Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. На этой неделе инвесторы ждут заседаний ФРС, Банка Англии и Банка Японии.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов на 0,5-1,1%, при этом в плюс после сильных квартальных результатов Amazon (NASDAQ:AMZN) и Intel (NASDAQ:INTC) удалось выйти высокотехнологичному NASDAQ. В остальном рынок продолжал обновление минимумов с весны текущего года на опасениях ухудшения экономической ситуации и еще одного повышения процентных ставок ФРС в этом году.
Опубликованные в пятницу данные по базовому ценовому индексу потребления (предпочитаемый ФРС индикатор инфляции) при этом оправдали прогнозы и показали его замедление с 3,8% до 3,7% г/г, при этом темпы роста личных расходов ускорились с 0,4% до 0,7% м/м, а личных доходов замедлились с 0,4% до 0,3% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции. На прошлой неделе индикатор приостановил падение у долгосрочной поддержки 4110 пунктов, преодоление которой увеличит шансы тестирования 4000 пунктов. В понедельник инвесторов ждет новая порция квартальных результатов, а по ходу недели основное внимание будет направлено на итоги заседания ФРС. Регулятор, вероятно, не изменит уровень процентных ставок, но наверняка даст умеренно жесткий сигнал на ближайшие месяцы.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,85%, который подошел к минимуму октября 3993 пункта. В понедельник в регионе будет опубликована предварительная оценка потребительской инфляции Германии за октябрь (ожидается замедление с 4,5% до 4% г/г), а также ВВП страны за 3-й квартал (прогнозируется снижение на 0,3% к/к и 0,7% г/г), что создает понижательные риски для акций.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei упал на 1% перед заседанием Банка Японии на этой неделе и возможным ужесточением контроля за кривой доходностей гособлигаций в условиях ослабления йены и ускорения инфляции. Австралийский ASX 200 снизился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,4%.
Китайские индексы прибавляют порядка 0,5-1,5%, оставаясь в приподнятом настроении после объявления на прошлой неделе о масштабном выпуске суверенных облигаций в стране для увеличения госрасходов. На этой неделе инвесторов могут порадовать данные о расширении деловой активности КНР как в секторе услуг, так и производства в октябре.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 1% после повышения примерно на 1% в пятницу. Котировки продолжают движение в достаточно узком диапазоне на фоне нейтрального влияния конфликта на Ближнем Востоке на поставки, хотя на выходных геополитическая напряженность усилилась.
Сигналы в пользу высокой вероятности развития среднесрочного роста поступят при закреплении цен выше района предыдущих пиков 94 долл. и 90 долл. соответственно. Инвесторов при этом беспокоит слабость европейской экономики и перспектива более ограниченного спроса на нефть.
События дня:
- предварительный ВВП Германии в 3-м кв. 2023 г. (12.00 мск),
- предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (16.00 мск),
- операционные результаты Мать и дитя (MCX:MDMGDR) за 3-й кв. 2023 г.,
- квартальные результаты McDonald’s (NYSE:MCD), HSBC (NYSE:HSBC), Glencore (OTC:GLNCY), Lowe’s (NYSE:LOW).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики. Индикатор Мосбиржи смог вернуться выше поддержки 3220 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение шансов развития роста на этой неделе. Индикатор РТС потерял около 0,5% на фоне локальной слабости рубля и находился недалеко от поддержки 1075 пунктов.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,65 руб., 98,90 руб. и 12,75 руб. соответственно. Российская валюта в пятницу ослабла, несмотря на повышение процентной ставки ЦБ РФ сразу с 13% и 15% и умеренно жесткий сигнал регулятора. Инвесторы фиксировали прибыль после укрепления рубля ранее на неделе, при этом у российской валюты сохраняются неплохие шансы развития роста в ближайшие сессии.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений по индексу Мосбиржи и укрепится по индикатору РТС благодаря динамике рубля. В целом завершение прошлой недели индексом Мосбиржи выше 3200 пунктов выступает умеренно позитивным сигналом для покупателей, которые на этой неделе продолжат ждать корпоративных новостей и отчетностей.
В понедельник о дивидендах за 9 месяцев текущего года в размере 19 руб. на акцию (доходность 2%) сообщила Инарктика (MCX:AQUA). Российские эмитенты на данный момент предлагают достаточно скромную промежуточную доходность, что в моменте может ограничивать оптимизм на рынке, но объявления о выплатах все еще ждут от таких крупнейших представителей нефтяного сектора как Роснефть (MCX:ROSN), Татнефть (MCX:TATN) и Газпром нефть (MCX:SIBN).