Азиатские индексы снижаются вместе с фьючерсами на акции США на фоне слабых корпоративных отчетов. Фондовые рынки Японии, Гонконга и материкового Китая находятся под давлением из-за недавних разочаровывающих финансовых отчетов крупнейших американских компаний, таких как Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. Рынки переживают коррекцию после значительного роста акций в этом году.
Акции Tesla упали на 7%, после того как прибыль оказалась ниже прогнозов и компания перенесла мероприятие Robotaxi на октябрь. Акции Alphabet также снизились на фоне заявлений о более медленной окупаемости инвестиций в искусственный интеллект.
Нефть немного выросла после отчетов о снижении запасов сырой нефти в США уже четвертую неделю подряд. Золото держится на подъеме, ожидая важные экономические данные из США.
За последние два месяца Индекс МосБиржи существенно снизился, и дальнейшее падение на фоне ужесточения монетарной политики маловероятно. Однако стоит учитывать косвенные последствия повышения ставки, такие как убытки банков и возможный дефолт компаний с высокой долговой нагрузкой.
Как сообщает ЦБ, в I полугодии 2024 года банковский сектор РФ заработал 1,83 трлн рублей чистой прибыли против 1,69 трлн рублей годом ранее. Однако за июнь прибыль составила 225 млрд рублей (-12% (м/м)).
Центральный Банк России планирует повысить ключевую ставку с текущих 16% до, вероятно, 18% на заседании 26 июля. Данное ужесточение может привести к дальнейшему росту стоимости фондирования и снижению ЧПД банков.
На рынке облигаций ожидается продолжение роста доходностей. В долгосрочной перспективе после завершения цикла повышения ставки ЦБ, рациональной выглядит стратегия покупки облигаций с дальним сроком погашения. Прогнозируемый прирост по «телу» таких облигаций может составить около 54%.
Основные события:
«РусГидро (MCX:HYDR)» представит операционные результатами за II квартал 2024 года.
Совет директоров ММК (MCX:MAGN) рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 года.
На Московской бирже стартовали торги акциями МКПАО «Яндекс (MCX:YNDX)» под тикером YDEX.
Подробнее — в утреннем обзоре на YouTube-канале «Финам Инвестиции».