За последние 10 месяцев мы наблюдали множество значимых событий на фондовом рынке: продолжающийся бум искусственного интеллекта, "выше-и-дольше" в процентных ставках, геополитическую турбулентность. В этих условиях особенно важно было сохранять системный подход к инвестициям. Сегодня я поделюсь результатами прогноза, сделанного мной 26 января 2024 года, основанного на собственной количественной модели отбора акций.
Впечатляющие результаты
По состоянию на 15 ноября 2024 года портфель из 10 тщательно отобранных акций показал доходность +73.81% против +22.88% по индексу S&P 500. Избыточная доходность в 50.93% наглядно демонстрирует эффективность количественного подхода к инвестированию.
Настоящие звезды портфеля:
- AppLovin (APP, +545.54%) – компания произвела фурор благодаря успешному развитию технологий искусственного интеллекта AXON и впечатляющему росту выручки на 41% год к году
- Celestica (CLS, +153.72%) – показала феноменальный рост в сегменте облачных решений на 42%
- Modine Manufacturing (MOD, +91.74%) – успешно трансформировалась из традиционного производителя автокомпонентов в поставщика решений для охлаждения дата-центров
- Rolls-Royce (LON:RR) (RYCEY, +84.56%) – прибыль выросла на 74% благодаря успешной реструктуризации
Ключевые факторы успеха
- Фокус на компании с сильными фундаментальными показателями
- Диверсификация по секторам экономики
- Системный количественный подход к отбору акций
- Дисциплинированное следование стратегии
Интересные наблюдения:
- Портфель продемонстрировал низкую корреляцию с индексом
- Успешно пережил августовскую коррекцию
- Показал мощный рост в сентябре-ноябре
Уроки для инвесторов
- Важность системного подхода в условиях высокой неопределенности
- Преимущества диверсификации для контроля рисков
- Ценность сохранения хладнокровия во время рыночных коррекций
Риски и предостережения:
- Высокая концентрация доходности в нескольких позициях
- Возможная неустойчивость экстремально высокой доходности
- Необходимость регулярного пересмотра инвестиционных тезисов
Взгляд в будущее
Последние недели 2024 года и начало 2025 будут формироваться под влиянием нескольких ключевых факторов:
- Ожидания по дальнейшему снижению процентных ставок
- Развитие геополитической ситуации на фоне избрания Трампа
- Дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта
- Перспективы "мягкой посадки" экономики
В этих условиях особенно важно сохранять дисциплинированный подход к инвестициям, регулярно анализировать позиции и не поддаваться эмоциям.
Если вам интересно принять участие в обсуждении инвестиционных идей на 2025 год, тогда подписывайтесь на мой Telegram-канал. Там же будет анонс очередного прямого эфира с детальным разбором стратегии на 2025 год и новым прогнозом количественной модели.
Дисклеймер: Автор является лицензированным инвестиционным советником. Статья содержит персональное мнение и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые ценные бумаги приведены в качестве примеров и не являются рекомендацией к покупке или продаже. При принятии инвестиционных решений необходимо учитывать личные финансовые цели, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Результаты прошлых периодов не гарантируют аналогичной доходности в будущем.