Нефть West Texas Intermediate восстанавливается после падения к минимумам ниже $80 впервые с июня 2012 года. Наряду с ослаблением доллара поддержку ценам на нефть оказало заявление Goldman Sachs Group Inc. по поводу отсутствия избыточного предложения сырья на рынке в настоящее время и слишком быстрого и значительного падения цен на нефть в этих условиях.
По мнению некоторых аналитиков, в частности BNP Paribas SA и Bank of America Corp., период обвала нефти подошел к завершению, поскольку страны ОПЭК на своей ближайшей встрече, запланированной на 27 ноября, вероятней всего примут решение сократить объемы добычи с целью поддержки цен на нефть. Тем не менее, остается вопросом, будет ли достаточно данных мер для того, чтобы нивелировать факт роста добычи в США до 30-летнего максимума и решения Саудовской Аравии и Кувейта снизить цены для своих азиатских клиентов. При этом последние уже заявили, что недавний обвал цен не является причиной для пересмотра объемов добычи.
Согласно данным EIA, добыча нефти в США растет вторую неделю кряду и составила 8,95 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с июня 1985 года. При этом, по оценкам International Energy Agency, в текущем году спрос на нефть вырастет на 650 000 баррелей в сутки, что является минимальными темпами с 2009 года и на 250 000 баррелей ниже предыдущего прогноза.
Ноябрьский фьючерс на нефть WTI восстановился на $0,82 до $83,52 за баррель. После роста накануне на $0,92 до $82,70. Тем не менее, с начала недели падение цен составило 3,3%, а с начала года нефть потеряла в цене 16%. Накануне Министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 8,9 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали роста на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 4 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,5 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, а запасов дистиллятов – на 1,8 млн баррелей. В среду, согласно опубликованным данным Американского института нефти, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 10,2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 3,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 200 000 баррелей.
С технической точки зрения нефть накануне оттолкнулась от минимума 15 октября на $80 (ключевая поддержка). Ниже поддержка находится в области $79,70 (канальная линия поддержки от 30 сентября). Ближайшее сопротивление находится на $82,40 (максимум среды), выше – в районе $84,60 (канальная линия сопротивления). Преодоление $85,00 откроет дорогу тестированию области $86,30.
Золото остается в районе 5-недельного максимума на фоне ослабления доллара, вызванного спекуляциями, что снижение темпов роста мировой экономики может привести к отсрочке в повышении процентных ставок ФРС. В настоящее время рынок фьючерсов оценивает вероятность того, что ставка будет повышена в июле будущего года, в 25% по сравнению с 56% 30 сентября. Кроме того, падение фондовых индексов по всему миру продолжает поддерживать спрос на золото в качестве безопасного актива.
На спотовом рынке золото торгуется в районе $1239,00 против $1238,80 за тройскую унцию накануне. Напомним, что 15 октября цена достигла отметки $1249,75, максимальной с 11 сентября. При этом рост с начала недели составил 1,3%.
С технической точки зрения закрепление выше $1238-1240 откроет дорогу ралли в область $1258,20 (зона консолидации 9 сентября).С другой стороны, падение под $1232 открывает дорогу в область $1225. Ниже поддержка представлена в области $1205 (минимумы 8 октября) и $1183,00 (минимумы 5 октября).