Акции АЛРОСы ждут оживления в ценах на алмазы

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, оставаясь в ожидании значимых фундаментальных новостей. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,28%, до 2909,60 пункта. Индекс РТС упал на 0,28%, до 930,27 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 1%, находясь на 13,13 руб, у достигнутого в течение дня максимума с сентября 2024 года 13,05 руб. Доллар и евро на Форекс при этом теряли чуть более 2% и пребывали около 98,10 руб и 102,2 руб соответственно. В среду стало известно, что Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу на 20%, до 3,3 млрд руб в день.

В наибольшем плюсе к середине сессии находились акции Селигдара (+10,13%), котировки СПБ Биржи (+3,87%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+2,24%), акции Озона (MCX:OZONDR) (+1,71%), котировки АЛРОСы (+1,30%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (+1,03%).

Акции Селигдара оставались в стадии ралли, пытаясь догнать рост бумаг Полюса и цен на золото, которые в среду достигли очередного исторического максимума 2901 долл/унц.

СПБ Бирже сегодня сообщила, что стоимостной объем сделок с российскими ценными бумагами на площадке по итогам января 2025 года составил 5,78 млрд руб, что предполагает скачок на 75,79% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличение на 39,52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В феврале к финансовым результатам компании также добавятся объемы торгов в выходные.

Акции АЛРОСы еще в конце декабря вместе со всем российским фондовым рынком вышли из среднесрочного нисходящего тренда, но в этом году испытывают сложности с развитием роста, встретившись с сопротивлением в районе 59 руб. Бумаги вновь стремятся к важной поддержке 52,90 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика и район нижней полосы Боллинджера дневного графика) при ухудшении краткосрочных и среднесрочных сигналов. До стабилизации выше 59 руб можно говорить об отсутствии технических причин для наращивания «длинных» позиций, а ниже 52,90 руб возрастут риски развития падения вплоть до возвращения к минимуму прошлого года 45 руб. При позитивном сценарии, однако, котировки преодолеют важное сопротивление и могут развить рост вместе со всем российским фондовым рынком в том числе на фоне возможного восстановления цен на алмазы в 2025 году по мере сокращения запасов у огранщиков Индии, который прогнозируют в том числе в самой АЛРОСе. Наша фундаментальная рекомендация по акциям компании с горизонтом на 2-3 года на данный момент «Покупать» с целевым уровнем 66,3 руб (потенциал роста около 20% от текущих значений).

В наибольшем минусе к середине дня находились котировки Самолета (-4,16%), бумаги ММК (MCX:MAGN) (-2,42%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-2,34% и -1,53%), котировки НоваБев Групп (-2,06%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-1,54% и -1,53%).

По акциям Самолета возобновилась фиксация прибыли на фоне сохранения непростой ситуации в строительной отрасли. В Самолете при этом объявили, что получили заявки на выкуп облигаций в объеме около 2 млрд руб из общей возможной суммы 10 млрд руб.

ММК в среду сообщила, что перенесет публикацию финансовых результатов за 2024 год для «получения дополнительной информации». Вокруг сталелитейных компаний после слабых финансовых результатов Северстали (MCX:CHMF) и отказа компании от выплаты дивидендов за 4-й квартал 2024 года начинает складываться более негативный фон.