Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Рубль продолжает обновление минимумов с августа.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,1%, которые отступили от внутридневных минимумов. Рынок перешел в режим консолидации перед выходом в пятницу ключевых данных по занятости за сентябрь. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом продолжала коррекцию от многолетних пиков, а представители ФРС в своих комментариях подчеркивали необходимость сохранения ограничительной монетарной политики. Статистика же показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 205 тыс. до 207 тыс. и уменьшение дефицита торгового баланса США в августе с 64,7 млрд до 58,30 млрд долл. (ожидалось 62,30 млрд долл.).
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, удерживая психологически важную отметку 4200 пунктов. В целом от пятничного отчета по занятости ожидают сохранения стабильных темпов её роста при снижении уровня безработицы с 3,8% до 3,7%, но, как показали опубликованные ранее на неделе данные ADP, цифры могут принести сюрпризы.
Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который пытался расти в течение дня. Участники также ждали поступления более значимых сигналов, а статистика пятницы при этом показала рост производственных заказов Германии в августе на 3,9% м/м (ожидалось +1,8%) вслед за падением на 11,3% месяцем ранее – позитивный сигнал.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225, однако, потерял около 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,4%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1%, продолжая восстановление от локальных минимумов текущей недели.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после падения примерно на 2% накануне, когда цены обновили минимумы с конца августа, продолжая коррекционную динамику текущей недели в условиях рисков замедления мирового спроса на ресурс.
Котировки при этом все ближе подходят к технически важным уровням 83,50 долл. и 80 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков), которые могут приостановить падение. В обратном случае можно будет говорить о рисках смены в том числе среднесрочного тренда.
События дня:
- выходной день в Китае,
- саммит ЕС,
- ключевой отчет по состоянию рынка труда США за сентябрь (15.30 мск),
- акции банка "Санкт-Петербург" (MCX:BSPB) последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор продолжает движение в диапазоне 3110-3155 пунктов, а долларовый РТС расположен вплотную к минимуму сентября 980 пунктов из-за девальвирующегося рубля. Следующей целью движения при пробое 980 пунктов для РТС может стать минимум июля 951 пункт.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет чуть более 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 101 руб., 106,50 руб. и 13,80 руб. соответственно, у новых минимумов с августа текущего года.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений в рублевом сегменте и останется под нисходящим давлением в долларовом из-за динамики рубля.
Сегодня последний день можно будет купить акции банка «Санкт-Петербург» с дивидендами за 1-е полугодие 2023 года в размере 19,08 руб на обыкновенную бумагу (доходность 6,8% - самая высокая в РФ на данный момент). Акции кредитора, несмотря на привлекательную доходность, так и не смогли закрепиться выше психологически важного уровня 300 руб., но с учетом регулярной выплаты дивидендов эмитентом и высоких прибылей в банковском секторе могут вновь стать интересными после отсечки.
За рубежом итог дня, вероятно, определит ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь.