Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов оказался в значительном минусе, продолжая обновлять годовые минимумы в условиях недостатка позитивных драйверов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 3,97%, до 2545,07 пункта, достигнув самого низкого значения с мая прошлого года. Индекс РТС снизился на 2,71%, до 890,82 пункта, минимума с марта 2022 года.
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 12,03 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90 руб и 99,26 руб соответственно (против 91,18 руб и 100,76 руб днем ранее), отразив заметное укрепление рубля.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии среди наиболее ликвидных бумаг пребывали лишь обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+1,08%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+0,62%) и котировки Газпрома (+0,45%).
Акции Мечела чувствовали себя лучше рынка после достижения на прошлой неделе минимумов с 2022 года и, в частности, пытались удержаться выше психологически важной отметки 100 руб. Бумаги Распадской присоединились к восстановлению акций конкурента.
Газпром же в конце августа приятно удивил инвесторов сообщениями о получении чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО в размере 1,04 трлн руб против 296,2 млрд руб годом ранее. В Газпроме (MCX:GAZP) также подчеркнули, что дивидендная база за 6 месяцев составила 779 млрд руб, что на 26% выше показателя годовой давности. Восходящее движение в акциях газового гиганта может наблюдаться на ожиданиях выплаты дивидендов в 2024 году и дальнейшего улучшения финансового положения компании, а также в случае приостановки падения всего российского рынка.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Россетей (MCX:RSTI) (-11,7%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-7,47% и -7,03%), котировки Самолета (-7,09%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-6,98%), акции АЛРОСы (-6,76%), котировки Селигдара (-6,12%).
Продажи в начале недели в РФ в целом наблюдались по широкому спектру акций и были более заметными по эмитентам, которые показали не самые сильные финансовые результаты в 1-м полугодии текущего года.
Так, застройщик Самолет в конце августа сообщил о чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии 2024 года 4,7 млрд руб против прибыли 9,2 млрд руб годом ранее.
Селигдар (MCX:SELG) же в 1-м полугодии текущего года получил убыток 5,2 млрд руб против убытка 7,3 млрд руб годом ранее. Компания также рекомендовала полугодовые дивиденды в размере 2 руб на акцию, доходность которых на текущий момент составляет около 4,3%.
Дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций Ростелекома за 2023 год после сегодняшнего падения при этом достигла 8,6% 9,2% соответственно.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США сегодня не проводились в связи с выходным днем и возобновятся во вторник, когда будут опубликованы окончательные данные PMI и ISM по производственной активности страны в августе. В среднем ожидается продолжение замедления, хотя и более медленными темпами, чем в июле. Слабость производственного сектора страны выступает в пользу снижения процентных ставок ФРС в сентябре, но в то же время ограничивает рост цен на нефть.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который сохранял курс на сопротивление 4990 пунктов в ожидании нового снижения процентных ставок ЕЦБ уже в этом месяце. При стабилизации выше 5000 пунктов индикатор наверняка направится к достигнутому в мае годовому пику 5102 пункта, хотя новым фактором политической неопределенности в регионе выступает победа ультраправых сил на региональных выборах Германии. На макроэкономическом фронте окончательные индексы производственной активности стран еврозоны за август в понедельник подтвердили её замедление, хотя и превысили прогнозы. При этом производственная активность, в отличие от многих других развитых стран, растет в Великобритании.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, находясь недалеко от августовских минимумов 75,10 долл и 71,49 долл соответственно. Торговля на рынке уже несколько недель проходит без ярко выраженного направления движения, а участники опасаются роста мирового предложения (в частности, со стороны ОПЕК+) при замедлении спроса в производственных секторах крупнейших стран.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось ярко выраженной динамики, чему способствовал в том числе выходной день в США. В целом, однако, акции сохраняют бычий настрой, несмотря на дальнейшее замедление в производственных секторах крупнейших экономик, и ждут смягчения политики ФРС и ЕЦБ уже в этом месяце. Индексы Мосбиржи и РТС усугубили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к очередному психологически важному значению 2500 пунктов, при пробое которого важным уровнем выступит минимум мая 2023 года 2483 пункта, от которого в прошлом году началась волна среднесрочного восстановления рынка. Локальным позитивом во вторник вечером при этом могут стать данные по объемам торгов Мосбиржи за август: рыночная волатильность как правило является позитивным для организаторов торгов фактором.
События дня:
• Восточный экономический форум
• индексы деловой активности в производственном секторе США за август от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за август 2024 г
Рубль на Мосбирже к завершению дня укреплялся менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 12,03 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90 руб и 99,26 руб соответственно (против 91,18 руб и 100,76 руб днем ранее), отразив заметное укрепление рубля.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии среди наиболее ликвидных бумаг пребывали лишь обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+1,08%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (+0,62%) и котировки Газпрома (+0,45%).
Акции Мечела чувствовали себя лучше рынка после достижения на прошлой неделе минимумов с 2022 года и, в частности, пытались удержаться выше психологически важной отметки 100 руб. Бумаги Распадской присоединились к восстановлению акций конкурента.
Газпром же в конце августа приятно удивил инвесторов сообщениями о получении чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО в размере 1,04 трлн руб против 296,2 млрд руб годом ранее. В Газпроме (MCX:GAZP) также подчеркнули, что дивидендная база за 6 месяцев составила 779 млрд руб, что на 26% выше показателя годовой давности. Восходящее движение в акциях газового гиганта может наблюдаться на ожиданиях выплаты дивидендов в 2024 году и дальнейшего улучшения финансового положения компании, а также в случае приостановки падения всего российского рынка.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Россетей (MCX:RSTI) (-11,7%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-7,47% и -7,03%), котировки Самолета (-7,09%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-6,98%), акции АЛРОСы (-6,76%), котировки Селигдара (-6,12%).
Продажи в начале недели в РФ в целом наблюдались по широкому спектру акций и были более заметными по эмитентам, которые показали не самые сильные финансовые результаты в 1-м полугодии текущего года.
Так, застройщик Самолет в конце августа сообщил о чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии 2024 года 4,7 млрд руб против прибыли 9,2 млрд руб годом ранее.
Селигдар (MCX:SELG) же в 1-м полугодии текущего года получил убыток 5,2 млрд руб против убытка 7,3 млрд руб годом ранее. Компания также рекомендовала полугодовые дивиденды в размере 2 руб на акцию, доходность которых на текущий момент составляет около 4,3%.
Дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций Ростелекома за 2023 год после сегодняшнего падения при этом достигла 8,6% 9,2% соответственно.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США сегодня не проводились в связи с выходным днем и возобновятся во вторник, когда будут опубликованы окончательные данные PMI и ISM по производственной активности страны в августе. В среднем ожидается продолжение замедления, хотя и более медленными темпами, чем в июле. Слабость производственного сектора страны выступает в пользу снижения процентных ставок ФРС в сентябре, но в то же время ограничивает рост цен на нефть.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который сохранял курс на сопротивление 4990 пунктов в ожидании нового снижения процентных ставок ЕЦБ уже в этом месяце. При стабилизации выше 5000 пунктов индикатор наверняка направится к достигнутому в мае годовому пику 5102 пункта, хотя новым фактором политической неопределенности в регионе выступает победа ультраправых сил на региональных выборах Германии. На макроэкономическом фронте окончательные индексы производственной активности стран еврозоны за август в понедельник подтвердили её замедление, хотя и превысили прогнозы. При этом производственная активность, в отличие от многих других развитых стран, растет в Великобритании.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, находясь недалеко от августовских минимумов 75,10 долл и 71,49 долл соответственно. Торговля на рынке уже несколько недель проходит без ярко выраженного направления движения, а участники опасаются роста мирового предложения (в частности, со стороны ОПЕК+) при замедлении спроса в производственных секторах крупнейших стран.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось ярко выраженной динамики, чему способствовал в том числе выходной день в США. В целом, однако, акции сохраняют бычий настрой, несмотря на дальнейшее замедление в производственных секторах крупнейших экономик, и ждут смягчения политики ФРС и ЕЦБ уже в этом месяце. Индексы Мосбиржи и РТС усугубили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к очередному психологически важному значению 2500 пунктов, при пробое которого важным уровнем выступит минимум мая 2023 года 2483 пункта, от которого в прошлом году началась волна среднесрочного восстановления рынка. Локальным позитивом во вторник вечером при этом могут стать данные по объемам торгов Мосбиржи за август: рыночная волатильность как правило является позитивным для организаторов торгов фактором.
События дня:
• Восточный экономический форум
• индексы деловой активности в производственном секторе США за август от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за август 2024 г