Акции в Гонконге, материковом Китае и Австралии снизились, в то время как в Японии и Южной Корее остались на прежних уровнях.
В преддверии саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином, который состоится в среду, наблюдаются новые признаки потепления американо-китайских отношений.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,5% после ралли в сфере высоких технологий на Уолл-стрит в пятницу.
Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 4,66%.
На прошлой неделе фондовый рынок США продолжил восстановление, достигнув самых высоких уровней за последние два месяца.
На этой неделе инвесторы будут в первую очередь сосредоточены на данных по потребительской инфляции (CPI) , которые будут опубликован во вторник и могут стать важным катализатором дальнейшего роста для рынка, если окажутся лучше ожиданий. Ожидаемое значение Core CPI: 0,3% мм и 4,1% гг.
Сезон отчетностей постепенно завершается, на текущей неделе отчитаются Home Depot (NYSE:HD), Target (NYSE:TGT) и Walmart (NYSE:WMT), инвесторы будут оценивать потребительской спрос и ждать прогнозов компаний в преддверии новогодних праздников.
Стоит учитывать, что инвесторы ещё должны отыграть в понедельник новости о том, что агентство Moody's понизило прогноз по долгу правительства США поздно вечером в пятницу.
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 1% до $76,37 за баррель, а спотовое золото подешевело на 0,3%, достигнув отметки $1935,27 за унцию.
Техническая картина Индекса МосБиржи не изменилась, продолжается консолидация. Высокие процентные ставки уже должны были замедлять экономику, однако в отчетностях компаний и в макростатистике мы подтверждения этому не находим.
Сегодня отситаются по МСФО компании Сегежа (MCX:SGZH), Московская биржа (MCX:MOEX) и РусАгро (MCX:AGRODR).
Искать в отчетности Сегежи качественного улучшения ситуации не стоит, однако компания может продемонстрировать успехи по оптимизации издержек и разъяснить вопросы, связанные с долговой нагрузкой. Потенциальному улучшению показателей может способствовать ослабление рубля в III квартале. Внимательно анализируем показатели долговой нагрузки. Технически акции компании перепроданы, можем на отчетности увидеть отскок, но желающих зафиксировать свои позиции в акциях компании будет предостаточно.
Московская биржа также анонсировала публикацию финансовых результатов по МСФО за III квартал 13 ноября. Ожидается, что отчет будет сильным, поскольку процентные доходы должны вырасти, поддерживаемые ростом процентных ставок в экономике. Прогнозируется увеличение комиссионных доходов в связи с высокой торговой активностью. Техническая картина говорит в пользу продолжения импульса роста акций до уровней 220-230 руб.
РусАгро проведет конференц-звонок по итогам МСФО за III квартал, и, возможно, прозвучат планы компании по редомициляции, что может дать импульс роста в акциях. Однако в котировках явно присутствует перекупленность, и без драйверов роста акции могут скорректироваться к уровню 1100-1150 руб.
Важные события на российском рынке:
• НоваБев Групп (MCX:BELU): решение совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2023 года.
• Завершение зависших расчетов по сделкам на СПБ Бирже (MCX:SPBE).
• Whoosh (MCX:WUSH): заседание совета директоров с обсуждением возможного выкупа акций в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента.
• ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти.
• США: инфляционные ожидания (оценка 3.7% (г/г)).
• США: федеральный бюджет, октябрь (оценка. -$58.5 млрд).
Подробнее - https://www.youtube.com/live/7nzqxp2PRR4?si=YwZJ3X6LBQJPZnSo