией данных о падении розничных продаж еврозоны в июле на 1% г/г и 0,2% м/м при снижении производственных заказов Германии в июле на 11,7% м/м (прогнозировалось -4%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в фазе коррекции и теряли в пределах 0,5%, располагаясь ниже сопротивлений 90 долл. и 87 долл. соответственно. Котировки накануне после объявления о продлении сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией до конца текущего года достигли пиков с ноября 2022 года 91,12 долл. и 88 долл. соответственно, от которых отступили ниже.
C технической точки зрения нефтяные цены сохраняют настрой на среднесрочный рост с перспективой возвращения сорта Brent в район 91,50 долл. и развития повышения к 94 долл. и выше, но для подтверждения позитивного сценария стоит дождаться закрепления котировок выше 90 долл. по итогам сессии, чего не произошло на закрытии дня вторника.
При умеренно коррекционном сценарии целью снижения цен может стать район 85 долл., а при более негативном – район 82,50 долл., где проходит линия среднесрочного восходящего тренда.
С фундаментальной точки зрения помешать росту нефти могло бы дальнейшее ухудшение настроений на фондовых площадках США, Европы и Китая из-за усиления беспокойства в отношении более ограниченного спроса на «черное золото». При мировом уходе от риска цены на нефть также могут не устоять у текущих вершин.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижались примерно на 0,2%. Инвесторы вблизи важных краткосрочных сопротивлений сохраняют осторожность, а в среду будут оценивать данные по внешнеторговому балансу и деловой активности в секторе услуг США.
События дня:
- торговый баланс США в июле (15.30 мск)
- индексы деловой активности в секторе услуг США за август от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в середине недели наблюдался сдержанный уход от риска ввиду преимущественно тревожных макроэкономических сигналов из Европы, в то время как цены на нефть проявляли нерешительность у важных сопротивлений.
Индексы Мосбиржи и РТС находились в стадии нисходящей коррекции, при этом долларовый индикатор тестировал поддержку 1040 пунктов, закрепление ниже которой укажет на риски возвращения в район 1015 пунктов.