Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в плюсе, продолжая обновление годовых максимумов на обнадеживающем геополитическом фоне. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,68%, до 3326,14 пункта, ранее поднявшись до самого высокого значения с мая 2024 года (3371 пункт). Индекс РТС подскочил на 2,51%, до 1209,49 пункта, также обновив максимум с мая 2024 года (1216 пунктов).
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил рост и укреплялся на 2,4%, находясь на 11,68 руб, очередном пике с августа прошлого года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 86,63 руб и 90,94 руб соответственно (против 88,20 руб и 92,51 руб в предыдущий рабочий день), также отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги СПБ Биржи (+8,96%), акции Сегежи (+8,38%), котировки Самолета (+7,15%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+3,91%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+3,40%).
Акции СПБ Биржи продолжали ралли в ожидании увеличения доходов после начала торгов в выходные дни и во вторник достигли пика с апреля 2022 года (339,80 руб).
Самолет Плюс, мажоритарным акционером которого является застройщик Самолет, сообщил о скачке неаудированной выручки в 2024 году по сравнению с предыдущим годом в 6,7 раза, до 7,9 млрд руб. Сумма основного долга компании при этом снизилась с почти 10 млрд руб до 0,8 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Норникеля (MCX:GMKN) (-3,55%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-3,43%), акции АЛРОСы (-2,73%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (-2,49%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-2,23%).
Акции Норникеля во вторник начали коррекцию от достигнутого в течение дня максимума с мая 2024 года (150,14 руб), вероятно, на фоне фиксации прибыли в том числе в металлах.
Бумаги РусГидро находятся под давлением поступивших в первой половине февраля новостей об обсуждении в правительстве моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года. Акции в предыдущие сессии пытались расти вместе со всем российским фондовым рынком, но потенциальное отсутствие дивидендов может ограничивать их среднесрочные покупки.
ВТБ во вторник представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года по МСФО и сообщил о получении чистой прибыли в размере 176,4 млрд руб (выше прогноза), а в 2025 году прогнозирует чистую прибыль в объеме около 430 млрд руб. Первый зампред банка при этом заявил, что менеджмент будет рекомендовать отказаться от дивидендов за 2024 год. Покупки в акциях ВТБ в ближайшие недели могут проходить в случае общего оптимизма в РФ, при этом отсутствие дивидендов, вероятно, будет обеспечивать динамику ВТБ слабее своих конкурентов, таких как Сбербанк (MCX:SBER), банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) и Т-Банк.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех ключевых индексов на 0,3-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который все ближе подходит к годовому минимуму 18 831 пункт. Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA), в частности, упали чуть менее чем на 4%, а Intel (NASDAQ:INTC) потеряли около 5% на фоне сообщений о возможном ограничении экспорта высокотехнологичных товаров США в Китай. Nvidia после закрытия основных торгов в среду также представит квартальную отчетность.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который консолидировался после достижения ранее в феврале исторического максимума. Опубликованные во вторник данные при этом ожидаемо показали снижение пересмотренного ВВП Германии за 4-й кв 2024 года на 0,2% как в месячном, так и в годовом исчислении. В среду в регионе выйдут данные по индексу потребительского климата Германии GfK за март.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли чуть более 2%, обновив минимумы с декабря прошлого года в рамках начавшегося в середине января среднесрочного нисходящего тренда. На рынке ждут возможного увеличения мирового предложения нефти в случае успешности мирных переговоров по Украине. В среду данные Минэнерго США, по средним прогнозам, также могут показать рост запасов нефти в стране (на 2,34 млн баррелей) уже пятую неделю подряд.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник продолжалась фиксация прибыли, особенно заметная в высокотехнологичном секторе США перед возможным вводом пошлин, а также ограничений на экспорт продукции в такие страны как Китай. Нисходящая коррекция при отсутствии позитивных драйверов в ближайшие сессии может принять более серьезный оборот. Российский рынок к завершению сессии оставался в плюсе, но отступил от пика дня в рублевом сегменте из-за фиксации прибыли в ряде эмитентов. Долларовый РТС же благодаря крепкому рублю подходил вплотную к максимуму прошлого года 1220 пунктов. В среду в РФ помимо геополитических новостей будут ждать финансовых результатов Ростелекома (MCX:RTKM) за 2024 год и возможных новостей по дивидендам.
События дня:
• индекс потребительского климата Германии GfK за март (10.00 мск)
• продажи новых домов в США в январе (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• промышленное производство России в январе (19.00 мск)
• квартальные результаты Nvidia, Salesforce (NYSE:CRM), Lowe’s, eBay (NASDAQ:EBAY), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
• финансовые результаты Ростелекома за 2024 год по МСФО
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил рост и укреплялся на 2,4%, находясь на 11,68 руб, очередном пике с августа прошлого года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 86,63 руб и 90,94 руб соответственно (против 88,20 руб и 92,51 руб в предыдущий рабочий день), также отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги СПБ Биржи (+8,96%), акции Сегежи (+8,38%), котировки Самолета (+7,15%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+3,91%), котировки Полюса (MCX:PLZL) (+3,40%).
Акции СПБ Биржи продолжали ралли в ожидании увеличения доходов после начала торгов в выходные дни и во вторник достигли пика с апреля 2022 года (339,80 руб).
Самолет Плюс, мажоритарным акционером которого является застройщик Самолет, сообщил о скачке неаудированной выручки в 2024 году по сравнению с предыдущим годом в 6,7 раза, до 7,9 млрд руб. Сумма основного долга компании при этом снизилась с почти 10 млрд руб до 0,8 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Норникеля (MCX:GMKN) (-3,55%), бумаги РусГидро (MCX:HYDR) (-3,43%), акции АЛРОСы (-2,73%), котировки ВТБ (MCX:VTBR) (-2,49%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-2,23%).
Акции Норникеля во вторник начали коррекцию от достигнутого в течение дня максимума с мая 2024 года (150,14 руб), вероятно, на фоне фиксации прибыли в том числе в металлах.
Бумаги РусГидро находятся под давлением поступивших в первой половине февраля новостей об обсуждении в правительстве моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года. Акции в предыдущие сессии пытались расти вместе со всем российским фондовым рынком, но потенциальное отсутствие дивидендов может ограничивать их среднесрочные покупки.
ВТБ во вторник представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года по МСФО и сообщил о получении чистой прибыли в размере 176,4 млрд руб (выше прогноза), а в 2025 году прогнозирует чистую прибыль в объеме около 430 млрд руб. Первый зампред банка при этом заявил, что менеджмент будет рекомендовать отказаться от дивидендов за 2024 год. Покупки в акциях ВТБ в ближайшие недели могут проходить в случае общего оптимизма в РФ, при этом отсутствие дивидендов, вероятно, будет обеспечивать динамику ВТБ слабее своих конкурентов, таких как Сбербанк (MCX:SBER), банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) и Т-Банк.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех ключевых индексов на 0,3-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который все ближе подходит к годовому минимуму 18 831 пункт. Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA), в частности, упали чуть менее чем на 4%, а Intel (NASDAQ:INTC) потеряли около 5% на фоне сообщений о возможном ограничении экспорта высокотехнологичных товаров США в Китай. Nvidia после закрытия основных торгов в среду также представит квартальную отчетность.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который консолидировался после достижения ранее в феврале исторического максимума. Опубликованные во вторник данные при этом ожидаемо показали снижение пересмотренного ВВП Германии за 4-й кв 2024 года на 0,2% как в месячном, так и в годовом исчислении. В среду в регионе выйдут данные по индексу потребительского климата Германии GfK за март.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли чуть более 2%, обновив минимумы с декабря прошлого года в рамках начавшегося в середине января среднесрочного нисходящего тренда. На рынке ждут возможного увеличения мирового предложения нефти в случае успешности мирных переговоров по Украине. В среду данные Минэнерго США, по средним прогнозам, также могут показать рост запасов нефти в стране (на 2,34 млн баррелей) уже пятую неделю подряд.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник продолжалась фиксация прибыли, особенно заметная в высокотехнологичном секторе США перед возможным вводом пошлин, а также ограничений на экспорт продукции в такие страны как Китай. Нисходящая коррекция при отсутствии позитивных драйверов в ближайшие сессии может принять более серьезный оборот. Российский рынок к завершению сессии оставался в плюсе, но отступил от пика дня в рублевом сегменте из-за фиксации прибыли в ряде эмитентов. Долларовый РТС же благодаря крепкому рублю подходил вплотную к максимуму прошлого года 1220 пунктов. В среду в РФ помимо геополитических новостей будут ждать финансовых результатов Ростелекома (MCX:RTKM) за 2024 год и возможных новостей по дивидендам.
События дня:
• индекс потребительского климата Германии GfK за март (10.00 мск)
• продажи новых домов в США в январе (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• промышленное производство России в январе (19.00 мск)
• квартальные результаты Nvidia, Salesforce (NYSE:CRM), Lowe’s, eBay (NASDAQ:EBAY), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
• финансовые результаты Ростелекома за 2024 год по МСФО