Индекс Мосбиржи вернулся выше 3000 пунктов на геополитике

Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе и обновил годовые максимумы на геополитических надеждах. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск вырос на 1,60%, до 3014,39 пункта, достигнув максимума с июля 2024 года. Индекс РТС увеличился на 2,12%, до 981,19 пункта, до пика с сентября прошлого года.

Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил рост и укреплялся на 1%, находясь на 13,13 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 96,78 руб и 100,49 руб соответственно (против 97,27 руб и 101,22 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обоим валютам.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги Эн+ Групп (+8,40%), акции СПБ Биржи (+4%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (+3,68%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+3,43%), акции РусГидро (MCX:HYDR) (+3,26%), бумаги Озона (MCX:OZONDR) (+3,17%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+2,91% и +2,54%).
СПБ Биржа сегодня сообщила, что объем торгов на площадке в прошедшие субботу и воскресенье по сравнению с предыдущими выходными увеличился в 1,86 раза, до 51,36 млн руб.

Акции Новатэка повышались вместе с ценами на газ как в Европе, так и в США.

Сбербанк во вторник готовится представить сокращенные финансовые результаты за январь 2025 года по РСБУ.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Совкомфлота (MCX:FLOT) (-1,13%), акции НоваБев Групп (-0,97%), бумаги Норникеля (MCX:GMKN) (-0,74%), акции М. Видео (MCX:MVID) (-0,1%).

В СМИ появились сообщения о разработке странами ЕС, имеющими выход к Балтийскому морю, юридических мер для массового задержания судов «теневого» флота РФ, что, очевидно, оказывало давление на акции Совкомфлота. На этой неделе постпреды стран ЕС планируют завершить согласование 16-го пакета санкций против России.

Норникель в понедельник сообщил о получении в 2024 году чистой прибыли по МСФО в размере 169 млрд руб против 251,77 млрд руб годом ранее. Скорректированный свободный денежный поток компании при этом вышел в плюс и составил 335 млн долл. Менеджмент Норникеля, однако, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок восстанавливался после падения пятницы и в целом нейтрально отреагировал на планы Трампа сегодня объявить о введении 25-процентных пошлин на сталь и алюминий для всех стран, что может привести к ответным мерам и ускорить мировую инфляцию. На этой неделе в США в среду ждут данных по потребительской инфляции страны за январь, которые по средним прогнозам могут показать её ускорение по базовому показателю в месячном исчислении и стабилизацию на 2,9% г/г по основному показателю. Кроме того, во вторник и среду выступит глава ФРС Пауэлл.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который вновь стремился к достигнутому на прошлой неделе многолетнему максимуму 5363 пункта. На этой неделе в регионе будут ждать в том числе окончательных данных по потребительской инфляции Германии за январь, пересмотренного ВВП еврозоны за 4-й квартал 2024 года и сигналов по торговым пошлинам из США.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%. Котировки продолжали восстановление от достигнутого на прошлой неделе района минимумов с 2024 года 74,14 долл и 70,44 долл соответственно в том числе после опубликованных на выходных данных об ускорении потребительской инфляции Китая в январе. Статистика косвенно говорит об оживлении активности во второй по величине экономике мира. В целом нефтяные котировки, однако, в условиях отсутствия значимых драйверов роста и перспективы увеличения предложения со стороны США и ОПЕК+ остаются под нисходящим давлением с ближайшими важными краткосрочными сопротивлениями 77 долл и 74 долл.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдался сдержанный оптимизм, несмотря на перспективу усиления торгового противостояния США с другими странами. Американский рынок сохраняет склонность к росту, но все же показывает некоторую неуверенность, так как взаимные пошлины могут негативно отразиться в том числе на национальной экономике. Российский рынок в начале недели чувствовал себя уверенно и впервые с лета 2024 года закреплялся выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи в надежде на способность администрации Трампа разработать устраивающий российскую сторону план урегулирования украинского конфликта, а также сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании без изменений.

События дня: 

·       выступление главы Банка Англии Бейли (15.15 мск)
·       выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
·       торговый баланс России в декабре (19.00 мск)
·       ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
·       квартальные результаты Coca-Cola (NYSE:KO), BP (LON:BP), AIG, Super Micro Computer
·       сокращенные результаты Сбербанка за янв 2025 г по РСБУ
·       операционные результаты Аэрофлота (MCX:AFLT) за янв 2025 г