Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил рост и продолжил обновлять максимумы с середины августа на фоне сохранения общего оптимизма. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск увеличился на 1,06%, до 2849,76 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,5%, располагаясь на 13,20 руб, на очередном минимуме с октября 2023 года с ближайшим долгосрочным сопротивлением 13,40 руб. В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+3,97%), котировки Газпрома (+3,02%), акции Новатэка (+2,86%), котировки ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN)» (+1,29%), расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+1,04%).
РУСАЛ во вторник повышался вместе с ценами на алюминий, которые поднялись до пика с середины июня. Акции Газпрома продолжали начатое накануне ралли после новостей о возможном освобождении компании от повышенного НДПИ, что может позволить ей в том числе вернуться к дивидендам. Сегодня котировки подходили к июльскому максимуму 137,28 руб. Оптимизм по Газпрому (MCX:GAZP) и Новатэку (MCX:NVTK) во вторник также поддерживался ростом цен на природный газ, которые в США достигли пика с конца июня текущего года. Акции Норникеля (MCX:GMKN), в свою очередь, развивали отступление от минимума с 2018 года, достигнутого в сентябре, когда бумаги упали ниже 100 руб.
Благоприятное влияние на котировки оказало восстановление цен на металлы, в частности, на палладий,никель и медь вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах в Китае. Низкие цены на металлы стали одной из причин слабых финансовых результатов Норникеля за 1-е полугодие 2024 года и, вероятно, подтолкнут менеджмент к отказу от выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее в компании ожидают высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что наряду с потенциальным ростом цен на металлы должно позволить Норникелю осуществить итоговые дивидендные выплаты и улучшить его финансовое положение. С технической точки зрения акции Норникеля подошли к важному краткосрочному сопротивлению 113 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого увеличит шансы развития повышения как минимум в район 126 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста около 12,5% от текущих значений). Гистограмма и линии MACD дневного графика уже дали сигнал на покупку, а недельного графика пытаются вернуться к повышению, но наращивать «длинные» позиции имеет смысл при стабилизации бумаг выше 113 руб, а также по мере преодоления следующих сопротивлений 118,50 руб, 122 руб, 126 руб. При отскоке от 113 руб, в то же время, акции могут вновь протестировать психологически важную отметку 100 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Сегежи (-3,45%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (-2,50%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-2,13%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-1,95%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (-1,93%).