ИСТ-АВРОРА, Нью-Йорк - Компания Astronics Corporation (NASDAQ: ATRO), поставщик передовых технологий для аэрокосмической, оборонной и других критически важных отраслей, объявила о планах выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму 150 миллионов долларов со сроком погашения в 2030 году. Покупатели также получат возможность приобрести дополнительные облигации на сумму до 15 миллионов долларов. Эти необеспеченные старшие обязательства компании подлежат погашению 15 марта 2030 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.
Конвертация этих облигаций возможна при определенных условиях в течение определенных периодов до 15 декабря 2029 года и в любое время после этого до даты погашения. Astronics заявила, что будет исполнять любые обязательства по конвертации денежными средствами, обыкновенными акциями или их комбинацией по своему усмотрению. Процентная ставка и начальный коэффициент конвертации будут определены в момент установления цены предложения.
Astronics намерена использовать часть чистой выручки от этого предложения для погашения всех непогашенных заимствований по своему срочному кредиту. Ожидается, что оставшиеся средства будут использованы для погашения части непогашенных заимствований по возобновляемой кредитной линии и для покрытия сборов и расходов, связанных с предложением.
Предложение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками. Облигации, а также любые обыкновенные акции Astronics, которые могут быть выпущены при их конвертации, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата, и они не могут быть предложены или проданы без регистрации или освобождения от таких требований регистрации.
Это объявление является частью продолжающихся усилий Astronics по управлению своим долгом и укреплению финансового положения. Компания имеет давнюю историю предоставления инновационных решений для аэрокосмического и оборонного секторов и получила признание за свой совместный подход к решению сложных задач.
Информация об этом предложении основана исключительно на пресс-релизе Astronics Corporation.
В других недавних новостях Astronics Corporation раскрыла свои финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Отчет о прибылях и убытках был опубликован после закрытия рынка. Хотя конкретных финансовых промахов упомянуто не было, компания предупредила, что прогнозные заявления связаны с рисками и неопределенностями, которые могут существенно повлиять на фактические результаты.
Кроме того, Astronics Corporation предоставила прогнозные заявления относительно будущих событий, но снова подчеркнула, что фактические результаты могут отличаться из-за различных рисков и неопределенностей. За формальной презентацией последовала сессия вопросов и ответов, которая предоставила дополнительную информацию о результатах деятельности компании и ее ожиданиях.
Это недавние события, и подробные финансовые результаты доступны на веб-сайте Astronics. Официальные документы также были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Эта информация важна для инвесторов, желающих понять финансовое состояние компании и ее перспективы на будущее.
Аналитика InvestingPro
Решение Astronics Corporation предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 150 миллионов долларов приходится на время, когда компания демонстрирует значительный рост выручки. Согласно данным InvestingPro, выручка Astronics выросла на 19,95% за последние двенадцать месяцев, с еще более впечатляющим ростом на 25,03% в последнем квартале. Эти сильные показатели верхней строки свидетельствуют о том, что компания успешно использует возможности в аэрокосмическом и оборонном секторах.
Несмотря на рост выручки, советы InvestingPro указывают на то, что Astronics в настоящее время не является прибыльной за последние двенадцать месяцев. Однако аналитики прогнозируют, что компания вернется к прибыльности в этом году, что может объяснить выбор времени для этого выпуска облигаций. Компания может позиционировать себя для использования ожидаемых улучшений в своих финансовых показателях.
Предложение конвертируемых облигаций также соответствует совету InvestingPro, подчеркивающему, что ликвидные активы Astronics превышают ее краткосрочные обязательства. Эта финансовая гибкость может обеспечить комфорт потенциальным инвесторам в новые облигации. Кроме того, учитывая значительное падение цены акций за последние три месяца, возможность конвертации этих облигаций может быть привлекательной для инвесторов, ищущих потенциал роста.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Astronics Corporation, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.