Российский фондовый рынок к середине сессии находился на положительной территории, во многом получая поддержку от роста бумаг сырьевого сектора. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск вырос на 1,14%, до 3180,6 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,25%, до 989,58 пункта, отступив от пиков дня под влиянием рубля.
Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,9-1,3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 101,30 руб., 106,60 руб. и 13,90 руб. соответственно. Российская валюта наиболее слабо чувствовала себя по отношению к китайскому юаню, к которому обновила минимум с августа.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (+4,68%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (+4,67%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (+3,37%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+3,07%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,06%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+2,49%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+1,60%).
Детский мир заявил о программе приобретения акций по цене 71,5 руб. за бумагу. На торгах понедельника акции достигали отметки 74,26 руб., после чего опустились в район 71 руб.
Акции золотодобывающих и нефтяных компаний в понедельник чувствовали себя лучше рынка благодаря скачку цен на нефть и золото. Котировки как нефти, так и золота, впрочем, скорее всего получат импульс к развитию повышения лишь в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением, в частности, Ирана и возможным усилением контроля за экспортом нефти из Исламской республики. Российские нефтяные компании в целом сейчас смотрятся интереснее, нежели золотодобытчики, ввиду перспективы в том числе дивидендных выплат, которые на данный момент туманны по Полюсу, Полиметаллу и Селигдару.
С технической точки зрения цены на золото продолжают формирование среднесрочного нисходящего тренда и пытаются отступить от минимумов с марта в том числе благодаря усилению геополитической напряженности.
На открытии сегодняшних торгов котировки подскочили к сопротивлению 1870 долл./унц. и сформировали гэп, для закрытия которого им придется хотя бы на время вернуться к 1849 долл.
В целом о завершении краткосрочного нисходящего тренда по золоту можно будет говорить лишь при стабилизации выше сопротивления 1910 долл. с перспективой отскока в район 1980 долл. и последующей смены среднесрочного медвежьего тренда.
Ниже 1900 долл. преобладающими остаются нисходящие риски с возможным пробоем 1800 долл. и следующей целью движения 1780 долл.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-6,02%), бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,53%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-0,80%), акции Самолета (MCX:SMLT) (-0,64%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (-0,57%).
Акции банка «Санкт-Петербург» в понедельник упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов потерял около 0,7%, отступив от минимумов дня. Рынок пытается более трезво оценить риски конфликта на Ближнем Востоке, масштаб влияния которых может оказаться ограниченным.
Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 3,5%, тем не менее оставаясь ниже внутридневных пиков 88,95 долл. и 87,20 долл. соответственно. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от их способности устоять выше поддержек 83,50 долл. и 80 долл. (средние полосы Боллинджера недельных графиков), а также преодолеть сопротивления 91 долл. и 89 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, подтолкнет котировки выше в район 100 долл. в случае угрозы снижения мирового предложения в том числе со стороны Ирана.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,6%, сохраняя ближайшую поддержку 4250 пунктов. Геополитическая напряженность может оказать на настроения умеренно негативный эффект, в то время как в дальнейшем её влияние будет зависеть от масштаба конфликта. На макроэкономическом фронте инвесторы в США на этой неделе будут ждать протоколов заседания ФРС, а также данных по потребительской и производственной инфляции страны за сентябрь.
События дня:
- ежегодные совещания МВФ,
- выступления представителей ЕЦБ и ФРС,
- акции Новатэка (MCX:NVTK) последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали сдержанные продажи, в то время как нефть и золото ощутили краткосрочную поддержку от событий на Ближнем Востоке. Потенциальный более долгосрочный эффект от конфликта, вероятно, прояснится в ближайшие дни.
Индексы Мосбиржи и РТС находились на положительной территории, но значимых изменений в технической картине не произошло. В пользу высокой вероятности обновления индексом Мосбиржи годового пика 3287 пунктов будет говорить способность индикатора закрепиться выше сопротивления 3190 пунктов.