Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов находился в минусе, подвергнувшись фиксации прибыли вместе с зарубежными площадками. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 1,63%, до 2810,86 пункта.
Индекс РТС упал на 1,78%, до 948,48 пункта. Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал на 0,4% к юаню, располагаясь на 13,29 руб после обновления по ходу сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,33 руб и коррекции в район 13,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 93,35 руб и 103,65 руб соответственно (против 93,22 руб и 104,17 руб днем ранее).
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (+3,66%), котировки СПБ Биржи (+3,09%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+2,32%), расписки РусАгро (+2,08%), котировки Мосэнерго (MCX:MSNG) (+1,99%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,42%). Поддержку акциям ФосАгро во вторник, очевидно, оказывали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года. Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на 2,7 млрд руб.
В начале августа ФосАгро представила сильные операционные и финансовые результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие текущего года. Чистая полугодовая прибыль ФосАгро выросла на 28,9% г/г, хотя скорректированная прибыль сократилась на 27,1% г/г при увеличении выручки на 13,5% г/г. Компания при этом регулярно платит дивиденды и в сентябре закрыла реестр по выплатам 117 руб на бумагу с доходностью 2,1%. Бумаги Полюса пытались вернуться к росту вместе с ценами на золото, которые вновь стремятся к 2700 долл/унц на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Магнита (MCX:MGNT) (-4,86%), бумаги М. Видео (MCX:MVID) (-2,78%), котировки РусГидро (MCX:HYDR) (-2,72%), акции Россетей (MCX:RSTI) (-2,67%), бумаги ТКС Холдинга (-2,40%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (-2,38%). Внешний фон: неоднозначный Биржи США: негативный настрой.
Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок начал новый месяц фиксацией прибыли, которая была обеспечена усилением геополитической напряженности, вчерашними прогнозами Пауэлла о сдержанных темпах сокращения процентных ставок, а также подтверждением дальнейшего замедления активности в производственном секторе США в сентябре по оценкам PMI и ISM. Число открытых вакансий в августе по оценке JOLTS, тем временем, выросло с 7,71 млн до 8,04 млн, превысив прогнозы.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который вернулся к падению вслед за ухудшением настроений в США и не удержал психологически важный уровень 5000 пунктов. Окончательные индексы деловой активности в секторах производства стран Европы за сентябрь в основном превысили прогнозы, но остались в зоне сокращения. Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре при этом замедлил рост с 2,8% до 2,7% г/г по базовому показателю, как и ожидалось. Нефтяной рынок: позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ перешли к росту и прибавляли порядка 4-4,5% после сообщений о намерении Ирана атаковать Израиль в течение ближайших часов. Котировки на фоне рисков перебоев с поставками пытаются вернуться к максимумам с конца сентября 75,83 долл и 72,36 долл соответственно. На данный момент рост представляется спекулятивным, но может получить продолжение в случае усугубления конфликта. В среду участники также будут оценивать еженедельные данные Минэнерго по запасам нефти в США, которые могут показать их сокращение на 2,1 млн баррелей – бычий для цен сигнал.
Рынок 2 октября. Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдалась фиксация прибыли, которая регулярно проходит в первых числах месяца уже с августа. Весьма вероятно, что в последующие дни настроения при прочих равных стабилизируются, пока же участники ждут новых данных с рынка труда США. Индексы Мосбиржи и РТС также подверглись коррекционным настроениям, хотя для нефтяных акций и рубля локальным позитивом может стать ралли цен на нефть в случае его развития. В середине недели в мире будут наблюдать за противостоянием Ирана и Израиля, которое влияет прежде всего на нефть и золото. Мосбиржа в среду представит объем торгов за сентябрь: операционные и финансовые результаты компании в летний период продолжили улучшаться, несмотря на санкции, что позволило котировкам вернуться выше 200 руб.
События дня: • выходной день на биржах Китая • уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск) • встреча ОПЕК+ (13.00 мск) • занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск) • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск) • ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск) • Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь