Фьючерсы на нефть марки Brent вчера подошли к своему основному сопротивлению — блоку $68,5–68,9, не смогли его пробить и развернулись вниз. Так выглядела вчера динамика нефти глазами технического аналитика.
При этом фундаментальный негатив тоже не заставил себя долго ждать. Вышли новости о том, что Казахстан намеревается определять уровень добычи нефти не обязательствами, взятыми на себя в рамках ОПЕК+, а национальными интересами. Об этом изданию Reuters заявил новый министр энергетики страны. Также отмечается, что Казахстан не в состоянии контролировать крупные западные компании, работающие в стране, и опасается сокращения добычи на старых месторождениях. Позднее министр энергетики страны Ерлан Аккенженов сделал официальное заявление о том, что Казахстан выполняет свои обязательства в рамках ОПЕК+ и ведет с организацией диалог.
Напомним, Казахстан недавно вышел на новые, более высокие, уровни добычи — во многом благодаря активности американских корпораций Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron. При этом страна неоднократно нарушала квоты ОПЕК+. Согласно сообщениям СМИ, это вызвало недовольство Саудовской Аравии и других членов картеля. В итоге было принято решено, что часть стран ОПЕК+ перейдет к более ускоренному восстановлению добычи, а нарушители квот будут компенсировать ранее достигнутое перепроизводство за счет сокращения своей добычи. Однако динамика добычи марта-апреля со стороны Казахстана, согласно сообщениям СМИ, не демонстрирует признаков сокращения. Нарушение дисциплины картеля негативно для мировых цен на нефть и может усиливать риск ценовой войны.
Возвратимся к теме технического анализа: нефть глобально опустилась в широкий боковой диапазон $60–68, поэтому достоверно определить цели текущего снижения котировок довольно сложно. При этом можно выделить потенциальный блок поддержки в районе $63–63,76.
Также важно отметить, что на следующей неделе ожидается экспирация ближнего фьючерса — BRM2025 на ICE Europe. Он сейчас торгуется все еще выше $66 за баррель. Однако следующий контракт (BRNN2025) торгуется ниже — в силу бэквордационной структуры инструмента.
Соответственно, в нефтяных фьючерсах Мосбиржи динамика аналогичная, здесь тоже приближается экспирация ближнего контракта.
Новостной фон
· Китайская Sinopec возобновила закупки российской нефти после паузы, вызванной январскими санкциями США.
· ОПЕК+ рассмотрит возможность еще одного ускоренного увеличения добычи нефти в июне. Восемь стран картеля встретятся 5 мая.
· Поведение Казахстана может подтолкнуть Саудовскую Аравию к ценовой войне.
· Запасы нефти в США неожиданно выросли. Причина — рост импорта. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.
· Морской экспорт нефти из России вырос впервые за четыре недели.
· Глава МЭА считает, что цены на нефть в этом году могут продолжить падение из-за замедления темпов роста экономики Китая.
Фьючерсы на природный газ не смогли показать даже малейшего отскока и продолжили спуск вниз, пробивая нижнюю границу потенциального блока поддержки — негативно.
Срок текущего контракта уже подходит к завершению, а значит, дальнейшая динамика актива, вероятно, начнет вырисовываться со следующей недели.
Картина дневного графика указывает на пробой ближайшего восходящего тренда, что усиливает вероятность спуска к следующему тренду — правда, возможно, через какой-то отскок.