Настроения в РФ остаются оптимистичными

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после небольшого снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Котировки золота стремятся к историческому максимуму 2968 долл/унц на фоне намерения Трампа к апрелю проработать вопрос введения взаимных торговых пошлин.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии подскочил на 6% и 9,5% соответственно, обновив максимумы с июня и июля 2024 года (3247 пунктов и 1115 пунктов). Для рублевого индикатора ближайшим сопротивлением теперь выступает уровень 3260 пунктов, а для долларового РТС 1120 пунктов. При благоприятном развитии геополитических событий рынок может игнорировать краткосрочную перекупленность и какое-то время продолжать рост.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 3,1%, до 12,26 руб, обновив пик с сентября прошлого года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 91,03 руб и 94,92 руб соответственно (против 94,04 руб и 98,01 руб в предыдущий рабочий день), также отразив заметный рост рубля к обоим валютам на геополитическом факторе.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов развить восходящее движение в ожидании новостей по украинскому конфликту, детали плана по урегулированию которого могут стать известны в ближайшие дни. При этом если предложения команды Трампа не устроят российскую сторону и станет ясно, что геополитическая напряженность будет сохраняться или даже усилится, в акциях РФ может пройти масштабная фиксация прибыли. Позиция Европы на данный момент также остается очень осторожной. В пятницу ЦБ РФ при этом проведет очередное заседание, на котором ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21%. Уже после заседания выйдут данные по потребительской инфляции РФ за январь, которые могут показать её ускорение до 10% г/г.

События дня:

• Мюнхенская конференция по безопасности в Германии, США намерены подготовить план урегулирования украинского конфликта
• пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв 2024 г (13.00 мск)
• решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• розничные продажи США в январе (16.30 мск)
• промышленное производство США в январе (17.15 мск)
• индекс потребительских цен России в январе (19.00 мск)
• финансовые результаты Газпром нефти (MCX:SIBN) за 2024 год по МСФО
• финансовые результаты ИнтерРАО (MCX:IRAO) за 2024 год по РСБУ
• квартальные результаты Moderna (NASDAQ:MRNA)