Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, развивая краткосрочное восстановление от июньских минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,74%, до 3209,94 пункта. Долларовый РТС перед публикацией официального курса американской валюты ЦБ РФ также увеличился на 0,75%, до 1158,33 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии терял менее 0,5%, располагаясь на 11,91 руб и ранее отступив от краткосрочного сопротивления 11,95 руб.
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги АФК «Системы» (MCX:AFKS) (+2,80%), котировки ВК (+2,61%), акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,50%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+2,37%), котировки ГМК «Норильский никель» (+1,63%).
Акции Новатэка во вторник продолжали коррекционное восстановление от локальных минимумов и психологически важной отметки 1000 руб. Фундаментальную поддержку бумагам, очевидно, оказывал и тот факт, что ЕС в рамках июньского пакета санкций не стал запрещать импорт российского СПГ.
Бумаги Норникеля, в то же время, отступали от недавних минимумов без конкретных фундаментальных сигналов. Цены на палладий, на который приходится около 39% выручки компании, а также никеля и меди, доля которых составляет порядка 20% каждого, с мая формируют нисходящие тренды, лишая акции краткосрочных драйверов роста. Норникель также принял решение не платить дивиденды за 2023 год.
С технической точки зрения акции Норникеля в июне достигли минимума с октября 2022 года, от которого идут наверх при некотором улучшении сигналов дневного графика. Так, гистограмма и линии MACD пытаются расти, но уверенности покупателей пока не прослеживается. Котировки стремятся к краткосрочному сопротивлению 136 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит ожидать движения в район 144 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Среднесрочно улучшение перспектив бумаг подтвердится при закреплении выше 148 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика и район линии нисходящего тренда). Для возвращения к уверенному росту Норникелю в ближайшие месяцы, впрочем, скорее всего понадобится как повышение всего российского рынка, так и оживление в ценах на производимые компанией металлы, в обратном случае можно будет говорить о рисках обновления июньского минимума 128,20 руб. Наша долгосрочная фундаментальная рекомендация по акциям «Норникеля» (MCX:GMKN): «Покупать» с целевой ценой 221 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-1,34%), котировки РусАгро (-2,17%), бумаги ТКС Холдинг (-0,99%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-0,92%), расписки Озона (MCX:OZONDR) (-0,91%).