За 9 месяцев 2015 г. чистая прибыль банковского сектора составила 127 млрд руб. В 3-м квартале банки заработали 76 млрд руб., что превышает результат всего первого полугодия. Улучшение прибыльности банков обеспечивает снижение стоимости фондирования, а также снижение темпов создания новых резервов на возможные потери.
Динамика роста просроченной задолженности по кредитам замедляется. В третьем квартале просроченная задолженность по кредитам увеличилась в среднем на 64 млрд руб., тогда как в первом полугодии прирост просрочки составлял в среднем по 101 млрд руб. в месяц. Приток средств клиентов опережает темпы роста кредитного портфеля, что способствует улучшению ликвидной позиции банков.
Реализация программы докапитализации банков через ОФЗ в третьем квартале обеспечила существенный рост собственных средств.
Вместе с улучшением ситуации в отрасли продолжается процесс консолидации, а также увеличиваются активы санируемых банков.
Основные тенденции за 3-й квартал и 9 месяцев 2015г.
В сентябре российские банки заработали прибыль 51 млрд руб., что стало рекордным результатом с сентября прошлого года. Всего за 3-й квартал банки заработали прибыль в размере 76млрд руб., а нарастающим итогом за 9м2015 г. чистая прибыль составила 127млрд руб.
Основной вкладв прибыльность банковского сектора в 3-м квартале внесли три крупных банка: Сбербанк (MCX:SBER) (63 млрд руб.), Банк ВТБ (MCX:VTBR) (34 млрд руб.), Альфа-Банк (44 млрд руб.). При этом в рассматриваемой нами выборке 30 банков генерировали в 3-м квартале суммарный убыток 124 млрд руб. Самые крупные убытки в 3-м квартале показали: Газпромбанк (-37,7 млрд руб.), Банк Москвы (-17,1млрд руб.), РСХБ (-14,5млрд руб.), МДМ (-7,1 млрд руб.), ХМБ Открытие (-6,5 млрд руб.), Ак Барс Банк (-3,6млрд руб.), Глобэкс (-3,4 млрд руб.), Связь-Банк (-2,6 млрд руб.), Траст (-2,1 млрд руб.), Зенит (-1,8 млрд руб.).
В сегменте розничных банков мы отмечаем улучшение финансовых результатов у крупных игроков. Так, ВТБ 24 отразил в 3-м квартале прибыль 0,2 млрд руб. против убытка 12,4 млрд руб. за первое полугодие. Банк Ренессанс Кредит сократил убыток до 1,5 млрд руб. в сравнении с 5,2 млрд убытка за первые 6 месяцев этого года. Улучшились также показатели Росбанка, ОТП Банка, ТКС Банка, ХКФ Банка, КБ Восточный.
В третьем квартале, а также в октябре-ноябре тенденция оздоровления банковского сектора продолжилась. В частности,Банк Русский Стандарт избежал рисков снижения нормативов достаточности капитала за счет реструктуризации субордов и вливаний акционера. Банк Уралсиб в рамках программы санации сменил мажоритарного акционера ипривлек средства АСВ. Для повышения капитализации Уралсиба помимо уже привлеченных средств от Н. Цветкова в рамках плана санации планируется списание субордов на 14,2 млрд руб. В Нота-Банке в связи с неудовлетворительным состоянием ликвидности 13 октября регуляторввел 3 месячный мараторий на удовлетворение требований кредиторов, а также на срок 6 месяцевбыла назначена временная администрация. Число действующих кредитных организаций в 3-м квартале сократилось на 30, и, вероятно, данный процесс продолжится.Активы банков, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства, на 1 октября выросли до 4,3 трлн руб., что составляет 5,4% от всех активов банковского сектора (3,6 трлн. руб. или 4,8% от активов сектора на 1 июля 2015 г.)
Активы действующих банков на 1 октября составили 79,2 трлн руб., что соответствует 2% роста с начала года.Рост активов обеспечен главным образом за счет увеличения портфеля корпоративных кредитов в 3-м квартале. Прирост корпоративного кредитного портфеля за июль-сентябрь составил 8% (или 2363 млрд руб. в абсолютном выражении). Портфель розничных кредитов в 3-м квартале показал символический прирост на 0,3%. Основной вклад в рост кредитного портфеля внесла валютная переоценка (курс рубля в 3-м кв. по отношению к USD снизился на 19%).
Рост проблемной задолженности в кредитном портфеле банков в 3-м квартале продолжился. Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле выросла с 7,5% до 8,0%. В корпоративном сегментеза счет роста нового портфеля доля просроченной задолженности уменьшилась с 5,86% по 5,76%. Однако по данным на 1 ноября просроченная задолженность по корпоративным кредитамв октябре вновь выросла до 5,9%.
Ресурсная база банков продолжает увеличиваться за счет притока средств клиентов. Объем депозитов и средств на счетах юрлицвырос в 3-м кварталена 13,8% (+3,3 трлн руб.), а вкладынаселения выросли на 6,6% (+1,3 трлн руб.). Увеличению объема средств клиентов (особенно корпоративного сектора) способствовала переоценка валютных счетов на фоне девальвации рубляна 19,3% по отношению к USD.
Ликвидная позиция банковского сектора улучшается за счет опережающей динамики притока средств клиентов по сравнению с кредитованием. В 3-м квартале банки уменьшили задолженность перед ЦБ на 1,2 трлн руб.
Прирост собственныхсредства (капитала) банков за 3-й квартал составил 570 млрд руб., что обусловлено реализацией программы мер докапитализации банковской системы, а также аккумулированием квартальной прибыли. Достаточность капитала банков сохранилась на комфортном уровне 13%. Частичная отмена регуляторных послаблений была нивелирована увеличением капитала банков.
Отчетность за 3-й квартал отражает постепенное улучшение общего состояния банковского сектора в части прибыльности и ликвидности. В то же время ситуацияв отрасли продолжает оставаться неоднородной.
Полный текст обзора см. в прикрепленном файле pdf: