Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают начатое накануне восстановление от локальных минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1,1-1,6% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок достиг минимумов с июня, а доходность 10-летних гособлигаций США продолжала обновлять 16-летние максимумы и оставалась выше 4,55% на фоне ожиданий более высоких процентных ставок ФРС и ухода инвесторов от риска.
Инвесторы также опасались приостановки работы правительства в случае неспособности законодателей к 1 октября достигнуть соглашения по его финансированию. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали падение продаж новых домов в США в августе на 8,7% м/м после роста на 8% месяцем ранее, в то время как индекс потребительского доверия в сентябре сократился со 108,7 до 103 пунктов (ожидалось 105,5 пункта).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4% в рамках отскока от локальных минимумов. В среду рынок ждут данные по динамике заказов на товары длительного пользования США за август.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который достиг очередного минимума с марта текущего года. Опубликованные с утра в среду данные при этом показали падение индекса делового климата Германии GfK за октябрь с -25,6 до -26,5 пункта (ожидалось -26 пунктов). Во второй половине недели инвесторы будут ждать предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за сентябрь.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы, однако, прибавляют около 0,5%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,7%, отступая от достигнутого накануне минимума с ноября 2022 года. Падение прибыли промышленных предприятий Китая в августе за период с начала года, как показали опубликованные сегодня данные, замедлилось с 15,5% до 11,7% г/г, а за август прибыль подскочила на 17,2% г/г.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после повышения накануне, когда котировки в рамках коррекции отступили от краткосрочных поддержкек 90 долл. и 87,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Инвесторы на данный момент не хотят расставаться с краткосрочным восходящим трендом и выкупили фьючерсы у локальных минимумов.
Отчет Американского института нефти при этом показал неожиданный рост запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,58 млн баррелей против ожидаемого снижения показателя в сегодняшнем отчете Минэнерго США чуть более чем на 1 млн баррелей.
События дня:
- заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск),
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск),
- ВВП, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в августе (19.00 мск),
- совет директоров Мосбиржи (MCX:MOEX) рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,1% соответственно, вернувшись к ближайшим сопротивлениям 3050 пунктов и 1000 пунктов. Рынок продолжает торговлю в краткосрочном диапазоне, но в который раз отступил от локальных минимумов и стремился к восстановлению позиций, что может предвещать развитие восходящего движения.
Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,50 руб., 101,90 руб. и 13,18 руб. соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восстановление от локальных минимумов вслед за улучшением настроений за рубежом и стремиться в район 3100 пунктов по индексу Мосбиржи.
В центре внимания в середине недели могут оказаться акции самой Мосбиржи, совет директоров которой рассмотрит обновленную дивидендную политику и стратегию. С учетом того, что за 2022 год Мосбиржа выплатила в качестве дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО, локальным позитивом для акций могла бы стать фиксация более высокого уровня выплат.