Индекс Мосбиржи развернулся вблизи годового минимума

Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов вышел в уверенный плюс, очевидно, отреагировав на череду сообщений о подготовке Украины к проведению мирных переговоров. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 1%, до 2510,83 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,87%, до 765,08 пункта, как и ранее на неделе получая поддержку от более высокого курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже к вечеру прибавлял почти 4%, достигнув 13,80 руб, что может предвещать развитие коррекции в район максимумов с середины октября, ближе к 13,30 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103,38 руб и 109,78 руб соответственно
(против 104,23 руб и 110,20 руб днем ранее), также отразив более крепкий рубль.

Российская валюта продолжала отыгрывать позиции на фоне комментариев Силуанова о стабилизации ситуации как на рынке в целом, так и в вопросе расчетов с контрагентами после санкций против Газпромбанка. Новак при этом заявил, что не видит предпосылок для дальнейшего ослабления рубля, который, по его словам, постепенно находит точку равновесия.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+23,48%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (+4,74% и +4,68%), котировки Озона (MCX:OZONDR) (+4,69%), бумаги СПБ Биржи (+4,04%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+3,09% и +3,01%).

Расписки Fix Price подскочили после неожиданного объявления о выплатах промежуточных дивидендов за 3 года в размере 35,314 руб на акцию с текущей доходностью 16,6% и закрытием реестра уже 13 декабря.

Покупки по Татнефти проходили без очевидных краткосрочных драйверов. Акции обоих типов торгуются с дивидендами за 3-й квартал 2024 года в размере 17,39 руб на бумагу с закрытием реестра 8 января.

В четверг финдиректор Озона сообщил о намерении компании оставаться публичной и отсутствии планов ухода с рынка.
Сбербанк же в пятницу намерен провести День инвестора, на котором может подтвердить амбициозные планы в том числе по годовым дивидендам.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,76%), котировки Мосбиржи (-0,48%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-0,33%), акции Совкомфлота (MCX:FLOT) (-0,27%), котировки РУСАЛа (MCX:RUAL) (-0,12%).
По «префам» Сургутнефтегаза проходила фиксация прибыли на фоне укрепления рубля.

Акции РУСАЛа отступили от минимумов дня, но все же оставались под давлением внутрикорпоративных факторов. В частности, в четверг стало известно, что Интеррос направил в Высокий суд Лондона возражения на иск РУСАЛа, касающийся соглашения акционеров Норникеля (MCX:GMKN), по которому сохраняется дивидендная неопределенность. Цены на алюминий, которые осенью подогревали покупки в РУСАЛе, также уже несколько недель находятся в стадии консолидации.

Внешний фон: нейтральный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,3%, которые отступили от рекордных максимумов недели в условиях нейтрального макроэкономического фона. В пятницу в США ждут отчета по рынку труда страны за ноябрь, который по средним прогнозам может показать ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 12 тыс до 202 тыс и увеличить вероятность ужесточения тона ФРС в следующем году благодаря силе национальной экономики. В этом случае продажи также могут наблюдаться в золоте.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который поднялся до максимума с конца октября и проверял на прочность сопротивление 4950 пунктов в надежде на дальнейшее снижение процентных ставок в регионе, где тем временем усиливается политическая неопределенность. Опубликованные в четверг данные при этом показали сокращение производственных заказов Германии в октябре на 1,5% м/м (прогнозировалось -2%) при снижении розничных продаж еврозоны за аналогичный период на 0,5% м/м (прогнозировалось -0,4%).

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь менее чем на 0,5% и оставаясь ниже сопротивлений 73 долл и 69 долл соответственно. ОПЕК+ по итогам очередного заседания ожидаемо продлила ограничения по нефтедобыче на 1-й квартал 2025 года. В моменте решение уже было заложено в котировки, но, вероятно, будет оказывать поддержку рынку в среднесрочной перспективе. В ближайшие недели же при сохранении прежних фундаментальных факторов цены могут продолжить колебания недалеко от текущих уровней.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европейский регион, несмотря на внутренние политические события, начинает выглядеть более уверенно, очевидно, рассчитывая на улучшение экономической ситуации в следующем году. В пятницу пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал, вероятно, покажут продолжение его роста. Индекс Мосбиржи при этом, несмотря на негативную динамику на протяжении почти всей сессии, вновь удержался выше годового минимума 2426 пунктов и даже смог отвоевать отметку 2500 пунктов, реагируя на геополитические и корпоративные новости. Торговля в РФ все еще проходит волатильно и во многом определяется ожиданиями тех или иных событий, что делает текущие сделки высокоспекулятивными.

События дня:
• промышленное производство, торговый баланс Германии в октябре (10.00 мск)
• День инвестора Сбербанка (10.00 мск)
• пересмотренный ВВП еврозоны в 3-м кв 2024 г (13.00 мск)
• отчет по рынку труда США в ноябре (16.30 мск)
• предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за декабрь (18.00 мск)
• акционеры Северстали (MCX:CHMF) и HeadHunter (MCX:HHRUDR) обсудят дивиденды