Данные Американского института нефти (API) во вторник показали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 346 000 баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.
Сегодня (14:30 GMT) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти в хранилищах США. По прогнозу ожидается снижение запасов на 2,18 млн баррелей.
Тем не менее, несмотря на снижение запасов, котировки нефти продолжают снижаться, что вызывает беспокойство инвесторов по поводу того, что предпринятые ранее усилия ОПЕК по ограничению добычи нефти могут быть недостаточными. Производители нефти в США и других странах продолжают увеличивать добычу, компенсируя сокращение производства ОПЕК. США, например, нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года.
Опубликованные в пятницу данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло, на этот раз на шесть единиц до 747 единиц, что стало 22-ой подряд неделей повышения показателя.
Несмотря на продление сделки ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи еще на 9 месяцев, избыточное предложение на рынке нефти сохраняется, а мировые запасы нефти остаются высокими. Цены на нефть с начала текущего года упали примерно на 20%, потеряв позиции, отвоеванные после заключения сделки в конце 2016 года.
Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись вчера с понижением на 2,2%, по 43,23 доллара за баррель. Это более чем на 20% ниже максимума этого года в 54,45 доллара за баррель, достигнутого 23 февраля. Фьючерсы на нефть Brent на ICE закрылись с понижением на 1,9%, по 46,02 доллара за баррель.
Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии, а также сохранение высоких запасов нефти, укрепляют сомнения в том, что сокращение добычи ОПЕК и другими производителями сможет восстановить баланс на рынке нефти. По оценке экспертов, к концу июля дневная нефтедобыча в Ливии может вырасти до 1 млн баррелей. И это, не считая добычу в других странах, таких как Бразилия, Канада, Нигерия.
Теперь инвесторы ожидают дальнейшего снижения цен и хеджируются от потенциального падения нефтяных цен в ближайшие месяцы ниже 41 доллара за баррель. Рынок нефти, похоже, вновь переходит в медвежью фазу.
Технический анализ
На недельном графике цена на нефть сорта Brent пробила нижнюю границу восходящего канала вблизи уровня 47.80 и развивает нисходящую динамику. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках перешли на сторону продавцов.
Еще в начале месяца цена пробила важные уровни поддержки 51.35 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и в настоящий момент торгуется на уровне поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%). В случае закрепления ниже уровня 46.20 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent может быть отменен.
Сценарий на укрепление цены связан с пробоем локального уровня сопротивления 47.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейшим ростом в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 62.00.
Тем не менее на рынке нефти продолжают доминировать негативные настроения, и на этом фоне цены на нефть остаются под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.
Уровни поддержки: 45.50, 43.50, 41.70
Уровни сопротивления: 46.20, 47.80, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35, 53.00
