Индекс Мосбиржи определяется со среднесрочным трендом

Российский рынок акций к окончанию основных торгов в условиях геополитической неопределенности оставался в минусе, хотя в течение дня пытался отступить от очередных минимумов с начала февраля. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 1,29%, до 2926,16 пункта. Индекс РТС упал на 0,92%, до 1090,22 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером перешел к ослаблению и терял около 0,4%, находясь на 11,51 руб и продолжая консолидацию последних недель в районе 11,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,55 руб и 91,20 руб соответственно (84,87 руб и 91,96 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги СПБ Биржи (+5%), акции Новатэка (MCX:NVTK) (+3,77%), котировки Мосбиржи (+3,56%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (+3,43%), акции ДВМП (MCX:FESH) (+3,39%).
Поддержку акциям Новатэка в среду могли оказывать вчерашние сообщения СМИ о признаках возобновления работы санкционного проекта «Арктик СПГ-2» после долгого перерыва. Информация официально не подтверждена, а США предупреждают РФ о рисках новых санкций в том числе в отношении российского газа, но в моменте инвесторы пытаются отыграть оптимистичные сигналы. В начале марта совет директоров Новатэка также рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 46,65 руб на акцию с закрытием реестра 28 апреля и собранием акционеров 17 апреля. Текущая доходность выплат составляет 3,9%. Ожидать ускорения роста Новатэка стоит в случае поступления обнадеживающих геополитических новостей и восстановления всего российского рынка. Кроме того, до конца апреля бумаги будут торговаться с полугодовыми дивидендами. Тем не менее при отсутствии указанных позитивных фундаментальных факторов акции в ближайшие сессии могут вернуться к падению.
Покупки в акциях Мосбиржи возобновились перед проведением в пятницу, 4 апреля, собрания акционеров по дивидендам за 2024 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Новабев Групп (-2,36%), котировки Норникеля (MCX:GMKN) (-2,07%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (-2,04%), котировки Распадской (MCX:RASP) (-1,56%), акции Акрона (MCX:AKRN) (-1,07%).
Акции Новабев Групп корректировались от локальных максимумов в ожидании новостей с сегодняшнего заседания совета директоров о проведении IPO Винлаб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ после неуверенности в начале дня проходили с повышением трех ключевых индексов в пределах 0,5%, несмотря на перспективу сегодняшнего объявления о торговых пошлинах Трампа (как ожидается в 22.00 мск). Рынок пытается верить в лучшее и, в частности, с оптимизмом воспринял новости об уходе Илона Маска с текущей роли в ближайшие недели, о чем заявил сам Трамп. На макроэкономическом фронте ADP в среду сообщил об ускорении темпов роста занятости в частном секторе США в марте с 84 тыс до 155 тыс (ожидалось +118 тыс), что предвещает сохранение жесткого тона ФРС по ставкам, но сегодня не слишком встревожило инвесторов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который отступил от минимумов дня на фоне улучшения настроений в США. Тем не менее в регионе сохраняется напряженность перед потенциальным подтверждением введения масштабных торговых пошлин Трампа. В четверг в еврозоне ждут окончательных данных по деловой активности в секторе услуг за март, а также протоколов заседания ЕЦБ, который несколько ужесточил свой тон после нескольких снижений процентных ставок.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и повышались менее чем на 0,5%. Цены пытались вернуться в район сопротивлений 75 долл и 71,50 долл соответственно, несмотря на данные Минэнерго США о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей. Участники реагировали на общее улучшение настроений за рубежом, а также ждали новостей с геополитического и экономического фронта.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдалась очередная попытка восстановления индексов от локальных минимумов, несмотря на грядущее объявление о торговых пошлинах Трампа. Вероятно, участники продолжают надеяться на некоторое смягчение тона американского президента в последний момент. Российский рынок к завершению сессии после внутридневной попытки восстановления вернулся в более заметный минус и остался ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, в течение дня устояв немногим выше 2900 пунктов. Индикатор находится у ключевого среднесрочного уровня, от которого может зависеть направление его движения в ближайшие недели. Инвесторы остаются в режиме ожидания геополитических и монетарных новостей, а в опубликованном сегодня резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ регулятор вновь подтвердил возможность ужесточения политики.
События дня:
• индекс деловой активности в секторе услуг Китая в марте по оценке Caixin (04.45 мск)
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США за март по оценке PMI (16.45 мск)
• ЦБ РФ обнародует объем операций с валютой/золотом на месяц (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
• некоторые страны ОПЕК+ проведут встречу (13.00 мск)
• ЕЦБ опубликует протоколы заседания (14.30 мск)
• торговый баланс США в феврале (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США в марте по оценке ISM (17.00 мск)
• финансовые результаты РусАгро, Группы Астра за 2024 год по МСФО
• акции Циана могут вернуться к торгам на Мосбирже