Российский фондовый рынок к середине сессии почти не изменял позиций, находясь в ожидании новых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3142,33 пункта. Долларовый РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 994,42 пункта.
Рубль на Мосбирже отступил от пиков дня и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,50 руб., 104,50 руб. и 13,58 руб. соответственно. Минфин РФ в среду сообщил о том, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября будет увеличен с 13,15 млрд руб. и в эквиваленте составит 18,12 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (+2,78%), бумаги Сегежи (MCX:SGZH) (+2,36%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (+2,25%), акции Самолета (MCX:SMLT) (+2,22%), бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+2,13%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+2,11%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,86%).
Привилегированные акции Башнефти повышались без конкретных фундаментальных новостей. Бумаги еще не закрыли дивидендный гэп июля, когда инвесторы смогли получить дивидендную доходность почти 12%. Очевидно, акции вновь начинают пользоваться спросом в надежде на новые выплаты, которых, однако, скорее всего стоит ждать уже в следующем году.
С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти расположены у важного среднесрочного сопротивления 1515 руб., при закреплении выше которого можно ожидать движения в район 1575 руб. и закрытия дивидендного гэпа.
Впоследствии восходящий тренд по бумагам при сохранении высоких цен на нефть и отсутствии значимых негативных общерыночных факторов может ускориться и вернуть котировки к 1655 руб., 1735 руб. и выше.
Важные поддержки расположены у 1400 руб., 1360 руб. и 1300 руб.: их преодоление предупредит о рисках смены тренда на медвежий.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Эн+ Груп (MCX:ENPG) (-1,12%), акции ПИК (MCX:PIKK) (-1,03%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,99%), бумаги ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-0,95%), котировки МТС (MCX:MTSS) (-0,87%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял примерно 0,4% в рамках коррекции от очередного минимума с марта текущего года. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за сентябрь преимущественно оказались лучше прогнозов, при этом индикатор Германии неожиданно поднялся выше 50 пунктов, указывая на расширение активности. Производственные цены еврозоны в августе при этом вернулись к росту на 0,6% м/м после снижения на 0,5% месяцем ранее, а розничные продажи региона за аналогичный месяц упали на 2,1% г/г и 1,2% м/м, больше прогнозов.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вернулись к снижению и теряли почти 2%, опустившись ниже поддержек 89,50 долл. и 87,50 долл. соответственно. Котировки при стабилизации ниже указанных отметок рискуют развить как минимум краткосрочное снижение. На рынок стали поступать первые новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ о рекомендациях оставить параметры добычи нефти без изменений. Ранее об аналогичных планах сообщили Россия и Саудовская Аравия.
Биржи США: умеренно позитивный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышли на положительную территорию и прибавляли около 0,1%, пытаясь отступить от локальных минимумов. В среду инвесторы смогут оценить, в частности, отчет ADP по занятости в частном секторе за сентябрь, который, вероятно, покажет сохранение стабильных темпов её роста (+153 тыс. после + 177 тыс. месяцем ранее) – умеренно негативно для настроений в контексте перспектив дальнейшей политики ФРС.
События дня:
- заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск),
- занятость в частном секторе США за август по оценке ADP (15.15 мск),
- окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь (16.45 мск),
- индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь от ISM (17.00 мск),
- производственные заказы США в августе (17.00 мск),
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск),
- выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск),
- выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду можно было наблюдать попытки основных индексов отступить от локальных минимумов. Тем не менее очередные сильные данные по рынку труда США могут вновь ухудшить общий настрой.
Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, пребывая в нерешительности у краткосрочных сопротивлений 3150 и 1000 пунктов. Рубль также борется за важные технические значения, а продолжение фиксации прибыли по нефти может угрожать в том числе наметившемуся росту акций сектора.