Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 25 октября 2019 г.
1. Запуск службы доставки Prime ударил по прибыли Amazon
В третьем квартале прибыль компании Amazon упала на 26% в годовом исчислении. Это стало первым снижением квартальной прибыли компании за последние два года. Второй квартал подряд прибыль компании оказывается хуже прогнозов аналитиков. Выручка компании Amazon повысилась на 24% до $70 млрд, превысив прогнозы аналитиков, но на открытии торгов курс акций копании готов резко снизиться: на торгах после завершения вчерашней сессии он упал на 7%.
>> Богатейший человек мира лишился $7 млрд за сутки
Отчет Amazon сообщил о дальнейшем резком росте инвестиций, на этот раз из-за запуска службы срочной доставки для клиентов программы Amazon Prime. В годовом исчислении стоимость доставки выросла на 46%. Также ниже прогнозов оказались выручка и прибыль в подразделении AWS, предоставляющем услуги облачного хостинга. В последние годы это подразделение стало «дойной коровой» Amazon.
Компания Amazon спрогнозировала, что в четвертом квартале ее операционная прибыль снизится до значения в диапазоне $1,2–2,9 млрд, что значительно ниже значения $4,2, которое прогнозировали аналитики.
2. Фондовые рынки США готовы открыться смешанной динамикой
Судя по динамике фьючерсов, Уолл-стрит в пятницу откроется разнонаправленным движением индексов. Отчет Amazon был компенсирован квартальными данными Visa и Intel, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.
К 13:15 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow изменился незначительно, фьючерс на S&P 500 вырос на 0,1%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 0,2%.
В центре внимания инвесторов сегодня окажется квартальный отчет Verizon, которая представит свои результаты деятельности за квартал перед началом торговой сессии вместе с Charter Communications, Illinois Tool Works, Phillips 66 и Aon.
Сегодня выйдет сравнительно мало важных макроэкономических отчетов. Исключением станет индекс настроения потребителей в США за октябрь, подготовленный Центром опросов потребителей Мичиганского университета. В Европе появились новые доказательства тому, что замедление темпов роста экономики Германии достигло «дна». Индекс делового климата Германии от института IFO остался без изменений на позиции 94,6.
Совет директоров Банка России в пятницу четвертый раз подряд с июня снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 6,5% годовых.
>> ЦБ впервые с 2017 года опустил ставку сразу на полпункта
3. Курс фунта снизился на фоне игр Джонсона
Курс британского фунта и британский индекс FTSE 100 снизились после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести всеобщие выборы, чтобы выйти из тупика относительно законопроекта по Brexit.
Шаг Джонсона демонстрирует его неуверенность в том, что законопроект будет одобрен в парламенте. Это связано с растущими опасениями парламентариев о том, что он не устранит вероятность «жесткого» Brexit либо в этом году, либо в конце переходного периода, который должен завершиться в конце 2020 года.
На выходных британский парламент обязал Джонсона попросить ЕС об еще одной отсрочке Brexit. Хотя Европарламент склоняется к тому, чтобы ответить согласием на эту просьбу, но в пятницу агентство Reuters сообщило, что ЕС не примет решения относительно продолжительности отсрочки до тех пор, пока в понедельник парламент не проголосует относительно проведения выборов. Лидер оппозиции в британском парламенте сообщил, что его партия не поддержит проведение выборов до тех пор, пока риск «жесткого» Brexit не будет полностью исключен.
Из российских новостей: в пятницу стало известно, что российские власти согласовали льготы для освоения актических месторождений. Речь идет о широком пакете для реализации в Арктике нефтегазовых проектов, главный из которых — проект «Восток ойл» «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.
>> Власти нарушат бюджетное правило ради Арктики
4. Трудности для Bud
Курс акций наибольшей пивоваренной компании мира Anheuser Busch Inbev упал на 9% после того, как компания сообщила о низком объеме продаж в Китае в третьем квартале и снизила свой прогноз по прибыли на год.
Вместо прогнозируемого ранее значительного роста прибыли теперь компания прогнозирует лишь умеренный рост, при сохранении неблагоприятных тенденций до конца года.
>> Хорошие отчеты Kering и Moncler привели к росту их акций
Значительно более позитивные новости пришли от компаний, которые специализируются на производстве предметов роскоши. Владеющая брендом Gucci компания Kering, а также итальянская Moncler сообщили о значительном росте объема продаж в Азии, нивелировав опасения о проблемах магазинов в Гонконге.
5. Компанию Boeing обвинили в авиакатастрофе рейса Lion Air
Неудачная неделя для Boeing завершилась тем, что Индонезия официально обвинила эту компанию в авиакатастрофе лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в этом году. Это произошло в ответ на получение отчета о расследовании причин катастрофы.
В отчете сказано, что проект и сертификация системы управления полетом MCAS были осуществлены некорректно, а производитель самолетов полагался на ошибочные предположения. Также компания обвиняется в том, что предоставляла авиаперевозчикам содержащее ошибки руководство о том, как реагировать на проблемы в работе MCAS.
Компания Boeing снова пообещала исправить ошибки как можно скорее.
Российские аналитики в пятницу сообщили, что стоимость странового риска на Россию снизилась до минимума за 12 лет и соответствует уровню, который предшествовал повышению кредитных рейтингов страны.