Investing.com — Европейский центральный банк может объявить о сокращении программы покупки облигаций, в то время как представители Федеральной резервной системы США намекают, что недавних слабых экономических данных недостаточно, чтобы отложить сокращение стимулов в следующем году. Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, выходящие в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу), могут укрепить это мнение. В результате фондовые рынки по обе стороны Атлантики борются. Китай усиливает давление на компании, занимающиеся видеоиграми, незадолго до того, как вступят в силу новые ограничения на время игры для несовершеннолетних. Цены на сырьевые товары продолжают бить все рекорды: никель, алюминий и природный газ достигли многолетних максимумов. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 9 сентября.
1. Начнет ли ЕЦБ сокращение?
Европейский центральный банк может опередить Федеральную резервную систему США и сократить чрезвычайное денежно-кредитное стимулирование, которое действует с первой фазы пандемии.
Совет управляющих ЕЦБ в 08:45 по восточному времени (12:45 по Гринвичу) расскажет, сократит ли он ежемесячные покупки облигаций, как некоторые того ожидают. Глава банка Кристин Лагард проведет свою очередную пресс-конференцию спустя 45 минут. Как ожидается, она еще раз подтвердит, что у ЕЦБ мало шансов на то, что ставка будет повышаться в течение длительного времени, даже если он сократит количественное смягчение.
Европейские индексы снова столкнулись с трудностями в преддверии принятия решения ЕЦБ: Stoxx 600 упал на 0,4%, а рынок Великобритании упал более чем на 1% из-за продолжающейся негативной реакции на объявление правительства во вторник о повышении налогов.
2. Китай усиливает борьбу с игровым сектором
Китай нанес еще один удар по своей игровой индустрии, в результате чего акции Tencent Holdings Ltd (HK:0700) и NetEase Inc (NASDAQ:NTES) резко упали на бирже в Гонконге и на премаркете в США. Газета South China Morning Post сообщила, что Китай приостановит запуск новых игр после встречи, на которой власти страны выдвинули новые требования об удалении нежелательного контента и отказа от «гонки за прибылью» со стороны игровых компаний.
Вероятно, чувствуя возможности в более широком дальневосточном регионе, Sea — поддерживаемая Tencent компания, предлагающая множество мобильных приложений, игры и другие услуги в Юго-Восточной Азии, заявила, что привлечет более $6 млрд в виде нового капитала и кредитных средств.
Акции Alibaba (NYSE:BABA) также упали из-за сообщений о том, что власти заблокировали листинг ее подразделения LinkDoc в США, вынудив ее искать новые раунды частного финансирования в другом месте.
3. Американский рынок продлевает потери; внимание к заявкам на пособие по безработице и выступлениям спикеров ФРС
Фондовые индексы в США продлят свои потери при растущем осознании того, что приближается день, когда Федеральная резервная система начнет отменять стимулы, даже если комментарии за последние 24 часа дают основание полагать, что на следующем заседании ФРС через две недели этого не случится.
Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс — один из самых миролюбивых региональных глав ФРС в этом году — заявил в среду, что он по-прежнему считает, что в этом году может начаться сокращение покупок облигаций, и его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик поддержал эту точку зрения в своем интервью в четверг утром.
К 06:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones упал на 95 пунктов, или на 0,3%, в то время как фьючерс на S&P 500 упал на такую же величину, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,2%.
Главным релизом дня станут данные о заявках на пособие по безработице в США, выходящие в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу).
4. Сырьевые товары «в огне»
Серьезным фоном для нервозности из-за ужесточения денежно-кредитной политики является то, что: сырьевой рынок, в частности, подает признаки того, что скачки цен, вызванные пандемией и последующими проблемами со стимулированием, будут и более высокими, и более продолжительными, чем предполагалось в начале.
Согласно данным, опубликованным накануне, в августе инфляция цен производителей (PPI) Китая выросла до 9,5% в годовом исчислении. Эта степень инфляции усугубляется рекордно высокими тарифами на грузовые перевозки в американские порты.
В четверг цены на цветные металлы продолжили рост: фьючерс на никель вырос на 2,4% до нового 7-летнего максимума, а фьючерс на алюминий — на 1,3% до нового 13-летнего максимума на фоне сообщений о том, что производители кондиционеров, на долю которых приходится около 10% китайского спроса на медь, заменяют алюминий на медь. Базовые мировые цены на коксующийся уголь, который используется для производства стали, также достигли $300 за тонну.
5. Цены на природный газ достигли 7-летнего максимума
Цены на природный газ в Henry Hub впервые с 2014 года достигли $5 за 1 млн британских тепловых единиц, поскольку резкое давление на европейский и азиатский рынки подняло цены на экспорт сжиженного природного газа.
Цены на сырую нефть также выросли накануне, поскольку медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе способствует продолжению напряжения на спотовом рынке. Совокупные потери добычи с момента закрытия производственных платформ перед ураганом Ида в настоящее время приближаются к 20 млн баррелей.
К 06:20 по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на нефть WTI вырос на 0,2% до $69,42 за баррель, а фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,3% до $72,80.
Правительство США опубликует еженедельные данные по запасам нефти в 11:00 по восточному времени (15:00 по Гринвичу).
Автор Джеффри Смит