Торговые рекомендации
Sell Stop 46.50. Stop-Loss 47.40. Take-Profit 46.20, 44.30, 43.65, 41.70, 41.00
Buy Stop 48.30. Stop-Loss 47.10. Take-Profit 50.00, 50.70, 51.10, 53.00, 53.70
Обзор и динамика
Вчера цены на нефть значительно скорректировались к сильному снижению с начала месяца. Этому, по всей видимости, способствовал ряд факторов. Основной из них заключается в том, что доллар приостановил свой широкомасштабный рост на валютном рынке после избрания президентом США Дональда Трампа. Доходность 10-летних облигаций США в понедельник достигала 2,3%, максимального уровня с 30 декабря, на ожиданиях роста бюджетных расходов при администрации Трампа. Перед днем выборов доходность облигаций составляла 1,9%.
Сброс американских гособлигаций временно приостановился. Ситуация на американском долговом рынке стабилизируется.
Сегодня доллар снижается на валютном рынке, несмотря на представленные вчера позитивные данные по розничным продажам в США. Согласно представленным во вторник данным Министерства торговли США, розничные продажи в октябре с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 0,8%. Розничные продажи в сентябре, согласно пересмотренным данным, выросли на 1%, а не 0,6%, как сообщалось ранее. В последние два месяца розничные продажи демонстрируют лучшую динамику роста, как минимум, за два года.
Цены на импорт в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Министерства труда США (против прогноза +0,3%). Цены на импорт демонстрируют, таким образом, рост в течение семи из последних восьми месяцев, что является признаком укрепления инфляции. И это веский аргумент в пользу повышения процентной ставки в США на заседании ФРС в декабре.
Тем не менее, несмотря на предоставленные данные, доллар, похоже, перешел в коррекционную фазу после недавнего ралли. Теперь внимание участников рынка постепенно будет переключаться на заседание ФРС, запланированное на 13-14 декабря, и где будет решаться вопрос повышения процентной ставки в США. Согласно котировкам фьючерсов на ставку Федеральной резервной системы, инвесторы оценивают вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики примерно в 84%.
Цены на нефть, тем временем, продолжают сегодня вчерашний бурный рост. В печати появилось сообщение, что страны ОПЕК могут достичь соглашения о снижении уровня добычи нефти на регулярном заседании нефтяного картеля, намеченного на 30 ноября. Иран и Ирак готовы рассмотреть предложения о заморозке текущих уровней добычи.
В итоге цена на нефть сорта Brent выросла вчера на 2,1 доллара до отметки 46.90 доллара за баррель, что составляет 4,9%.
Сегодня цена на нефть растет, даже несмотря на представленные Американским институтом нефти (API) данным, согласно которым, запасы нефти в США на последней неделе выросли на 3,65 млн баррелей.
Сегодня в 15:30 (GMT) будет опубликовано изменение запасов нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю от Минэнерго США. Если запасы все же сократились за прошедшую неделю, то это придаст дополнительный импульс для роста нефтяных цен на фоне коррекции к недавнему ралли доллара.
Тем не менее, сбрасывать со счетов такой негативный фактор, как масштабный избыток предложения нефти в мире, нельзя. Новый президент США Дональд Трамп намерен ослабить ограничения по добыче энергоресурсов в стране и отменить многомиллиардные инвестиции в программы ООН по изменению климата. Такие шаги поддержат добычу нефти в США, которая и так в последнее время растет. В США наблюдается почти еженедельный прирост количества активных буровых установок в США. На прошлой неделе их было уже 452 единицы.
Ранее в начале месяца Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране. Согласно новому прогнозу Минэнерго, добыча нефти в США в текущем году в среднем составит 8,84 млн баррелей в день. В предыдущем прогнозе ожидалось, что добыча в 2016 году достигнет 8,73 млн баррелей в день, а в 2017 году - 8,59 млн баррелей.
В пятницу в 18:00 (GMT) будет опубликован отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя – 452 установки. Рост числа установок, если он опять произойдет, станет еще одним негативным фактором для цен на нефть.
Технический анализ
Победа Дональда Трампа в президентской гонке в США способствовала масштабному укреплению доллара и падению цен на сырьевые товары. Цена на нефть сорта Brent пробила в начале этого месяца сильные уровни поддержки 47.15 (ЕМА200 на дневном графике), 46.20 (уровень Фибоначчи 50.0% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), достигнув новых локальных минимумов вблизи отметки 43.65 доллара за баррель сорта Brent.
Появившиеся вчера слухи о возможном достижении в ОПЕК соглашения о сокращении добычи, а также наметившаяся коррекция по доллару, способствуют росту нефтяных котировок. В итоге, за один вчерашний день цена на нефть сорта Brent отыграла падение почти за 8 предыдущих торговых сессий, вплотную приблизившись к уровню сопротивления и линии баланса 47.15 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Дальнейшая динамика нефтяных цен во многом будет зависеть от общей динамики доллара на валютном рынке. Но также нельзя сбрасывать со счетов пессимизм относительно благополучного исхода всех предварительных договоренностей о сокращении добычи нефти со стороны ОПЕК. На передний план вновь выдвигается избыток предложения нефти в мире.
Пробой недавних локальных минимумов и уровня 43.65 может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть. Ближайшей целью тогда станет уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).
Альтернативный сценарий – возврат выше уровня 47.15 и рост к уровням 50.00, 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%). Сигналом для развития такого сценария может стать закрепление цены выше уровня 48.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции, на 4-часовом, дневном графиках – на длинные. Восходящая коррекция может продолжиться.
Уровни поддержки: 46.20, 44.30, 43.65, 41.70, 41.00
Уровни сопротивления: 47.15, 48.20, 50.00, 50.70, 51.10
