Российский фондовый рынок к середине сессии почти не изменял позиций, консолидируясь вблизи локальных вершин. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,15%, до 3260,23 пункта. Долларовый РТС упал менее чем на 0,1%, до 1101,42 пункта, в течение сессии обновив очередной максимум с декабря 2022 года (1106 пунктов).
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,20 руб., 98,65 руб. и 12,71 руб. соответственно. Российская валюта отступила от пиков дня, но держалась уверенно, находясь у самых высоких значений к евро с июля и с сентября к доллару и юаню.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX: MTLR_p и MTLR) (+3,72% и +2,77%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+2,30%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+1,84%) котировки МТС (MCX:MTSS) (+1,80%), акции Россетей (MCX:RSTI) (+1,51%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+1,46%). Расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) подорожали на 0,96%.
Обыкновенные акции Мечела в среду обновили очередной пик с апреля 2012 года, а привилегированные поднялись до максимума с февраля 2022 года. Очевидно, бумаги продолжает толкать наверх перспектива ослабления долговой нагрузки, а также высокий спрос на российский уголь в Азиатском регионе. Так, ранее на неделе в Минторге Индии сообщили, что Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в Индию в этом году.
Акции Сургутнефтегаза росли не первый день подряд без очевидных фундаментальных причин, несмотря на укрепление рубля (обычно для компании благоприятен рост доллара ввиду большого объема накоплений в американской валюте).
X5 Retail Group в среду представила финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, которые превысили прогнозы. Так, выручка ритейлера увеличилась на 22,9% г/г, до 796,2 млрд руб., как и ожидалось, но чистая прибыль подскочила на 86% г/г, до 29,6 млрд руб. (ожидалось +71,6% г/г), а рентабельность по скорректированной EBITDA выросла с 7,4% годом ранее до 7,8% (ожидалось 7,7%).
С технической точки зрения расписки X5 Retail Group сегодня немногим не дотянули до сентябрьского пика 2445 руб., после преодоления которого бумаги ждут самые высокие значения с ноября 2021 года.
В целом показания дневного и недельного графиков выглядят умеренно оптимистичными и не препятствуют развитию роста котировок при стабилизации выше 2445 руб. В частности, на недельном графике верхняя полоса Боллинджера расположена в районе 2740 руб., который может стать промежуточной целью движения с учетом нашей фундаментальной цели 3030 руб. по ритейлеру с рекомендацией «Покупать».
Краткосрочно о рисках смены бычьих настроений можно будет говорить при закреплении расписок ниже 2330 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочно при их положении ниже 2080 руб. (минимум сентября).
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (-2,1%), котировки М. Видео (MCX:MVID) (-1,14%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-1,11%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-1,09%), акции Русснефти (MCX:RNFT) (-1,07%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,96%).
Расписки РусАгро корректировались после ралли предыдущих дней.
Акции М. Видео упали вслед за повышением накануне и публикацией операционных результатов за 3-й квартал текущего года.
По бумагам многих нефтяных компаний продолжалась фиксация прибыли ввиду неспособности цен на «черное золото» вернуться к росту.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов почти не изменял позиций, ожидая новых экономических и геополитических сигналов. Статистика среды показала рост индекса делового климата Германии Ifo за октябрь с 85,8 до 86,9 пункта (прогнозировалось 85,9 пункта), что стало одним из немногих позитивных сигналов по крупнейшей экономике еврозоны за последние дни.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%, консолидируясь после очередной волны падения накануне. Цены приостановили снижение у поддержек 86,40 долл. и 83,20 долл. соответственно, при этом краткосрочная картина на рынке остается неопределенной главным образом из-за влияния геополитического фактора.
Сегодня инвесторы ждут отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Накануне отчет Американского института нефти показал сокращение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 2,66 млн баррелей – позитивный сигнал.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,3%, корректируясь после повышения накануне. В середине недели давление на высокотехнологичный сектор, очевидно, будут оказывать акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL), которые после закрытия основных торгов обвалились примерно на 6% из-за не оправдавших ожиданий темпов роста выручки в облачных сервисах. Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT), напротив, получили поддержку от квартальной отчетности, что должно сгладить общий пессимизм.
События дня:
- продажи домов на первичном рынке жилья США в сентябре (17.00 мск),
- еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (17.30 мск),
- промышленное производство России в сентябре (19.00 мск),
- выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск),
- выступление главы ФРС Пауэлла (23.35 мск),
- экономический форум ЕС «Глобальный портал»,
- операционные и финансовые результаты Самолета (MCX:SMLT) за 3-й кв. 2023 г.,
- квартальные результаты Meta Platforms (NASDAQ:META) — признана в России экстремистской организацией и запрещена; IBM (NYSE:IBM), Boeing (NYSE:BA), Moody's (NYSE:MCO), Whirlpool (NYSE:WHR).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдалось значительных изменений. Инвесторы ждали новых драйверов движения, при этом после закрытия основных торгов в Европе и США ожидаются выступления глав ЕЦБ и ФРС.
Индексы Мосбиржи и РТС находились под сдержанным нисходящим давлением, консолидируясь в районе локальных максимумов. Инвесторы продолжают точечно покупать акции и перешли к краткосрочной фиксации прибыли по большинству нефтяных эмитентов.