Ассоциация морских торговых портов представила накануне статистику по грузообороту за ноябрь 2023 года, а потому предлагаем заглянуть в неё по горячим следам и проанализировать основные моменты, ориентируясь на данные за последний месяц (ноябрь) и два последних месяца (октябрь-ноябрь).
Совокупный грузооборот в РФ по сравнению с ноябрём прошлого года сократился на -15,1% (г/г) до 62,6 млн тонн, причём снижение произошло по всем основным бассейнам, за исключением Каспийского. Важно отметить, что это уже второй месяц подряд, когда наблюдается снижение грузооборота, что вызывает определенные опасения.
Грузооборот портов Новороссийска за октябрь-ноябрь сократился на -3,3% (г/г) до 23,6 млн тонн. В южных портах наблюдается сокращение как перевалки сухогрузов, так и наливных грузов. Это негативный сигнал для НКХП (MCX:NKHP) и НМТП (MCX:NMTP).
Отчасти ситуация вызвана ноябрьским сокращением погрузки на сети РЖД в ноябре — монополия в последнее время стала долго согласовывать заявки на перевозку грузов, а уже согласованные заявки требуется пересогласовывать для введения суточного клиентского плана погрузки. Разумеется, это оказывает негативный эффект на бизнес РЖД.
Погодные условия также оказали негативное влияние на перевалку грузов. Наверняка вы помните, как в конце ноября терминалы в Новороссийске были закрыты на несколько дней из-за сильного шторма — волны тогда достигали рекордных высот за последние 100 лет!
Владивостокский порт, которым управляет ДВМП (MCX:FESH), сократил погрузку в октябре-ноябре на -1,8% (г/г) до 5,5 млн тонн. Россия и Китай активно наращивают грузооборот, однако завершение модернизации контейнерных терминалов во Владивостоке, которая позволит увеличить перевалку грузов, ожидается только в 2025 году.
Одной из ключевых задач отечественной логистики является сейчас поиск новых рынков, что позволит увеличить грузооборот в российских портах в следующем году. Бизнес и чиновники уже активно занимаются этой проблемой, а президент держит этот вопрос у себя на контроле.
С начала года акции всех трех вышеупомянутых логистических операторов выросли более чем на 100%, и они всё ещё выглядят перегретыми. При этом к бизнесу компаний особых вопросов нет — на горизонте 2025-2026 гг. НКХП, НМТП и ДВМП смогут увеличить грузооборот за счет модернизации портовой инфраструктуры. Однако покупать бумаги в портфель на текущих уровнях лично у меня большого желания не возникло. Буду держать руку на пульсе и внимательно следить за дальнейшим развитием событий.
