Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов не показал единой динамики на фоне укрепления рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,3%, до 3259,47 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,83%, до 1090,22 пункта, подойдя вплотную к пику текущего года 1091 пункт.
Рубль на Мосбирже к вечеру немного ускорил рост и прибавлял 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,20 руб, 100,20 руб и 12,87 руб соответственно. Валютные пары двигаются в сторону сентябрьских минимумов 92,44 руб, 99,40 руб и 12,65 руб соответственно, у которых в прошлом месяце прервали нисходящую коррекцию.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Юнипро (MCX:UPRO) (+5,22%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,87%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+2,28%), акции Новабев Групп (+1,92%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,57%) котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+1,38%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (+1,29%). Бумаги ГМК «Норильский никель» прибавили 0,3%, а Северстали смогли выйти в плюс менее чем на 0,1% после снижения по ходу дня.
Юнипро в этот четверг планирует опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал текущего года. Очевидно, инвесторы не исключают комментариев в отношении дивидендов, которые компания решила не выплачивать за 2022 год.
Норильский никель (MCX:GMKN) представил слабые операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым производство никеля снизилось на 9,0% г/г, меди – на 11,2% г/г, палладия – на 6,9%, платины – на 6,4% г/г. Падение производства, однако, можно даже назвать позитивным в контексте того, что компания уже имеет проблемы с распродажей текущих запасов: сокращение выплавки предотвратит еще большее наращивание запасов и таким образом поддержит показатель свободного денежного потока.
Северсталь (MCX:CHMF) сегодня опубликовала сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выплавка стали выросла на 2% г/г благодаря увеличению загрузки агрегатов. Продажи стальной продукции упали на 14% г/г из-за высокой базы сравнения. Текущие продажи, однако, находятся на уровне докризисного 2021 года, несмотря на полную потерю ключевого для Северстали европейского рынка.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,02%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-1,68%), расписки Глобалтранса (-1,27%), бумаги Роснефти (MCX:ROSN) (-1,23%), котировки Русснефти (-1,22%), акции Газпром нефти (MCX:SIBN) (-1,21%).
РусАгро в понедельник сообщила о росте выручки в 3-м квартале на 35% г/г, при этом за 9 месяцев текущего года показатель снизился на 1% г/г. Судя по всему, инвесторы отыгрывали также опубликованные ранее в октябре данные о сокращении чистой прибыли компании за 9 месяцев на 42%.
В остальным в начале недели инвесторы фиксировали прибыль по многим нефтяным акциям в том числе ввиду приостановки роста цен на «черное золото».
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,7%. В начале дня S&P 500 и Nasdaq обновили минимумы с июня и мая текущего года, после чего перешли к коррекции. Инвесторы отыгрывали превышение доходностью 10-летних гособлигаций США отметки 5%, которая, впрочем, быстро отступила ниже 4,9%, позволив отскочить в том числе и акциям. На рынке в целом продолжают анализировать экономические и геополитические сигналы в рамках формирования основного нисходящего тренда в рисковых активах.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вслед за покупками в США отступил от минимума с марта и прибавлял около 0,4%. В регионе можно было наблюдать коррекционный отскок и попытку индикатора вернуться выше 4000 пунктов. Во вторник при этом предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за сентябрь, скорее всего, не покажут значительных изменений общей картины и продолжат сигнализировать о замедлении активности в крупнейших экономиках региона.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1,5%. Цены все еще не получили значимого драйвера роста ввиду стабильного предложения нефти с Ближнего Востока, несмотря на риски расширения конфликта, которые на данный момент не реализовались. Ситуация, однако, остается напряженной, что наряду с планами США начать восполнение нефтяных резервов способствует сохранению котировок на достаточно высоком уровне.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник предприняли попытки восходящей коррекции на фоне отступления доходности гособлигаций от локальных максимумов. Тем не менее в условиях спокойного макроэкономического календаря сегодняшний рост в акциях скорее выглядит техническим. Рисковые активы пока не получили значимых бычьих сигналов, а во вторник локальную слабость экономик Европы и США могут подтвердить предварительные оценки деловой активности за октябрь. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день без единой динамики, оставаясь под влиянием рубля, который продолжил отвоевывать позиции. Во вторник особый интерес в РФ представляет совет директоров Газпрома (MCX:GAZP) по инвестпрограмме и бюджету за 2023 год, с которого могут поступить новости дивидендам.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании за август (09.00 мск)
· предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за октябрь
· выступление главы ЕЦБ Лагард (15.30 мск)
· совет директоров Газпрома по инвестпрограмме и бюджету на 2023 год
· операционные результаты ТГК-1 за 3-й кв 2023 г
· квартальные результаты Microsoft, Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Visa (NYSE:V), Coca-Cola (NYSE:KO), Texas Instruments, Verizon (NYSE:VZ), General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), General Motors (NYSE:GM), Halliburton, Dow, Anglo American (LON:AAL), Barclays (LON:BARC)