🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Прогноз на июль: ключевые события решат судьбу ИИ-ралли

Опубликовано 28.06.2024, 13:53
BA
-
GM
-
CVX
-
BAC
-
T
-
CAT
-
MSFT
-
F
-
GS
-
JPM
-
KO
-
SPY
-
GOOGL
-
AMZN
-
NVDA
-
XOM
-
MS
-
VZ
-
AXP
-
V
-
UAL
-
NFLX
-
CMG
-
TSLA
-
META
-
GOOG
-
  • Июль, судя по всему, станет для Уолл-стрит очередным насыщенным месяцем в свете целого ряда событий, которые могут существенно повлиять на рынки.
  • Внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по занятости в США, ИПЦ и заседании FOMC.
  • Нас также ждет начало сезона публикации отчетов компаний за второй квартал. Свои результаты, в частности, опубликуют некоторые ведущие корпорации.
  • Ищете новые актуальные торговые идеи? Оформите подписку на Pro!

Близится конец первого полугодия, которое Уолл-стрит завершает с сильными результатами благодаря ИИ-ралли в акциях технологических гигантов. Инвесторы теперь переключают свое внимание на несколько важных событий июля, которые могут заметно повлиять на направление рынков.S&P 500 - дневной таймфрейм
Источник: Investing.com

Инвесторы продолжают анализировать перспективы процентных ставок, инфляции и экономики, так что в предстоящем месяце на кону будет очень многое.

В преддверии нового месяца вы, возможно, задаетесь вопросом, какие коррективы вам следует внести в свой портфель, чтобы получить максимальную доходность. Для этого вы можете воспользоваться нашими стратегиями ProPicks. В понедельник, 1 июля, произойдет их ежемесячное обновление.

Если вы хотите опережать рынок, оформите подписку на InvestingPro и получите доступ к свежей подборке 90+ самых привлекательных ИИ-акций на новый месяц.

Подборка ProPicks будет обновлена уже совсем скоро. Оформите подписку сейчас!

Давайте посмотрим на ключевые события в календаре на июль.

Выступление главы ФРС Пауэлла на форуме ЕЦБ (2 июля)

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступит 2 июля на форуме ЕЦБ в Синтре, Португалия.Выступление Пауэлла на форуме ЕЦБ
Источник: Investing.com

В прошлом Пауэлл использовал эту платформу для анонсирования ключевых решений, так что это выступление может оказаться очень важным.

Инвесторы будут искать в его речи сигналы о будущей траектории денежно-кредитной политики, особенно перед ключевым заседанием FOMC в конце месяца.

Отчет по занятости в США (5 июля)

Министерство труда США опубликует месячный отчет по занятости в пятницу, 5 июля, в 12:30 по Гринвичу. Эти ключевые данные позволят судить о состоянии рынка труда США.

Поскольку занятость служит индикатором экономической стабильности и роста, инвесторы уделят пристальное внимание статистике по новым рабочим местам, уровню безработицы и росту зарплат. Большинство прогнозов указывают на сохранение высоких темпов роста занятости, несмотря на небольшое замедление по сравнению с предыдущими месяцами.

Консенсус-прогноз предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в июне на 180 тыс. после роста на 272 тыс. в мае. Безработица, согласно прогнозам, останется на уровне 4,0%.

Уровень безработицы в США
Источник: Investing.com

Сильный отчет по занятости может укрепить уверенность в экономике, а более слабые, чем ожидается, цифры могут усилить беспокойство о потенциальном замедлении.

ИПЦ США (11 июля)

11 июля (четверг) будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ). Инвесторы будут внимательно следить за этими данными, поскольку инфляция остается главной темой для ФРС и широкого рынка.

Хотя официальных прогнозов пока нет, годовой ИПЦ по ожиданиям составит от 3,0% 3,2% по сравнению с 3,3% в мае.

Тем временем, предварительный прогноз для годового базового ИПЦ, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, составляет 3,1–3,3% по сравнению с 3,4% в мае.Годовой ИПЦ США
Источник: Investing.com

Общий годовой ИПЦ достиг пика на 40-летнем максимуме 9,1% летом 2022 года и с тех пор неуклонно снижается, правда темпы роста цен по-прежнему сильно превышают цель ФРС 2%, несмотря на 11 повышений процентных ставок.

Сюрпризы в данных по инфляции могут существенно сказаться на рыночных настроениях и ожиданиях относительно политики ФРС.

Старт сезона отчетов за второй квартал (12 июля)

Сезон публикации отчетов компаний за второй квартал стартует в пятницу, 12 июля, когда свои квартальные результаты представит JPMorgan Chase (NYSE:JPM). Отчеты компаний позволят судить о том, как обстоят дела в корпоративной Америке в условиях экономической неопределенности.

Свои отчеты в июле опубликуют следующие ключевые компании:

  • Tesla (NASDAQ:TSLA), 23 июля;
  • Meta Platforms (NASDAQ:META) (деятельность компании запрещена на территории РФ), 24 июля;
  • Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), 25 июля;
  • Amazon (NASDAQ:AMZN), 30 июля.

Именно технологические гиганты, обеспечившие львиную долю рыночного ралли с начала года, привлекут к себе основное внимание инвесторов. Их финансовые показатели и прогнозы станут ценным источником информации, которая поможет получить представление о состоянии технологического сектора и общих рыночных трендах.

В числе других заметных компаний свои результаты также опубликуют Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Netflix (NASDAQ:NFLX), American Express (NYSE:AXP), Visa (NYSE:V), Coca-Cola (NYSE:KO), United Airlines (NASDAQ:UAL), Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), Boeing (NYSE:BA), Caterpillar (NYSE:CAT), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), ExxonMobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX).

Заседание FOMC (31 июля)

Самым долгожданным событием месяца, пожалуй, станет заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС, итоги которого будут подведены 31 июля (среда).

С учетом продолжающихся дебатов по поводу подходящего момента для понижения процентных ставок инвесторы будут внимательно следить за заявлением ФРС и пресс-конференцией председателя Пауэлла.

В этот раз FOMC не будет публиковать новые точечные графики, так что любые изменения в тоне высказываний ФРС могут иметь серьезные последствия для фондового рынка.

Согласно прогнозу Investing.com, по состоянию на утро пятницы финансовые рынки закладывали в котировках примерно 90%-ную вероятность того, что уровень ставок не изменится. Это значит, что ставка по федеральным фондам ФРС останется в диапазоне 5,25–5,50%, в котором она находится уже с июля 2023 года.

Ставка по федеральным фондам ФРС
Источник: Investing.com

Перед началом 2024 года инвесторы ждали несколько понижений ставок. Однако упорно высокие уровни инфляции и признаки устойчивости экономики привели к отсрочке ожидаемых сроков понижения ставок.

В заключение

Похоже, предстоящий месяц будет полон событий, способных определить рыночную траекторию на оставшуюся часть этого года. Ключевые макроэкономические данные, важное заседание центробанка и корпоративные отчеты — инвесторам необходимо внимательно следить за всеми этими событиями и быть готовыми к потенциальной волатильности.

С учетом текущих рыночных условий я воспользовался фильтром акций InvestingPro для составления списка наблюдения из качественных акций со сравнительно сильной динамикой и радужными перспективами роста.

Что неудивительно, в мой список попали такие компании, как Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOG) и Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG).Фильтр InvestingPro

Источник: InvestingPro

***

От редакции

У нас отличная новость!

Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.

А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.

Не упустите свой шанс!

Оформите подписку и получите доступ к следующим инструментам:

  • ProPicks. Самые привлекательные акции с доказанным послужным списком, отобранные с использованием технологий ИИ.
  • ProTips. Наглядные сводки на основе сложных финансовых данных.
  • Справедливая стоимость. Позволяет сразу же понять, переоценены акции или недооценены.
  • Фильтр акций. Находите лучшие акции при помощи сотен фильтров и критериев.
  • Лучшие идеи. Узнайте, акции каких компаний покупают Уоррен Баффетт, Майкл Бьюрри и Джордж Сорос.Summer Sale!


Дисклеймер: На момент написания статьи я у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).

Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.

Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.

Еще больше аналитики и идей — на странице Джесси Коэна в X/Twitter @JesseCohenInv.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)