Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны. В РФ, однако, будут ждать квартальных отчетностей и возможных сигналов в отношении дивидендов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,8-1,5% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок оставался под давлением на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке, а также положения доходности 10-летних гособлигаций США вблизи психологически важной отметки 5%.
Кроме того, инвесторы после выступления ФРС Пауэлла на неделе и его слов о возможности новых повышений процентных ставок в целом не спешили с покупками, несмотря на в основном позитивные квартальные результаты отчитавшихся на данный момент компаний.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром в рамках коррекции прибавляют около 0,2%, пытаясь отступить от района октябрьского минимума 4216 пунктов. На предстоящей неделе стоит особенно отметить данные по ВВП США за 3-й квартал текущего года и индекс ценового потребления за сентябрь – предпочитаемый индикатор инфляции ФРС.
На корпоративном фронте отчитаются такие компании как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META; признана в России экстремистской организацией и запрещена), IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) и другие.
Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который обновил минимум с марта текущего года на фоне отсутствия позитивных макроэкономических и геополитических драйверов. На предстоящей неделе рынок сможет оценить предварительные оценки деловой активности стран Европы за октябрь. ЕЦБ проведет очередное заседание, ранее указав на высокую вероятность сохранения процентных ставок без изменения.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei снизился на 0,8%. Австралийский ASX 200 потерял 0,8%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,65%, находясь вплотную к октябрьскому минимуму. Китайские индексы снижаются на 1-2%, не ощущая значимой поддержки ни от каких принимаемых властями точечных мер по поддержке национальной экономики. В ближайшие дни в регионе запланирована публикация данных по динамике прибыли промышленных предприятий КНР за сентябрь.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть менее 1% после разворота вниз в пятницу. Котировки вновь находятся недалеко от поддержек 91 долл. и 87,50 долл. соответственно на фоне отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа и отсутствия перебоев с поставками нефти как минимум на данный момент. Геополитическая напряженность в регионе в целом, однако, остается высокой, а риски для нефтяных котировок смещены в сторону повышательных из-за опасности разрастания конфликта.
События дня
- финансовые и операционные результаты Ленты (MCX:LENT) за 3-й кв 2023 г.
- операционные результаты Норникеля (MCX:GMKN), РусАгро (MCX:AGRODR), РусГидро (MCX:HYDR) за 9 мес 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,4% и 2,3% соответственно. Индикаторы стремятся к годовым максимумам 3287 пунктов и 1091 пункт соответственно, получая поддержку от корпоративных историй и динамики рубля. Настроения в РФ, в отличие от западных площадок, остаются умеренно оптимистичными.
Рубль сегодня утром на Мосбирже коррекционно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 95,60 руб., 101 руб. и 13 руб. соответственно. Российская валюта в пятницу резко укрепилась, а закрепление валютных пар ниже поддержек 94,60 руб., 101,50 руб. и 13 руб. соответственно откроет рублю новые горизонты роста. В конце недели инвесторы ждут заседание ЦБ РФ по процентной ставке: не исключено еще одно её повышение с 13% до 14%.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и снимет образовавшуюся краткосрочную перекупленность по индексу РТС, который подскочил главным образом благодаря динамике рубля.
В РФ на этой неделе активизируется сезон квартальных отчетностей, а уже в понедельник операционные результаты должны опубликовать Норникель, РусАгро, РусГидро и Лента (MCX:LNTADR). Лента также должна представить финансовую отчетность. В остальном российский рынок продолжает жить ожиданиями промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, которые особенно актуальны в нефтяном секторе.
На зарубежных площадках цены на золото отступили от психологически важной отметки 2000 долл/унц, а участники в целом ждут экономических и геополитических сигналов при преобладании понижательных рисков по акциям.