АНОКА, Миннесота - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) объявила, что ее акционеры дали зеленый свет на продажу The Kinetic Group компании Czechoslovak Group a.s. (CSG). Одобрение было получено на специальном собрании, где примерно 97,89% поданных голосов были за, что представляет около 82,57% всех находящихся в обращении акций.
Продажа, известная как Сделка CSG, должна завершиться 27.11.2024. Акционеры Vista Outdoor получат 25,75 USD наличными и одну акцию Revelyst за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Vista Outdoor. Revelyst начнет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "GEAR" после закрытия сделки.
Майкл Каллахан, председатель совета директоров Vista Outdoor, выразил удовлетворение поддержкой акционеров, которая, по его мнению, максимизирует ценность для акционеров и предоставит значительные возможности для сотрудников и ведущих брендов боеприпасов компании.
Кроме того, ожидается, что Strategic Value Partners, LLC (SVP) приобретет Revelyst в рамках сделки с оплатой наличными, оцениваемой в 1,125 млрд USD, с учетом корректировки на чистые денежные средства. Эта сделка, называемая Сделкой SVP, по прогнозам, завершится к январю 2025 года. Ожидается, что акционеры Revelyst получат примерно 19,25 USD наличными за каждую обыкновенную акцию Revelyst при закрытии Сделки SVP.
Vista Outdoor поддерживает Morgan Stanley & Co. LLC в качестве единственного финансового консультанта, а Cravath, Swaine & Moore LLP выступает в роли юридического консультанта. Moelis & Company LLC и Gibson, Dunn & Crutcher LLP консультируют независимых директоров Vista Outdoor.
Vista Outdoor является материнской компанией для более чем трех десятков брендов в индустрии товаров для активного отдыха и спорта, включая Federal Ammunition и Remington Ammunition. Сегменты компании, Outdoor Products и Sporting Products, предлагают разнообразные высокопроизводительные и качественные продукты.
Эта новость основана на пресс-релизе, а окончательные результаты голосования будут раскрыты в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В других недавних новостях, Vista Outdoor Inc. подтвердила соглашения о продаже своего бизнеса в двух отдельных сделках на общую сумму 3,35 млрд USD. Компания планирует продать свое подразделение спортивных товаров, Revelyst, компании Strategic Value Partners (SVP) за 1,1 млрд USD, а свое подразделение боеприпасов, Kinetic, компании Czechoslovak Group (CSG) за 2,2 млрд USD. Общая стоимость этих сделок устанавливает цену Vista на уровне 45 USD за акцию, превышая конкурирующее предложение от MNC Capital в 43 USD за акцию.
Сделки с участием Revelyst и Kinetic являются частью стратегических усилий Vista Outdoor по оптимизации своего портфеля и максимизации доходов акционеров. Закрытие этих сделок станет ключевым этапом для Vista Outdoor, поскольку компания продолжает ориентироваться на динамичном рынке товаров для активного отдыха.
Что касается финансовых показателей, Vista Outdoor сообщила о снижении общих продаж на 7,1% до 644,2 млн USD и снижении прибыли на акцию на 6,5% до 1,01 USD. Несмотря на эти результаты, ожидается, что Revelyst удвоит свой скорректированный показатель EBITDA последовательно за квартал и год.
По мнению аналитиков, Roth/MKM понизил рейтинг акций Vista Outdoor с "Покупать" до "Нейтрально". Между тем, Gates Capital Management, крупный акционер, призвал Vista добиваться продажи всей компании за наличные. Это последние события в деятельности Vista Outdoor Inc.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) продвигается вперед со своими стратегическими сделками, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей. Рыночная капитализация компании составляет 2,6 млрд USD, что отражает ее значительное присутствие в индустрии товаров для активного отдыха и спорта.
Несмотря на предстоящие изменения, Vista Outdoor продемонстрировала сильные рыночные показатели. Данные InvestingPro показывают, что акции компании принесли солидную общую доходность в 65,99% за последний год, при этом доходность за последние шесть месяцев составила 27,28%. Это согласуется с советом InvestingPro, указывающим на "значительный рост цены за последние шесть месяцев", что свидетельствует о доверии инвесторов к стратегическим решениям компании.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что "аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году". Этот прогноз может быть особенно значимым, поскольку Vista Outdoor проходит через запланированные сделки. Скорректированный коэффициент P/E компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года составляет 14,09, что может указывать на разумную оценку относительно ожиданий по прибыли.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для Vista Outdoor, предоставляя еще более комплексный анализ для инвесторов, заинтересованных в более глубоком изучении перспектив компании на фоне этих трансформационных событий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.