Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов после очередной волатильной сессии не показывал единой динамики. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вслед за коррекционным ростом в течение дня в итоге упал на 0,71%, до 2526,97 пункта, продолжая обновлять минимумы с мая прошлого года. Индекс РТС вырос на 0,85%, до 898,36 пункта, реагируя на более крепкий рубль.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал примерно на 0,5% к юаню, располагаясь на 12,11 руб. По ходу сессии юань остановил рост недалеко от августовского пика 12,24 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,61 руб и 97,81 руб соответственно (против 90 руб и 99,26 руб днем ранее), вновь отразив заметное укрепление рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+12,93%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,09%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+1,91%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+1,75%), бумаги Мосбиржи (+0,23%).
Расписки Fix Price подскочили без конкретных фундаментальных причин вслед за обновлением накануне исторического минимума 159,7 руб вместе с падением всего рынка. Фундаментально наш взгляд на Fix Price сохраняется позитивным с целевой ценой 437 руб, которую мы подтвердили после публикации операционных и финансовых результатов компании за 2-й квартал текущего года, превысивших консенсус и прогнозы по EBITDA. Одним из привлекательных инвестиционных факторов для Fix Price является также возвращение к выплате дивидендов. Расти бумагам, однако, мешают общерыночные пессимистичные настроения.
Мосбиржи во вторник сообщила об общем объеме торгов в августе 2024 года 125,4 трлн руб против 127,5 трлн руб годом ранее и 128 трлн руб в июле текущего года. Объем торгов в самом крупном сегменте денежного рынка при этом достиг 96,8 трлн руб против 76,6 трлн руб годом ранее и 96,3 трлн руб в июле.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Глобалтранса (-5,16%), акции АФК «Системы» (MCX:AFKS) (-4,40%), бумаги Россетей (MCX:RSTI) (-3,43%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (-3,12%), акции Газпрома (MCX:GAZP) (-3,12%).
Накануне Системный оператор сообщил, что Россетям при текущем тарифном регулировании не хватит выручки для необходимых энергосистеме строек и программы развития электроэнергетических систем до 2030 года.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США после трехдневных выходных возобновились падением трех основных индексов на 1-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок корректировался от района исторических максимумов после подтверждения слабости производственного сектора США в августе: индикаторы PMI и ISM указали на замедление активности и оказались хуже прогнозов, подчеркивая наличие сложностей в крупнейшей экономике мира. Позже на неделе инвесторы ждут данных по занятости за август и по-прежнему надеются на снижение процентных ставок ФРС уже в этом месяце.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который в очередной раз отступил от сопротивления 4990 пунктов вместе с ухудшением настроений в США. В среду в регионе будут опубликованы окончательные оценки деловой активности в секторах услуг за август, которая в отличие от производственной отрасли показывает рост.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 4%, обновив минимумы с декабря 2023 года и января текущего года соответственно. Продажи на рынке продолжаются из-за новых сигналов слабости производственных секторов крупнейших экономик мира, к которым добавляются опасения наращивания нефтедобычи ОПЕК+ в октябре. Ближайшая важная поддержка для котировок Brent расположена у минимума декабря 2023 года 72,33 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник проходила фиксация прибыли после публикации еще более слабых, чем ожидалось, индексов деловой активности в производственном секторе США. На данный момент участники лишь фиксируют прибыль у локальных максимумов, но теоретически коррекция в случае усиления опасений за экономику может принять более серьезный оборот. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, а рублевый индикатор устоял немногим выше психологически важного значения 2500 пунктов. Продажи у района значимой поддержки приостановились, но рынок остается крайне волатильным и несколько раз за день менял направление движения.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая за август от Caixin (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности стран Европы в секторах услуг за август (10.15-11.30 мск)
· ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в сентябре (12.00 мск)
· индекс цен производителей еврозоны за июль (12.00 мск)
· торговый баланс США в июле (15.30 мск)
· производственные заказы США в июле (17.00 мск)
· квартальные результаты Hewlett Packard (NYSE:HPE), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
· Восточный экономический форум