Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,2%. Рынок после подведения итогов заседания ФРС и публикации данных по инфляции перешел в стадию консолидации у рекордных максимумов. На неделе в целом в лидерах роста оказались компании IT-сектора, которые поддерживал сохраняющийся ажиотаж в отношении технологий искусственного интеллекта. Статистика пятницы, в то же время, показала, что предварительные индексы потребительских ожиданий и доверия Университета Мичиган за июнь снизились и оказались хуже прогнозов.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу развили восходящую коррекцию и выросли на 1,4% и 0,4% соответственно. Рублевый индикатор поднялся выше 3200 пунктов и стремился к сопротивлению 3250 пунктов, при преодолении которого можно ожидать движения в район 3290 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС отступил от сопротивления 1150 пунктов, но в целом сохраняет курс на район 1160 пунктов (также средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Юань на Мосбирже в пятницу укрепился чуть более чем на 0,5%, завершив торги на 12,15 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,06 руб и 95,15 руб соответственно. Статистика по потребительской инфляции РФ за май при этом показала её ускорение до 8,3% г/г и 0,7% м/м, что подтверждает риски новых повышений ключевой ставки в стране.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может отступить от достигнутых в пятницу локальных пиков из-за рисков нового ужесточения политики ЦБ РФ на июльском заседании и коррекционных настроений за рубежом. Тем не менее на неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС сохраняют потенциалы развития краткосрочного повышения как минимум в район 3290 пунктов и 1160 пунктов. В понедельник последний день с дивидендами за 2023 год и 1-й квартал 2024 года с совокупной доходностью 12,5% торгуются акции Северстали (MCX:CHMF). Акционеры Сбербанка (MCX:SBER) же в пятницу обсудят рекомендованные дивиденды за 2023 год: бумаги кредитора продолжают чувствовать себя уверенно в ожидании выплат. Одной из сильных акций банковского сектора является также банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB), по которому инвесторы уже ждут объявления о промежуточных выплатах за 1-е полугодие 2024 года. Интересно в ближайшие сессии будет посмотреть на акции Мосбиржи и их способность вернуться выше сопротивления 243 руб после санкций и дивидендной отсечки.