Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в минусе, реагируя на перспективу продолжения роста процентных ставок в стране. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,35%, до 2794,77 пункта.
Индекс РТС упал на 1,59%, до 916,48 пункта, испытывая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня терял около 0,5%, располагаясь на 13,51 руб и ранее обновив очередной минимум с октября 2023 года 13,59 руб, несмотря на усиление валютных интервенций регуляторами. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,06 руб и 105,30 руб соответственно (против 94,87 руб и 104,74 руб днем ранее), отразив ослабление рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки Глобалтранса (+2,83%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,77% и +1,50%), привилегированные акции Транснефти (+1,74%), котировки Русснефти (+1,66%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+1,35%), акции Акрона (MCX:AKRN) (+0,72%).
В понедельник стало известно, что акционеры Глобалтранса проголосовали за выкуп расписок компании по цене 520 руб за бумагу до 6 ноября. Глобалтранс также подал заявление о делистинге расписок с Мосбиржи. Поддержку акциям Сургутнефтегаза продолжал оказывать слабый рубль, а также более высокие цены на нефть.
Привилегированные акции Транснефти, тем временем, еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. С фундаментальной точки зрения в дальнейшем поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть (MCX:TRNF_p) получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-3,75% и -2,48%), бумаги ДВМП (MCX:FESH) (-2,75%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-2,55%), акции Детского мира (MCX:DSKY) (-2,04%). Акции Ростелекома, банка «Санкт-Петербург» и других эмитентов теряют краткосрочную привлекательность после осуществления дивидендных выплат.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок находился в стадии сдержанной коррекции немногим ниже годовых и исторических максимумов, в ожидании данных по инфляции, сигналов ФРС и квартальных отчетностей по ходу недели. В целом американские акции сохраняют силу и настрой на развитие краткосрочного и среднесрочного повышения.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжил колебания немногим ниже 5000 пунктов на фоне подтверждения слабости производственного сектора Германии перед завтрашней публикацией данных по промышленному производству страны. Розничные продажи еврозоны в августе при этом выросли на 0,8% м/м (ожидалось +1%).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли чуть более 3%, продолжая обновлять максимумы с конца августа на фоне рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Котировки Brent, в частности, поднялись выше 80 долл, а способность удержать сопротивление 80,50 долл (средняя полоса Боллиджера недельного графика) может предвещать движение цен к 88 долл (верхняя полоса Боллиджера недельного графика). Одним из основных опасений инвесторов в текущих условиях являются потенциальные атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана.
Рынок 8 октября
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. В целом можно говорить о тенденции акций к консолидации у недавних максимумов перед важными макроэкономическими событиями недели. Скачок цен на нефть при этом может вернуть инфляционные опасения на биржи. Российский рынок чувствовал себя слабо на фоне возобновления разговоров о возможном повышении ставки ЦБ РФ выше 20% до конца текущего года. Индекс Мосбиржи держится выше поддержки 2760 пунктов, что указывает на коррекционный характер снижения, в то время как рубль обновляет локальные минимумы, несмотря на ралли цен на нефть и интервенции по поддержке российской валюты. Во вторник с гэпом порядка 6% откроются акции Татнефти (MCX:TATN). Закрытие дивидендных реестров в октябре может стать дополнительным негативным фактором для рынка.
События дня:
· промышленное производство Германии в августе (09.00 мск)
· торговый баланс США в августе (15.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
· квартальные результаты PepsiCo (NASDAQ:PEP)