НЬЮ-ЙОРК - Компания Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT), специализирующаяся на финансировании недвижимости, объявила о частном размещении старших обеспеченных облигаций на сумму 450 миллионов долларов со ставкой 7,750% и сроком погашения в 2029 году. Компания заявила, что средства от размещения будут использованы для общих корпоративных целей, включая сокращение существующей обеспеченной задолженности.
Размещение, которое планируется завершить 10 декабря 2024 года, доступно только для квалифицированных институциональных покупателей в США и некоторых нерезидентов США в рамках офшорных сделок. Эти облигации не будут публично предлагаться или регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками и будут подлежать обычным условиям закрытия сделки.
Blackstone Mortgage Trust специализируется на выдаче старших кредитов, обеспеченных коммерческой недвижимостью в Северной Америке, Европе и Австралии. Компания стремится защитить капитал акционеров и генерировать привлекательную доходность с учетом риска, в основном за счет дивидендов от своего кредитного портфеля. Стратегия фирмы включает использование различных вариантов финансирования для капитализации своих старших кредитов, которые обычно обеспечены активами институционального уровня.
Материнская компания, Blackstone, признана крупнейшим в мире управляющим альтернативными активами с более чем 1,1 триллиона долларов активов под управлением. Инвестиционные стратегии Blackstone охватывают множество секторов, включая недвижимость, частный капитал и кредитование, среди прочих.
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий. Компания предупреждает, что эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от ожидаемых.
Информация для этой статьи основана на заявлении пресс-релиза.
В других недавних новостях, Blackstone Mortgage Trust сообщила о смешанных результатах за третий квартал 2024 года с чистым убытком по GAAP в размере 0,32 доллара на акцию, но распределяемой прибылью (DE) в размере 0,39 доллара на акцию и 0,49 доллара на акцию до списаний. В условиях меняющейся процентной среды компания управляла погашениями на общую сумму 1,8 миллиарда долларов и новыми выдачами кредитов на сумму около 700 миллионов долларов. Blackstone Mortgage Trust также ожидает увеличения квартальной DE, что отражает уверенность в долгосрочной стратегии компании.
Недавно компания запустила частное размещение для привлечения 450 миллионов долларов путем выпуска старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2029 году. Средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая погашение существующих обеспеченных долгов. Это частное размещение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей в США и некоторых международных инвесторов.
Несмотря на ожидаемое краткосрочное давление на прибыль из-за погашения кредитов и обесценения, компания сохраняет оптимистичный прогноз. Она ожидает восстановления более половины из 2,3 миллиарда долларов обесцененных кредитов и рассматривает возможность обратного выкупа акций наряду с новыми выдачами кредитов. Эти недавние события свидетельствуют о том, что Blackstone Mortgage Trust продолжает стратегически ориентироваться в сложностях текущего экономического ландшафта.
Аналитика InvestingPro
Недавнее объявление Blackstone Mortgage Trust о выпуске старших обеспеченных облигаций на сумму 450 миллионов долларов происходит в то время, когда компания сталкивается с некоторыми финансовыми проблемами, как показывают данные InvestingPro. Выручка компании, занимающейся финансированием недвижимости, за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет -102,52 миллиона долларов, со значительным снижением выручки на 126,65% за тот же период. Этот контекст подчеркивает важность нового выпуска облигаций для общих корпоративных целей и сокращения задолженности.
Несмотря на эти трудности, BXMT сохраняет сильный дивидендный профиль. Согласно советам InvestingPro, компания выплачивает значительные дивиденды акционерам, с текущей дивидендной доходностью 10,08%. Более того, BXMT выплачивает дивиденды на протяжении 13 лет подряд, демонстрируя приверженность доходам акционеров даже в сложные времена.
Финансовая стабильность компании дополнительно подтверждается еще одним советом InvestingPro, который указывает, что ликвидные активы BXMT превышают ее краткосрочные обязательства. Эта позиция по ликвидности может обеспечить некоторую уверенность потенциальным покупателям облигаций и существующим акционерам.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику по Blackstone Mortgage Trust. В настоящее время платформа содержит еще 8 советов, которые могут быть полезны для понимания финансового здоровья компании и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.