Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение, которое на данный момент можно объяснить главным образом техническими факторами и желанием инвесторов купить акции у локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 2,23%, до 2738,42 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,2%, располагаясь на 12,79 руб и стремясь к следующему сопротивлению 12,85 руб. В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали акции МТС (MCX:MTSS) (+4,67%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+4,37%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+4,27%), акции Селигдара (+4,10%), бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+4,02%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (+3,81%).
Акции золотодобытчиков были в лидерах роста после достижения ценами на драгоценный металл очередного исторического пика 2617 долл/унц. В частности, опережающими темпами после обновления в сентябре минимума с января 2023 года повышались акции Селигдара, который рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие текущего года в размере 2 руб на акцию (текущая доходность 3,75%) с закрытием реестра 11 октября. Выплаты будут осуществляться из нераспределенной прибыли прошлых лет, в то время как в 1-м полугодии этого года Селигдар (MCX:SELG) получил убыток по МСФО в размере 5,2 млрд руб против убытка 7,3 млрд руб годом ранее.
Одна из причин убытка компании – «золотые» облигации, номинал которых привязан к цене драгоценного металла, что увеличивает оценку долговой нагрузки при росте золота и девальвации рубля, приводя к более слабой динамике бумаг Селигдара по сравнению с его конкурентами. С технической точки зрения сигналы по бумагам Селигдара улучшаются: гистограмма и линии MACD дневного графика растут, а недельного – готовятся к развороту.
Тем не менее котировки еще не преодолели важных сопротивлений 55,50 руб и 60,50 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика), что увеличило бы шансы на развитие роста в район 77 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика и линия долгосрочного медвежьего тренда). До стабилизации выше указанных сопротивлений стоит учитывать риски разворота и возвращения в район 42-43 руб и ниже, вероятно, в случае падения всего российского рынка. Общерыночный оптимизм, в то же время, может подталкивать акции Селигдара наверх, ограничивая эффект высокой долговой нагрузки на настроения, который, однако, может дать о себе знать в среднесрочной перспективе.
В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Глобалтранса (-2,63%), акции ПИК (MCX:PIKK) (-1,61%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-0,95%).