Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов находился в заметном минусе, отступив от ближайших сопротивлений в условиях отсутствия новых позитивных драйверов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 1,95%, до 2522,75 пункта. Индекс РТС упал на 2,59%, до 794,46 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 1,2%, находясь на 13,69 руб. Китайская валюта пыталась удержаться ниже психологически важного уровня 14 руб, к которому стремилась в течение дня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,03 руб и 106,20 руб соответственно (против 99,37 руб и 105,09 руб днем ранее), отразив сдержанное ослабление рубля.
Эмитенты
К завершению сессии все наиболее ликвидные акции показывали отрицательную динамику.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (-5,57%), акции ВК (-4,97%), котировки Русснефти (-4,55%), акции Распадской (MCX:RASP) (-3,80%), бумаги Эн+ Групп (-3,69%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-3,33%). Котировки Полюса (MCX:PLZL) и Селигдара потеряли 0,6% и 0,4% соответственно.
Продажи акций во вторник проходили широким фронтом в отсутствии конкретных фундаментальных причин. Многие бумаги так же как и индексы «широкого» рынка отступали от важных краткосрочных сопротивлений.
Акции Полюса и Селигдара смотрелись лучше рынка на фоне новых попыток цен на золото стабилизироваться выше 2700 долл/унц. Кроме того, Полюс во вторник провел звонок, посвященный проектам роста компании. Из ключевых моментов можно отметить планы Полюса нарастить производство золота до 6 млн унций к 2030 году при том, что текущие объемы составляют 2,9 млн унций. Таким образом, ожидается удвоение производства к 2030 году во многом благодаря трем проектам роста: Сухой Лог (основной) и два вспомогательных (Чульбаткан и Чертово Корыто).
Угольные компании тем временем не отреагировали на воодушевляющие данные о скачке импорта угля в Китай в ноябре на 26,4% г/г до рекордного значения. В среду Владимир Путин намерен обсудить с кабмином развитие угольной отрасли.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,6%. Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) восстанавливались вместе с высокотехнологичным Nasdaq после падения накануне. Бумаги Oracle, однако, теряли почти 8% после разочарования инвесторов квартальной прибылью компании. В среду же участники будут ждать главным образом макроэкономических данных, которые могут показать стабилизацию базовой потребительской инфляции США в ноябре на уровне 3,3% г/г и ускорение основной с 2,6% до 2,7% г/г – умеренно негативные сигналы, все еще не мешающие снижению процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании следующей недели.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который корректировался от достигнутого накануне максимума с середины октября и психологически важной отметки 5000 пунктов. Окончательные данные вторника при этом подтвердили ускорение роста индекса потребительских цен Германии в ноябре с 2% до 2,2% г/г, как и ожидалось. В среду инвесторы будут ждать главным образом сигналов из США.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли чуть менее 0,5%. Цены пытались отступить от района важных долгосрочных поддержек 70 долл и 67 долл соответственно, отыгрывая данные о росте импорта нефти в КНР в ноябре на 14,3% г/г. По ходу сессии инвесторы также смогут оценить ежемесячный отчет Минэнерго США, а в среду – ОПЕК и еженедельные данные Минэнерго США по запасам. Нефтяные котировки в целом находятся на грани развития среднесрочного нисходящего движения, чего пытаются не допустить покупатели. Бычий для рынка импульс в ближайшие дни может поступить с экономической конференции Китая в случае объявления о новых стимулирующих экономику мерах.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Индексы консолидировались перед поступлением важных макроэкономических данных позже на неделе. Российский рынок к концу дня оставался в заметном минусе и отступил от сопротивлений 2590 пунктов и 800 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, у которых находятся в том числе средние полосы Боллинджера дневных графиков. На данный момент участники показывают неготовность к наращиванию «длинных» позиций, очевидно, опасаясь негативных геополитических сюрпризов и новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ. Данные по потребительской инфляции РФ за ноябрь в среду, в частности, могут показать её ускорение с 8,5% до 8,7% г/г и с 0,8% до 1,3% м/м – все еще тревожные сигналы, предвещающие сохранение жестких монетарных условий в стране.
События дня:
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в ноябре (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс потребительских цен России в ноябре (19.00 мск)
• операционные результаты Аэрофлота (MCX:AFLT) за ноябрь 2024 г
• собрания акционеров SFI и ФосАгро (MCX:PHOR) по дивидендам за 9 мес 2024 г
• Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC)
• Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли
• квартальные результаты Adobe
Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 1,2%, находясь на 13,69 руб. Китайская валюта пыталась удержаться ниже психологически важного уровня 14 руб, к которому стремилась в течение дня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,03 руб и 106,20 руб соответственно (против 99,37 руб и 105,09 руб днем ранее), отразив сдержанное ослабление рубля.
Эмитенты
К завершению сессии все наиболее ликвидные акции показывали отрицательную динамику.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (-5,57%), акции ВК (-4,97%), котировки Русснефти (-4,55%), акции Распадской (MCX:RASP) (-3,80%), бумаги Эн+ Групп (-3,69%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-3,33%). Котировки Полюса (MCX:PLZL) и Селигдара потеряли 0,6% и 0,4% соответственно.
Продажи акций во вторник проходили широким фронтом в отсутствии конкретных фундаментальных причин. Многие бумаги так же как и индексы «широкого» рынка отступали от важных краткосрочных сопротивлений.
Акции Полюса и Селигдара смотрелись лучше рынка на фоне новых попыток цен на золото стабилизироваться выше 2700 долл/унц. Кроме того, Полюс во вторник провел звонок, посвященный проектам роста компании. Из ключевых моментов можно отметить планы Полюса нарастить производство золота до 6 млн унций к 2030 году при том, что текущие объемы составляют 2,9 млн унций. Таким образом, ожидается удвоение производства к 2030 году во многом благодаря трем проектам роста: Сухой Лог (основной) и два вспомогательных (Чульбаткан и Чертово Корыто).
Угольные компании тем временем не отреагировали на воодушевляющие данные о скачке импорта угля в Китай в ноябре на 26,4% г/г до рекордного значения. В среду Владимир Путин намерен обсудить с кабмином развитие угольной отрасли.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,6%. Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) восстанавливались вместе с высокотехнологичным Nasdaq после падения накануне. Бумаги Oracle, однако, теряли почти 8% после разочарования инвесторов квартальной прибылью компании. В среду же участники будут ждать главным образом макроэкономических данных, которые могут показать стабилизацию базовой потребительской инфляции США в ноябре на уровне 3,3% г/г и ускорение основной с 2,6% до 2,7% г/г – умеренно негативные сигналы, все еще не мешающие снижению процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании следующей недели.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который корректировался от достигнутого накануне максимума с середины октября и психологически важной отметки 5000 пунктов. Окончательные данные вторника при этом подтвердили ускорение роста индекса потребительских цен Германии в ноябре с 2% до 2,2% г/г, как и ожидалось. В среду инвесторы будут ждать главным образом сигналов из США.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли чуть менее 0,5%. Цены пытались отступить от района важных долгосрочных поддержек 70 долл и 67 долл соответственно, отыгрывая данные о росте импорта нефти в КНР в ноябре на 14,3% г/г. По ходу сессии инвесторы также смогут оценить ежемесячный отчет Минэнерго США, а в среду – ОПЕК и еженедельные данные Минэнерго США по запасам. Нефтяные котировки в целом находятся на грани развития среднесрочного нисходящего движения, чего пытаются не допустить покупатели. Бычий для рынка импульс в ближайшие дни может поступить с экономической конференции Китая в случае объявления о новых стимулирующих экономику мерах.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Индексы консолидировались перед поступлением важных макроэкономических данных позже на неделе. Российский рынок к концу дня оставался в заметном минусе и отступил от сопротивлений 2590 пунктов и 800 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, у которых находятся в том числе средние полосы Боллинджера дневных графиков. На данный момент участники показывают неготовность к наращиванию «длинных» позиций, очевидно, опасаясь негативных геополитических сюрпризов и новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ. Данные по потребительской инфляции РФ за ноябрь в среду, в частности, могут показать её ускорение с 8,5% до 8,7% г/г и с 0,8% до 1,3% м/м – все еще тревожные сигналы, предвещающие сохранение жестких монетарных условий в стране.
События дня:
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в ноябре (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс потребительских цен России в ноябре (19.00 мск)
• операционные результаты Аэрофлота (MCX:AFLT) за ноябрь 2024 г
• собрания акционеров SFI и ФосАгро (MCX:PHOR) по дивидендам за 9 мес 2024 г
• Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC)
• Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли
• квартальные результаты Adobe