🐦 Ранняя пташка находит лучшие акции за меньшую цену. Сэкономьте до 55% на InvestingPro в Черную пятницуКупить со скидкой

Делать ставки на смягчение позиции ЦБ РФ пока рано

Опубликовано 12.11.2024, 19:09
XAU/USD
-
STOXX50
-
EUR/RUB
-
USD/RUB
-
GC
-
LCO
-
CL
-
CNY/RUB
-
IRTS
-
IMOEX
-
LSRG
-
PLZL
-
CHMF
-
TATN
-
PIKK
-
RTKM
-
SELG
-
FLOT
-
SMLT
-
SGZH
-
SPBE
-

Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов оставался в коррекционном минусе, отступив от психологически важных значений. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 1,03%, до 2756,76 пункта. Индекс РТС также снизился на 1,03%, до 886,56 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся примерно на 0,1%, находясь на 13,49 руб. Китайская валюта по ходу дня стремилась к поддержке 13,40 руб, пробой которой может предвещать движение как минимум к 13,30 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,95 руб и 104,25 руб соответственно (против 97,95 руб и 104,85 руб днем ранее), отразив укрепление рубля по отношению к европейской валюте на фоне сохранения её слабости на Форекс.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции ЛСР (MCX:LSRG) (+5,47%), котировки Самолета (+3,33%), бумаги ПИК (MCX:PIKK) (+2,80%), котировки Селигдара (+1,56%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+1,42%).

Акции ЛСР продолжают чувствовать себя увереннее других застройщиков как потенциальная дивидендная история. Акции сектора в целом во вторник корректировались вслед за падением предыдущих сессий.

Полюс отступил от локальных минимумов вместе с ценами на золото, которые пытались удержать психологически важный уровень 2600 долл/унц.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Сегежи (-3,69%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-2,94% и -2,53%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-2,88%), котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,61%), акции СПБ Биржи (-2,38%). Многие акции корректировались после повышения накануне.

Ростелеком же во вторник представил финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, согласно которым выручка компании увеличилась на 11% г/г, до 193 млрд руб (прогноз 118-190,3 млрд руб). Чистый убыток при этом был на уровне 6,7 млрд руб (прогноз прибыль от 3,1 до 12 млрд руб) против прибыли 13,6 млрд руб в 3-м квартале 2023 года. Относительно прогнозов результаты мы оцениваем скорее как нейтральные, при этом можно отметить такие негативные факторы как заметное сокращение свободного денежного потока по итогам 9 месяцев и рост капитальных затрат на 47% г/г. В рамках конференц-звонка в Ростелекоме заявили, что совет директоров рассмотрит новую дивидендную политику и стратегию в первой половине 2025 года. Компания после проведения IPO РТК ЦОД также планирует вывести на биржу свою «дочку» Солар.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,4%, которые на этот раз воздержались от обновления исторических пиков и перешли к консолидации перед публикацией в среду данных по потребительской инфляции страны за октябрь. Статистика, как ожидается, может показать ускорение роста основного показателя с 2,4% до 2,6% г/г при стабильности базового и месячных индикаторов, что в целом можно назвать умеренно позитивными сигналами, позволяющими ожидать постепенного смягчения политики ФРС в ближайшие месяцы. Негативные сюрпризы, в то же время, могут вызвать фиксацию прибыли на перегретом рынке акций.

Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%, который ускорил падение и находился на минимуме с начала сентября. Окончательная оценка потребительской инфляции Германии за октябрь подтвердила её ускорение с 1,6% до 2% г/г в соответствии с прогнозами, в то время как темпы роста зарплат в Великобритании в сентябре с учетом бонусов ускорились с 3,9% до 4,3%, превысив прогнозы. Данные предупреждают о сохранении проблемы роста цен в европейском регионе. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь, в то же время, упал с 13,1 до 7,4 пункта (прогнозировалось 13,2 пункта). В среду инвесторы региона будут ориентироваться главным образом на сигналы из США.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли чуть менее 0,5%, отступив от максимумов дня, но все же пытаясь развить коррекционный рост от района поддержек 70 долл и 67 долл (район сентябрьских и октябрьских минимумов). Ежемесячный отчет ОПЕК во вторник принес по большей части негативные сигналы и показал очередное снижение прогноза организации по росту мирового спроса на нефть в текущем году на 107 тыс барр/день, до 1,8 млн барр/день, а в 2025 году – до 1,54 млн барр/день с 1,64 млн барр/день. Сокращение спроса при стабильном предложении на данный момент остается одним из основных опасений покупателей на рынке. Позже на неделе свои взгляды также представят Минэнерго США и МЭА.

Рынок 13 ноября

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладала склонность к фиксации прибыли, которая в Европе во многом из-за экономических и политических сложностей её «локомотива» Германии рискует перерасти в полноценный нисходящий тренд. Российский рынок к концу дня оставался в коррекционном минусе и упал ниже поддержки 2760 пунктов по индексу Мосбиржи. При положении выше 2675 пунктов можно говорить о сохранении потенциала возвращения индикатора к октябрьскому пику 2838 пунктов, но стоит учитывать хрупкость текущего роста, который на данный момент не обеспечен фундаментальными факторами. В среду вечером российский рынок получит данные по потребительской инфляции РФ в октябре, замедления темпов которой не ожидается и, значит, делать ставки на смягчение позиции центробанка также пока рано.

События дня:

• индекс потребительских цен США в октябре (16.30 мск)
• индекс потребительских цен России в октябре (19.00 мск)
• ВВП России за 3-й кв 2024 г (19.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• квартальные результаты Cisco
• совет директоров Татнефти (MCX:TATN) рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес 2024 года.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)