В РФ активизируется сезон квартальных отчетностей и дивидендных новостей

Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в плюсе, ожидая позитивных геополитических сигналов и реагируя на валютную динамику. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,67%, до 3292,62 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,85%, до 1171,89 пункта, достигнув очередного пика с июня прошлого года в том числе благодаря курсу рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 2,8%, находясь на 12,01 руб, на максимуме с сентября 2024 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 88,51 руб и 92,48 руб соответственно (против 90,42 руб и 94,08 руб в предыдущий рабочий день), также отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+3,97% и +2,74%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,75%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+2,24%), акции Эн+ Групп (+2,03%), бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (+1,81%). Акции Яндекса (MCX:YDEX) прибавили лишь 0,1%, отступив от максимумов дня.

Бумаги Ростелекома подскочили без очевидных фундаментальных причин. Компания готовится 26 февраля представить финансовую отчетность по МСФО за 2024 год. Очевидно, инвесторы не исключают в том числе дивидендных новостей. За 2024 год Ростелеком рекомендовал выплаты в размере 6,06 руб на оба типа акций с доходностью порядка 7,5-8%.

Котировки РУСАЛа и En+ Group (MCX:ENPLDR) поддерживало достижение ценами на алюминий максимума с мая 2024 года 2726 долл/тонну.

Акции Аэрофлота, очевидно, росли на надеждах улучшения геополитической обстановки и, как следствие, расширения географии полетов и финансового положения компании.

Яндекс же в четверг представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года лучше консенсуса, которые показали, в частности, рост выручки на 37% г/г, скорректированной EBITDA на 24% г/г, а скорректированной чистой прибыли – на 85% г/г, до 31,5 млрд руб. По итогам года выручка компании увеличилась на 37% г/г при прогнозе самого Яндекса на уровне 38-40% г/г. Менеджмент при этом объявил о намерении рекомендовать совету директоров решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 80 руб на акцию с доходностью 1,7%.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги СПБ Биржи (-5,20%), акции Сегежи (-2,38%), котировки ПИК (MCX:PIKK) (-2,10%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-1,96%), акции Распадской (MCX:RASP) (-1,50%).
Акции СПБ Биржи в четверг корректировались после ралли в предыдущие сессии.

Распадская готовится в пятницу представить финансовые результаты за 2-е полугодие 2024 года по МСФО. Совет директоров компании также должен обнародовать решение по годовым дивидендам.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех ключевых индексов на 1-1,2%. Инвесторы фиксировали прибыль у исторических и годовых максимумов в ожидании поступления экономических и геополитических новостей. Акции ритейлера Walmart (NYSE:WMT) теряли порядка 5,5% после слабых прогнозов продаж на фискальный 2026 год. Статистика четверга, тем временем, сигнализировала снижение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале с 44,3 до 18,1 пункта (прогнозировалось 19,4 пункта). В пятницу же предварительные оценки, по средним прогнозам, покажут расширение как в секторе производства, так и услуг США в феврале.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от максимумов дня на фоне продаж в США. Опубликованные в четверг данные показали, что темпы роста индекса цен производителей Германии в январе замедлились с 0,8% до 0,5% г/г, а в месячном исчислении цены снизились на 0,1%, указывая на сохранение слабости в производстве крупнейшей экономики еврозоны. Предварительные оценки в пятницу, как ожидается, также покажут замедление в производстве еврозоны в феврале при росте в секторе услуг.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ немного ускорили рост и повышались чуть более чем на 0,5%, оставаясь в районе сопротивлений 76 долл и 72,70 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены продолжают движение в узких диапазонах торгов, а позже по ходу дня от отчета Минэнерго США в среднем ожидают данных об увеличении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей – умеренно негативный сигнал.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы в целом сохраняют осторожность у исторических максимумов, хотя и не проявляют тенденции к масштабной фиксации прибыли, надеясь в том числе на позитивные геополитически сдвиги. Российский рынок к завершению сессии закрепился в плюсе на фоне сохранения дружественной риторики руководства США в отношении РФ и надежд на урегулирование украинского конфликта. Кроме того, отечественные компании начинают активно отчитываться по итогам всего 2024 года и рекомендовать дивиденды, которые могут выступить одним из дополнительных драйверов покупок акций.

События дня:

• розничные продажи Великобритании в январе (10.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в феврале
• продажи домов на вторичном рынке США в январе (18.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)
• финансовые результаты Распадской за 2-е полугодие 2024 г по МСФО
• Лавров примет участие в совещании глав МИД стран Большой двадцатки