Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных минимумов, но оставался на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,79%, до 3044,01 пункта. Долларовый РТС упал на 0,27%, до 999,82 пункта. На этот раз индикаторы воздержались от обновления локальных минимумов.
Рубль на Мосбирже ускорил рост и укреплялся на 0,2-0,9% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,90 руб., 102 руб. и 13,09 руб. соответственно. Российская валюта в целом сохраняет стабильность, при этом накануне в СМИ сообщалось об обсуждении властями РФ введения экспортных пошлин на широкий круг товаров с привязкой к курсу рубля.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (+3,60%), акции Юнипро (MCX:UPRO) (+2,48%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (+1,86%), бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (+1,55%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+0,74%), акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+0,6%). Акции НЛМК (MCX:NLMK) подорожали на 0,4%.
На рынке наблюдались точечные покупки без конкретных фундаментальных причин в рамках отступления акций от локальных минимумов.
Акции НЛМК в четверг сохраняли стабильность и смотрелись увереннее рынка. Бумаги в сентябре начали восстановление от локальных минимумов вскоре после новости о продаже подразделения сортового проката Промышленно-металлургическому холдингу (ПМХ). Инвесторы, очевидно, не исключают, что поступившие от продажи средства НЛМК может использовать на выплату дивидендов.
Тем не менее долгосрочно продажа представляется нам скорее негативным для компании фактором: так на НЛМК-сорт приходилось 17-18% выплавки стали и продаж стальной продукции НЛМК. Кроме того, НЛМК станет более зависимой от предприятий в недружественных странах.
С технической точки зрения акции НЛМК остаются под среднесрочным нисходящим давлением как минимум до закрепления выше сопротивления 205 руб., где проходит линия медвежьего тренда. В случае преодоления 205 руб. бумаги могут обновить августовский пик, поднявшись выше 215 руб. – вероятно, такого сценария стоит ожидать при улучшении общерыночных настроений или новостей о выплате дивидендов.
Ниже 205 руб. можно говорить о рисках возвращения к среднесрочной поддержке 187 руб. с перспективой развития краткосрочного падения к 180 руб. и 175 руб. Закрепление ниже указанных отметок может ускорить среднесрочные продажи.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Детского мира (MCX:DSKY) (-7,80%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (-3,75%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-2,98%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (-2,94%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (-2,92%), котировки АЛРОСы (MCX:ALRS) (-2,65%).
Акции Детского мира корректировались после скачка наверх накануне.
АЛРОСа оставалась под давлением на фоне грядущего введения санкций на алмазы из России западными странами. Накануне премьер Бельгии призвал отказаться от российских алмазов с января следующего года. Сама же АЛРОСа объявила о приостановке продаж алмазов на 2 месяца по запросу индийского регулятора из-за слабого спроса.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: негативный настрой
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял примерно 1,5%, приближаясь к сентябрьскому минимуму 4179 пунктов на фоне общемирового ухода от риска. Банк Англии на сегодняшнем заседании неожиданно сохранил процентную ставку на уровне 5,25%, подчеркнув риски для экономического роста страны во 2-м полугодии текущего года. Регулятор не исключает дополнительного ужесточения политики, если инфляция не ослабнет, и продолжительного сохранения ограничивающих мер.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его минимумов и теряли около 0,5%. Цены пытаются удержать поддержки 92,50 долл. и 88,90 долл. соответственно, но краткосрочно выглядят слабыми и в случае сохранения мирового ухода от риска могут развить коррекцию в район 90 долл. и 87 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Биржи США: негативный настрой
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли около 0,8%. Американский рынок после однозначного сигнала ФРС в отношении возможного повышения процентных ставок до конца текущего года рискует развить среднесрочное медвежье движение.
События дня:
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за сентябрь (15.30 мск),
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск),
• продажи домов на вторичном рынке США в августе (17.00 мск),
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск),
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня),
• акционеры Татнефти (MCX:TATN), Русснефти (MCX:RNFT) обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2023 г.,
• акции Инарктика (MCX:AQUA) последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.,
• квартальная экспирация по фьючерсам на индексы акций и валюту на Мосбирже,
• Мосбиржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности.
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались продажи, которые могут ускориться в ближайшие недели из-за рисков еще более жестких монетарных условий в США. ЕЦБ и Банк Англии при этом дали понять, что намерены сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительное время.
Индексы Мосбиржи и РТС оставались под медвежьим давлением, но пытались удержать психологически важные уровни 3000 и 1000 пунктов. Российский рынок также рискует развить снижение в условиях высоких процентных ставок в стране и не самой привлекательной дивидендной доходности национальных акций.