Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в сдержанном плюсе, пытаясь развить восстановление от недавних минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск вырос на 0,71%, до 2618,20 пункта. Индекс РТС прибавил 1%, до 849,85 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня почти не изменял позиций, находясь на 13,58 руб. Китайская валюта остается у сопротивления 13,60 руб и недалеко от октябрьского пика 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,05 руб и 105,22 руб соответственно (против 97,32 руб и 105,43 руб днем ранее), отразив немного более крепкий рубль.
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (+4,76%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+3,26%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+2,13%), котировки МТС (MCX:MTSS) (+1,93%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+1,30%), акции ЛСР (MCX:LSRG) (+1,78%).
Акции РУСАЛа, очевидно, получали поддержку от положения цен на алюминий недалеко от максимумов с конца мая. Опубликованные накануне данные при этом показали, что компания получила чистую прибыль за 9 месяцев 2024 года по РСБУ в размере 117,7 млн руб против прибыли 2,46 млрд руб годом ранее. Выручка при этом достигла 5,24 млрд руб против 836,16 млн руб годом ранее.
Позитивное влияние на Полюс оказывали цены на золото, которые в среду перед президентскими выборами в США следующей недели достигли очередного рекордного максимума 2801 долл/унц. Котировки драгоценного металла продолжают движение к психологически важной отметке 3000 долл/унц. Во Всемирном совете по золоту при этом заявили, что с учетом внебиржевых сделок спрос на золото в 3-м квартале текущего года вырос на 5% и составил рекордные квартальные 1 313 тонн, при этом основным драйвером ускорения спроса стал приток в золотые ETF, который возобновился после многих месяцев потерь.
ЛСР ранее в октябре отчиталась о получении прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 28,4 млрд руб против 32,85 млрд руб годом ранее – неплохой результат с учетом общего замедления продаж на рынке жилья в 3-м квартале после отмены льготной ипотеки. Так, стоимость заключенных договоров ЛСР в 3-м квартале сократилась на 62% г/г, до 30 млрд руб, а их объем упал на 70% г/г, до 118 тыс. кв. м. Застройщик при этом выгодно отличается от своих конкурентов в РФ выплатой итоговых дивидендов. За 2023 год ЛСР заплатил 100 руб на акцию, что по ценам мая текущего года предполагало доходность почти 9%. Фундаментально ситуация в секторе недвижимости во 2-м полугодии текущего года, скорее всего, останется непростой, а восстановление акций вероятно будет наблюдаться в случае оптимизма на всем российском фондовом рынке. Дивидендная составляющая при любом сценарии будет добавлять привлекательности ЛСР по сравнению с конкурентами.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ПИК (MCX:PIKK) (-3,65%), котировки РусАгро (-1,69%), акции ММК (MCX:MAGN) (-1,24%), бумаги Мосэнерго (MCX:MSNG) (-1%), котировки Самолета (-1%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-0,73% и -0,68%).
Мечел в начале этой недели отчитался о получении убытка за 9 месяцев 2024 года в размере 9,96 млрд руб против прибыли 31,38 млрд руб годом ранее.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок отступил от внутридневных минимумов и продолжил обновлять рекорды в высокотехнологичном секторе после сильных квартальных результатов Alphabet (NASDAQ:GOOGL), акции которого подскочили примерно на 6%. В Alphabet подчеркнули, что расчет на развитие технологий искусственного интеллекта дает свои плоды. После закрытия основных торгов квартальные результаты представят также Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Meta Platforms (NASDAQ:META). Предварительная оценка ВВП США за 3-й квартал при этом показала его рост на 2,8% к/к против ожиданий повышения на 3%. Темпы роста занятости в частном секторе страны в октябре по оценке ADP, в то же время, ускорились со 159 тыс до 233 тыс (прогнозировалось +110 тыс), что уменьшает вероятность сокращения процентной ставки ФРС еще на 50 базисных пунктов на ноябрьском заседании.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который чувствовал себя слабо на фоне разочаровывающих квартальных результатов ряда компаний. Предварительные оценки ВВП Германии и еврозоны за 3-й квартал, в то же время, оказались выше прогнозов и показали их рост на 0,2% к/к и 0,4% к/к соответственно, хотя крупнейшая экономика еврозоны сократилась на 0,2% по сравнению с уровнем годовой давности. Потребительская инфляция Германии за октябрь при этом ускорилась с 1,6% до 2% г/г (прогнозировалось +1,8%) – умеренно тревожный сигнал. В четверг инфляционные данные также будут опубликованы по еврозоне.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2,5%. Котировки продолжали отступление от района годовых минимумов 68,71 долл и 65,29 долл соответственно после сообщений СМИ о готовности ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь увеличение добычи на один месяц или больше. Очевидно, что организация пытается поддержать падающий рынок. Отчет Минэнерго США, в то же время, указал на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 515 тыс баррелей при падении запасов бензина на 2,70 млн баррелей против прогнозов роста обоих показателей – бычьи сигналы. В четверг задать тон настроениям могут в том числе данные по деловой активности Китая за октябрь: на рынке надеются на возвращение к росту в сфере производства.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Неожиданную слабость показывали рынки Европы, где вновь начала расти инфляция. В США в четверг предпочитаемый индикатор инфляции ФРС – базовый ценовой индекс потребления также может продемонстрировать положительную динамику. Российский рынок к концу дня удерживался в плюсе и снял краткосрочную перепроданность, пытаясь стабилизироваться выше сопротивления 2615 пунктов по индексу Мосбиржи. При сценарии развития коррекционного роста целью коррекции для индикатора Мосбиржи может стать район 2740 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг из корпоративных новостей особенного внимания заслуживают финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER) за 3-й квартал по МСФО, который нацелен на выплату очередных рекордных дивидендов по итогам года.
События дня:
· индексы деловой активности в секторах производства и услуг Китая за октябрь от PMI (04.30 мск)
· решение по процентной ставке Банка Японии (06.00 мск)
· розничные продажи Германии в сентябре (10.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
· еженедельные заявки на пособия по безработице в США (15.30 мск)
· базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в сентябре (15.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в октябре (16.45 мск)
· финансовые результаты Сбербанка и Fix Price (MCX:FIXPDR) за 3-й кв 2024 по МСФО
· совет директоров Европлана по дивидендам за 9 мес 2024 г
· совет директоров HeadHunter (MCX:HHRUDR) по редомициляции
· квартальные результаты Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Mastercard (NYSE:MA), Merck (NYSE:MRK), Uber, ConocoPhillips (NYSE:COP), Intel (NASDAQ:INTC)