Вчера Мосбиржа подвела итоги февральских торгов. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам февраля 2024 года превысило 30,7 млн, ими открыто 54,3 млн счетов (почти по 2 счета на одного инвестора). Сделки на Московской бирже в феврале заключали 4,1 млн частных инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 33%, на рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 62%. Из этого можно сделать два вывода:
- Розничным инвесторам гораздо интереснее инвестировать в акции и торговать на срочном рынке, доходность облигаций их не устраивает.
- Крупный капитал (институциональные инвесторы) покупают настолько много облигаций, что объем торгов физических лиц не сопоставимо мал. Многие банки уже заложили в стратегию снижение ключевой ставки во 2 полугодии 2024 года и сейчас активно набирают позиции в облигациях, которые скоро начнут дорожать.
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в феврале 2024 года вырос на 11% по сравнению с февралем 2023 года и составил 74,2 млрд рублей. Из них в облигации вложено 59,1 млрд рублей, в акции – 4,6 млрд рублей, в БПИФы – 10,5 млрд рублей. Для сравнения: всего на вкладах россияне держат 37,8 трлн рублей (данные на конец 2022 года, сейчас еще больше).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) сократилось на 23,3 тысячи и составило 5,8 млн. В феврале 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были:
- Сбербанк (MCX:SBER) АО и АП (30,7% и 7,2% соответственно)
- Газпром (MCX:GAZP) (14,1%)
- ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (14,1%)
- Яндекс (MCX:YNDX) (7,9%)
- Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) АП (6,3%)
- Роснефть (MCX:ROSN) (5,7%)
- Норникель (MCX:GMKN) (5,5%)
- Магнит (MCX:MGNT) (4,3%)
- Северстали (MCX:CHMF) (4,2%)
Как использовать эту информацию?
Анализ народного портфеля может помочь инвесторам понять настроения и предпочтения других участников рынка. Например, если большинство инвесторов увеличивает свои позиции в определенных компаниях, это может указывать на повышенный интерес к этим акциям. В нашем случае интерес определенно вызывает Сбер и другие дивидендные акции.
Кроме того, данные об объемах торгов могут сигнализировать о том, что крупные инвесторы постепенно сокращают позиции в акциях и перекладываются в облигации. Возможно, они знают то, что недоступно для розничных инвесторов.
Статью подготовил аналитик Клуба PRO.FINANSY Никита Прокофьев.