Investing.com — В четверг мировой рынок взволновало резкое падение акций американских банков на опасениях по поводу того, что могут означать проблемы средних банков на Западном побережье для всего сектора. В США выйдет ежемесячный отчет по рынку труда, и ожидается, что рост занятости вернется к тенденции после искаженного роста в феврале. Тем временем рынок акций с трудом преодолел границу роста на фоне разочарования в связи с обновленными данными Gap, Oracle, и DocuSign. Экономика Великобритании в январе снова бросила вызов спаду, а цены на нефть упали на опасениях из-за США, несмотря на некоторое сдерживание со стороны Саудовской Аравии и России. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 10 марта.
1. Мировой рынок последовал за американским вниз после того, как новости из Кремниевой долины вызвали опасения
Мировой рынок вздрогнул от первых признаков стресса в банковском секторе США после того, как Федеральная резервная система начал повышать процентную ставку в прошлом году.
SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB), также известная как Silicon Valley Group, объявила об экстренном привлечении капитала в размере $2,25 млрд для восстановления своего баланса после получения $1,8 млрд убытков по облигациям, которые ей пришлось продать, чтобы удовлетворить потребности клиентов в наличности.
Хотя банк подчеркнул, что эти меры позволят ему восстановить уровень капитала, сообщение о том, что его клиентское сообщество стартапов прожигает наличность в больших размерах, вызвало опасения, что технологический сектор может вызвать более масштабные — хотя и менее серьезные — проблемы и в других банках.
В четверг индекс Dow Jones Banks упал более чем на 6% в ответ на эти новости, а индекс S&P 500 Financials упал более чем на 4%. SVB, тем временем, упал еще на 47% на премаркете после потери 60% в четверг.
2. Рост числа рабочих мест должен вернуться в нормальное русло
О том, что дела обстоят серьезно, можно судить по тому, что ежемесячный отчет по занятости в США выбит с первого места в дневных сводках.
Развитие ситуации на рынке труда в феврале станет решающим фактором при принятии решения Федеральной резервной системой на заседании по монетарной политике через две недели, и эти данные появились всего через 3 дня после того, как глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что центральному банку, возможно, придется снова увеличить темпы повышения ставки, чтобы усмирить инфляцию, после того как он сократил ее на своих 2 последних заседаниях.
Как всегда, изменения в уровне участия рабочей силы и в средней почасовой оплате труда также будут иметь большое влияние на интерпретацию цифр.
3. Рынок акций дрейфует; разочарование от отчетов Oracle и Gap
Американские акции снижаются в преддверии выхода отчета по занятости, поскольку новости о SVB продолжают звучать, но, откровенно говоря, никто из тех, кто помнит 2007/8, пока не радуется, учитывая, что проблемы SVB в значительной степени являются результатом его идиосинкразического профиля кредитования.
К 06:35 по восточному времени (11:35 по Гринвичу) фьючерс на Nasdaq 100 даже немного подпрыгнул, прибавив 0,2% после потери более 2% в четверг. Фьючерс на Dow Jones снизился еще на 87 пунктов, или на 0,3%, из-за продолжающихся потерь банковских акций, а фьючерс на S&P 500 снизился на 0,1%.
Акции JPMorgan (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C) и Wells Fargo (NYSE: WFC) снизились примерно на 1%, а акции Bank of America (NYSE: BAC) упали на 0,6%. Акции Fifth Third Bancorp (NASDAQ: FITB), которые на этой неделе потеряли 20% из-за опасений по поводу давления на маржу со стороны корпоративных клиентов, сумели прибавить 2,4%.
Акции Gap (NYSE: GPS) должны открыться на новом четырехмесячном минимуме после очередного разочаровывающего отчета, а акции DocuSign (NASDAQ: DOCU) упали на 13% после заявления его финансового директора о том, что с него хватит после менее чем 2 лет работы в компании. Oracle (NYSE: ORCL) также упала на 4% после квартального обновления, что было несправедливо, по мнению, по крайней мере, некоторых аналитиков.
4. ВВП Великобритании снова остался в минусе
Экономика Великобритании в январе продолжила бросать вызов спаду: по предварительным оценкам, ВВП вырос на 0,3%.
Это означает, что скользящий квартальный темп роста снова избежал сползания в отрицательную зону, несмотря на резкий рост процентной ставки и обвал потребительского доверия в конце 2022 года.
Эти данные дают Банку Англии немного больше свободы действий для повышения процентной ставки на следующем заседании через 2 недели. Инфляция уже 6 месяцев держится на уровне около 10%, что выше, чем где бы то ни было в G7. Однако, похоже, она достигла своего пика, и глава банка Эндрю Бейли в начале недели заявил, что повышение ставки на заседании не обязательно. Его мнение было подкреплено в пятницу худшими, чем ожидалось, детальными данными по показателям промышленного производства и строительству.
В ответ на это фунт вырос на 0,5% до самого высокого уровня за последние 3 дня.
5. Нефть подешевела, несмотря на сокращение добычи ОПЕК
Цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за 2 недели, так как новости о SVB просочились в рисковые активы всех мастей.
К 06:45 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 0,9% до $75,08 за баррель, а на Brent — на 0,7% до $81,00 за баррель. Они получили незначительную поддержку от отчета Platts о том, что добыча ОПЕК в феврале снизилась примерно на 80 000 баррелей в день, а не от обещаний о продолжении сотрудничества в установлении уровня добычи от министра иностранных дел России Сергея Лаврова после встречи с его коллегой из Саудовской Аравии.
Россия разозлила некоторых членов блока ОПЕК, в одностороннем порядке сократив добычу, чтобы поддержать относительные цены на свой экспорт нефти, которой избегают западные покупатели из-за санкций.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».