Investing.com — Apple, Alphabet и Amazon в разной степени разочаровали своими квартальными отчетами по доходам, что охладило американский фондовый рынок. Позднее сегодня Министерство труда США сообщит о самом медленном росте числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе почти за 2 года, а ISM опубликует свой индекс непроизводственной активности за январь. Гаутам Адани получил передышку от рейтинговых агентств, но все еще столкнется с огромными проблемами при выплате долгов в ближайшие пару месяцев, а цены на нефть дрейфуют к выходным вблизи самых низких уровней за весь год. Вот что нужно знать о ситуации на финансовом рынке в пятницу, 3 февраля.
1. Плохой квартал для Big Tech
3 крупных технологических компании разочаровали своими квартальными отчетами в четверг, что усилило опасения относительно структурного замедления роста избранной группы акций, которые были любимцами рынка в последнее десятилетие.
Apple (NASDAQ:AAPL) сообщила о своем первом квартальном падении объема продаж более чем за 3 года из-за производственных проблем в Китае в конце 2022 года, а Alphabet (NASDAQ:GOOGL) также не оправдала прогнозов из-за падения доходов Google от рекламы второй раз за всю историю. Показатели обеих компаний пострадали из-за укрепления доллара, что снизило стоимость их продаж за рубежом.
Прибыль Amazon (NASDAQ:AMZN) превысила ожидания, но ее акции все равно упали, так как компания сообщила о замедлении роста своего подразделения облачного хостинга Amazon Web Services, которое в последние годы было самым прибыльным подразделением компании.
На премаркете акции Apple снизились на 2,7%, акции Alphabet — на 4,7%, а акции Amazon — на 5,3%. Все они отменили рост, достигнутый в четверг в ответ на обнадеживающий отчет Meta Platforms* (NASDAQ:META).
2. Отчет покажет замедление темпов роста занятости
В США выйдет отчет по занятости за январь, в котором отмечается, что создание рабочих мест в январе замедлилось четвертый месяц подряд до 185 000. Если данные подтвердятся, это будет наименьший чистый прирост рабочих мест в частном секторе с января 2021 года.
В начале недели Министерство труда США сообщило о еще более резком замедлении темпов роста занятости в частном секторе: чистое количество новых рабочих мест сократилось более чем наполовину по сравнению с ноябрем и составило всего 106 000. Однако ежемесячный обзор вакансий и увольнений, проведенный Министерством труда, показал, что рынок труда по-прежнему напряженный, как и еще данные о еще одном 9-месячном минимуме количества первичных заявок на пособие по безработице в четверг.
Также позже будет опубликован индекс Института управления поставками (ISM) в непроизводственной сфере спустя несколько дней после опроса, который нарисовал мрачные перспективы для (хотя и гораздо меньшего) сектора производства.
3. «Технологический холод» ударит по рынку акций на открытии; Nasdaq все еще на пути к недельному росту
Американский рынок акций позже откроется ниже под влиянием разочарования из-за сектора Big Tech, но до выхода отчета по занятости он будет, по сути, стоять на месте.
К 06:15 по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 127 пунктов, или на 0,4%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,9%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 1,6%. Индекс NASDAQ Composite, ориентированный на технологический сектор, все еще находится на пути к росту более чем на 3% за неделю, поскольку прогноз снижения процентной ставки поддерживает акции, стоимость которых ориентирована на будущее.
Среди других акций, которые, вероятно, будут в центре внимания: Ford Motor (NYSE:F), чей большой промах в отношении прибыли и слабый прогноз были упущены из виду в спешке при анализе доходов сектора Big Tech в четверг. Акции Ford снизились на 7,8% на премаркете, в то время как Qualcomm (NASDAQ:QCOM) также снизилась после того, как ее прогноз по доходам на текущий квартал оказался ниже консенсус-прогноза.
Неделя пика отчетов по прибыли завершится обновлением данных от Aon (NYSE:AON), Cigna (NYSE:CI), Regeneron (NASDAQ:REGN) и химического гиганта LyondellBasell (NYSE:LYB), среди прочих.
4. Adani делает передышку
Падение акций и облигаций, выпущенных сетью компаний Гаутама Адани, ослабло, поскольку рейтинговое агентство Fitch заявило, что беспорядки, вызванные обвинениями Hindenburg Research в манипулировании акциями и мошенничестве, не окажут немедленного влияния на рейтинги.
Различные дочерние компании Adani Enterprises сталкиваются с надвигающейся проблемой погашения задолженности, которая стала еще более сложной после того, как миллиардер отменил привлечение капитала на сумму $2,4 млрд, несмотря на достаточное количество заявок для покрытия эмиссии. Текущая рыночная цена Adani Enterprises настолько ниже маркетингового диапазона, что было бы «аморально» продолжать сделку, сказал Адани в видеозаявлении в социальных сетях.
Акции портфельных компаний Adani также получили поддержку в пятницу благодаря ужесточению маржинальных требований, введенных индийскими фондовыми биржами, что сделало более дорогостоящими короткие позиции по акциям. Тем не менее, этот обвал уничтожил более $100 млрд рыночной стоимости и вызвал серьезные затруднения у премьер-министра Нарендры Моди, чью программу развития с энтузиазмом продвигает Адани.
5. Нефть дрейфует на фоне силы Китая и слабости США
Цены на сырую нефть дрейфуют перед выходными, поскольку рынок продолжает разрываться между ослаблением спроса на нефть на Западе и подъемом в Китае. Китай ранее объявил, что сократит экспорт бензина и других дистиллятов в этом месяце, в то время как запасы бензина в США достигли самого высокого уровня почти за год.
К 06:45 по восточному времени фьючерс на WTI снизился менее чем на 0,1% до $75,86 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,1% до $82,09 за баррель.
Министр энергетики России преуменьшил предположения о том, что Россия сократит экспорт продукции в ответ на запрет ЕС и США, который вступает в силу на следующей неделе, сняв тем самым незначительные опасения по поводу предложения в ближайшей перспективе, особенно дизельного топлива.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».