Цены на нефть теряют среднесрочные бычьи драйверы

На нефтяном рынке царит негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в заметном минусе и теряли около 1%, в течение дня обновив очередные минимумы с марта 81,74 долл и 76,92 долл соответственно. Цены находятся под давлением вновь укрепляющегося доллара, а также сохранения стабильных поставок нефти с Ближнего Востока и ухудшения перспектив экономического роста США в условиях высоких процентных ставок. Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2024 год до 87,79 долл с 88,55 долл. Ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА будут опубликованы уже на следующей неделе.

С технической точки зрения в мае по нефти реализуются риски разворота среднесрочного бычьего тренда. Так, котировки Brent находятся ниже поддержки 83 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на опасность развития снижения к 75 долл (нижняя полоса Боллинджера и минимумы с конца декабря 2023 года), которая подтвердится при закреплении ниже 81,50 долл. Гистограмма и линии MACD также разворачиваются вниз и готовы дать сигнал на продажу. Отскок от поддержки 81,50 долл, впрочем, может вернуть покупателей на рынок – у текущих уровней участники, вероятно, будут переоценить позиции

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, продолжая реагировать на корпоративные и валютные факторы. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,2%, до 3434,96 пункта. Долларовый РТС упал на 0,73%, до 1176,28 пункта, испытывая давление со стороны укрепляющегося доллара.

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции АФК «Системы» (MCX:AFKS) (+2,23%), бумаги Циана (+1,95%), расписки Эталона (+1,54%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,37%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+1,06% и +0,92%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+0,6%).

Акции АФК «Системы», очевидно, поддерживали дивидендные ожидания как по самой компании, так и по её активам, в частности, МТС (MCX:MTSS), которая уже объявила о выплатах за 2023 год с максимальной на данный момент в этом сезоне доходностью 11,3%. Кроме того, недавно состоялось успешное IPO МТС-Банка.

Акции Сбербанка и НЛМК также шли вверх на дивидендных ожиданиях. Акционеры НЛМК должны собраться для одобрения рекомендованных выплат уже на следующей неделе, 14 мая, в то время как ГОСА Сбербанка назначено на 21 июня.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Qiwi (-5,47%), бумаги Русснефти (-3,42%), котировки Россетей (MCX:RSTI) (-1,87%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-1,74%), акции Юнипро (MCX:UPRO) (-1,25%).

Бумаги Qiwi, Русснефти, Озона и многих других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии без конкретных новостей.

Рубль на Мосбирже терял порядка 0,2-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,90 руб, 98,95 руб и 12,62 руб соответственно. Российская валюта отступала от недавних локальных пиков, показывая наибольшую слабость против доллара в связи с его динамикой на Форекс после ястребиных высказываний ряда представителей ФРС.