В мире ждут введения торговых пошлин

Российский рынок акций к окончанию основных торгов вышел в значительный минус, не сумев развить утреннее техническое восстановление. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 1,62%, до 2964,43 пункта, обновив очередной минимум с начала февраля. Индекс РТС упал на 0,90%, до 1100,33 пункта, также достигнув самого низкого значения с февраля, но получил поддержку со стороны рубля.

Вероятно, причиной разворота рынка стали комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова о том, что предлагаемые США схемы урегулирования украинского конфликта на данный момент не решают его первопричин.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером перешел к укреплению и прибавлял около 1,9%,находясь на 11,46 руб и отступая от достигнутого в начале недели сопротивления 11,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,87 руб и 91,96 руб соответственно (85,49 руб и 92,42 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обоим валютам.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились котировки Новабев Групп (+8,19%), бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+5,26%), акции М. Видео (MCX:MVID) (+5,25%), котировки Селигдара (+3,44%), акции СПБ Биржи (+1,16%).

Бумаги Новабев Групп подскочили после новостей о намерении совета директоров компании на заседании 2 апреля рассмотреть возможность IPO своей розничной сети ВинЛаб. Ранее в марте совет директоров Новабев Групп также рекомендовал итоговые дивиденды по итогам 2024 года в размере 25 руб на акцию с текущей доходностью 4,3%. Даты закрытия реестра и годового собрания акционеров будут обнародованы позднее.

Акции Селигдара повышались на фоне очередного исторического максимума цен на золото 3177 долл/унц, который был достигнут перед введением торговых пошлин США уже с завтрашнего дня. В целом котировки Селигдара в последние дни, однако, преимущественно двигаются в узком диапазоне значений.

СПБ Биржа во вторник представила данные об объеме торгов за март. Стоимостной объем сделок с российскими ценными бумагами по итогам отчетного месяца в 2,6 раза превысил уровни февраля и составил 115,56 млрд руб, а уровни марта 2024 года – в 162,7 раза.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полюса (MCX:PLZL) (-4,20%), бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-4,18%), котировки Сегежи (-3,79%), акции Россетей (MCX:RSTI) (-2,51%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-2,49%).

Акции многих эмитентов перешли к коррекции в рамках фиксации прибыли после повышения в предыдущие сессии.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ после снижения на открытии проходили с повышением трех ключевых индексов на 0,1-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок перед окончательным объявлением о введении торговых пошлин Трампа 2 апреля пытался отступить от локальных минимумов, но остается в условиях рисков развития среднесрочного падения. Опубликованные сегодня данные PMI по деловой активности в производственной сфере США в марте при этом показали замедление её расширения по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индикатор ISM свидетельствовал о сокращении активности, не давая однозначной картины состояния сектора.

Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который пытался вернуться к максимумам дня на фоне покупок в США. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте во вторник при этом указал на замедление базовой инфляции с 2,6% до 2,4% г/г (ожидалось +2,5%), а окончательные оценки деловой активности в производстве крупнейших стран региона оказались ниже прогнозов, хотя и показали улучшения по сравнению с предыдущим месяцем.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%, консолидируясь у сопротивлений 75 долл и 71,50 долл соответственно. Стабилизация выше позволит ожидать нового витка роста цен в район 80 долл и 76,50 долл. Во вторник стало известно, что страны ОПЕК+, которые добровольно сокращали добычу, 3 апреля проведут встречу, но изменений планов по наращиванию производства с этого месяца, по словам СМИ, не ожидается. В среду инвесторы также будут отыгрывать еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались покупки у локальных минимумов, которые на данный момент все еще можно назвать техническими. Уже завтра Трамп планирует объявить о введении масштабных торговых пошлин, которые представляют собой риски для всей мировой экономики. Если американский президент, впрочем, неожиданно смягчит свою позицию, это может стать приятным сюрпризом для инвесторов. Российский рынок к завершению сессии оставался в заметном минусе и на этот раз закрепился ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи с ближайшей важной среднесрочной поддержкой 2900 пунктов. Участники в РФ не получают обнадеживающих геополитических новостей, а в середине недели будут ждать дополнительных сигналов от ЦБ РФ в рамках резюме обсуждения ключевой ставки. На данный момент регулятор придерживается осторожно-ястребиной позиции, добавляя негатива в акции.

События дня:

• ЦБ РФ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки
• занятость в частном секторе США в марте по оценке ADP (15.15 мск)
• производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• розничные продажи, уровень безработицы России в феврале (19.00 мск)
• планируется вступление в силу торговых пошлин Трампа
• заседание совета директоров РусАгро
• финансовые результаты РусАгро, Группы Астра за 2024 год
• совет директоров НоваБев групп рассмотрит возможность проведения IPO Винлаб